Precisa criar uma nota de transferência entre as empresas e não sabe como fazer? Veja abaixo as configurações necessárias e a rotina de geração deste documento direto pelo módulo Faturamento!
Configurações
Cadastro de Operação
Entrada de Transferência
- Abra o Configurador / Estoque / "Operação";
- Clique em "Novo";
- Selecione a opção "Entrada" no quadro do Tipo de movimento;
- Selecione a opção "Atualiza financeiro", caso precise que seja gerado título no documento de entrada da transferência;
- Selecione a opção "Atualiza estoque" para que a movimentação de entrada da transferência possa ser considerada na empresa;
- Na aba "Cálculos" marque as opções conforme a necessidade da sua empresa;
- Na aba "Documento" selecione o tipo de documento para o modelo fiscal de Nota Fiscal Eletrônica e informe as CFOPs;
- Conclua o cadastro da operação segundo a necessidade e clique em "OK".
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Transferência
- Abra o Configurador / Estoque /"Operação";
- Clique em "Novo";
- Selecione a opção "Transferência" no quadro do Tipo de movimento e no quadro Transferência / Devolução selecione a opção que irá se encaixar em sua necessidade: Venda ou Saída;
- No campo "Operação de entrada para transferência" informe a operação de entrada de transferência;
- Conclua o cadastro da operação conforme sua necessidade, informando o tipo de documento, os tributos a serem calculados, CFOPs e a atualização de estoque e financeiro.
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Outros cadastros
Pessoa
- Abra o módulo Pessoa e clique na opção "Clientes";
Consulte pelo nome ou CNPJ da empresa de destino;
- Confira os dados da pessoa que será informada na nota para se certificar de que os dados estão corretos e não haja rejeição.
Observação
Quando a empresa é cadastrada no Configurador / Geral / "Empresa", automaticamente o sistema realiza o cadastro na categoria "Cliente" dentro do cadastro de pessoa, exatamente para contemplar a empresa na rotina de transferência.
Produtos
- Abra o módulo Produtos;
- Certifique de que as empresas estão vinculadas ao produto, bem como os setores de movimentação, caso a sua empresa trabalhe com setores.
Geração da Nota de Transferência
- Abra o Faturamento e informe a empresa de origem da transferência;
- Clique em "Novo";
- Informe a empresa de destino da transferência;
- Selecione a operação de transferência criada anteriormente;
- Insira no documento os produtos que serão transferidos;
- Conclua o cadastro, faça a emissão do documento e, após autorizado pela Sefaz, a transferência está concluída!
Atente-se aos setores! Ao informar o produto, caso as duas empresas trabalhem com setores, serão habilitados os setores de saída e entrada. Nesse caso, os setores serão de empresas distintas (de onde o produto sairá na empresa de origem, e o setor no qual o produto entrará na empresa de destino.
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Validar transferência
Para validar a transferência, basta conferir no Consulta de Estoque nas empresas de origem e destino.
As movimentações apenas constarão no Consulta de Estoque após o documento ser autorizado pela SEFAZ e ter passado pelo Liberador de Estoque.
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