Nesta rotina vamos te ensinar como abrir um novo contato de venda para um cliente, garantindo que você mantenha um registro organizado e atualizado de todas as informações relevantes. Ao seguir, por meio de passos simples e diretos, você estará no caminho para otimizar sua rede de relacionamentos e tornar o processo de vendas mais eficiente e eficaz.
- Acesse a aba CRM / Contato de Venda/ Cadastro de Contato de Venda no menu do Bimer UP.
- Na tela de cadastro, em Dados da pessoa, informe os dados do cliente para o qual está sendo realizado o contato de venda.
Nova Pessoa: ao cadastrar um cliente pela primeira vez, preencha os campos obrigatórios, como: nome completo, nome curto, nome fantasia, CPF/CNPJ, tipo da pessoa e inscrição estadual. Se a pessoa estiver na categoria de prospectado, o único dado obrigatório é o nome. No entanto, independentemente da categoria, adicione um contato, é fundamental fornecer não apenas o nome, mas também o número de telefone, celular, operadora de celular e endereço de e-mail da pessoa de contato.
Dica:
Caso o cliente seja do tipo jurídico, você pode importar os dados da receita federal
pelo CNPJ da pessoa. - Pessoa já cadastrada: se o contato for para um cliente ou prospectado que já esteja registrado no sistema, selecione a opção "Localizar cliente ou prospectado (F2)". Em seguida, preencha os detalhes necessários para realizar a pesquisa e acessar as informações existentes sobre essa pessoa. Certifique-se apenas de revisar e atualizar os dados conforme necessário para manter seus registros precisos e atualizados.
Nos demais campos, preencha os dados do Contato de Venda:
Utilizando o Recurso de Salvar Rascunho...
Não se esqueça de que a qualquer momento você pode clicar em Salvar Rascunho, localizado no rodapé da tela de cadastro. Essa função permite que você salve o formulário sem finalizar o cadastro, para que você possa completá-lo posteriormente. Mesmo que você não clique neste botão, o sistema cria automaticamente um rascunho periodicamente. Após salvar o rascunho, você poderá acessá-lo em Carregar Rascunho ou em Notificações/ Rascunhos.Agrupamento Campo
Descrição Dados do Contato Descrição do contato Informe uma breve descrição do que está em negociação. Por exemplo: Bimer + ISS-Easy. Contato prioritário Marque esta opção para destacar o atendimento no CRM Vendas, a fim de que seja identificada a necessidade de priorizar o contato. Assunto atual Um breve comentário sobre o contato. Por exemplo, se há alguma coisa pendente, algum aviso, etc. Tipo de atendimento Informe o Tipo de atendimento que será usado para registrar o contato e fazer seu acompanhamento no CRM Vendas. Caso configurado, será sugerido automaticamente pelo sistema, o tipo de atendimento indicado na opção Tipo de atendimento padrão para vendas, localizado no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Contato (vendas follow-up)/ Geral. Descrição do Parecer Descreva o que foi tratado durante o contato. Por exemplo: “O cliente manteve contato para saber informações sobre o "produto X", e combinamos uma visita de demonstração.” Tipo de Contato Selecione por qual meio foi realizado o contato. Ex.: Telefone, e-mail, etc. Pessoa de Contato do Parecer Descreva o nome da pessoa com quem precisa falar durante a negociação.
Endereço Dados do Endereço Preencha os dados do endereço da pessoa, caso seja uma pessoa nova. Se for uma pessoa já cadastrada, o sistema já trará essas informações preenchidas. Pessoa Relacionada Pessoa Relacionada Selecione a filial ou representação onde será vinculado o cadastro do cliente, ou prospectado. Itens Novo item Indique o produto ou serviço que está sendo negociado. Para adicionar múltiplos itens, clique em + Novo Item, e o sistema calculará automaticamente o Valor Aproximado e o Valor Total com a soma dos valores dos itens. Dados Complementares Sistema Atual Sistema que a pessoa está utilizando atualmente. Meio de Contato Escolha qual o meio de contato usado na comunicação empresa X cliente. Por exemplo: Evento, Anúncio, Redes Sociais, etc. Dados do Próximo Contato Nome do Usuário/ Data de próximo contato Selecione o login do próximo usuário que será responsável por esse atendimento e a data em que esse atendimento deve ser exibido no CRM - Atendimento dele.
Dados do Conato Interno Nome do Usuário/ Data contato interno Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento.
Exemplo:Um usuário SUPERVISOR precisa estar ciente do que está acontecendo no atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então você coloca o login do usuário SUPERVISOR no contato interno e o seu próprio login como próximo contato. Seguindo este exemplo, a data que informar como data de contato interno, indicará a data em que este atendimento deve aparecer no CRM- Atendimento do usuário SUPERVISOR.
Spy System E-mails para Spy (Opcional) Inclua os usuários que devem receber, via e-mail, notificações do atendimento até que seja encerrado.
O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema.
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