Abre a tela de venda para geração de um novo orçamento, permitindo o registro e gerenciamento do que foi orçado para o cliente, suas condições comerciais e financeiras e demais informações, proporcionando uma clara visão do que está em pré-negociação com o cliente. 

A geração do orçamento também é permitido pelo sistema caso o caixa ainda não tenha sido aberto.


Novo orçamento


  1. Na tela principal, informe a Empresa de venda.

  2. Clique em Novo.
  3. Cadastre a venda, incluindo os campos:

    Cada item informado será inserido automaticamente na aba Itens ao clicar em "Enter" após o campo Desconto (alíq./valor).

    Campo

    Descrição

    Produto

    Selecione um item ativo para incluir na venda.

    Ao informar o produto, o sistema irá recuperar o código de benefício fiscal informado no relacionamento entre o Produto x Empresa do cadastro de produtos, de acordo com o CST utilizado na venda do mesmo. 

    Preço

    A tabela de preço que será utilizada para realizar as operações comerciais de venda no sistema. Esse tabela é cadastrada no Configurador Bimer, em Estoque / Preço, e as permissões ou alterações podem afetar o valor final do produto ou até mesmo sua forma de visualização e edição no aplicativo, tais como:

    • Uma formulação para cálculo do valor final do produto, incluindo ou deduzindo valores diretamente no preço final;
    • Permissão ou restrição da informação do valor do item para o usuário no momento da inclusão do produto na nota;
    • Permissão ou restrição da informação do valor do item ao consultar o estoque;
    • Permissão ou restrição da alteração do valor unitário sugerido na tabela de preço, impactando diretamente o campo Valor Unitário, onde o mesmo pode ficar habilitado ou desabilitado conforme esta configuração.
    Acréscimo (al./valor) Neste campo é possível incluir um acréscimo diretamente sobre o item que está sendo inserido.
    Desconto (al./valor) Neste campo é possível incluir um desconto diretamente sobre o item que está sendo inserido.
    Valor do ItemAqui será exibido o valor total do item considerando a quantidade, acréscimos e/ou descontos, caso haja.
    Visualizar recebimentosApós o cadastro do orçamento, este recurso é habilitado para consulta referente ao recebimento do pedido.
    AbaDescrição
    ItensExibe os produtos cadastrados, bem como suas informações.

    Repasses do Item

    Nesta aba será informada a(s) pessoa(s) que receberá a comissão devida da venda e também as alíquotas de repasse.

    Observação(Opcional) As mensagens inseridas nesta aba serão levadas para o campo de informações complementares da nota fiscal. Na impressão da NFC-e a observação está limitada a 1000 caracteres, por conta da mini impressora, porém no XML o sistema irá preencher até 5000 caracteres.
  4. (Opcional) Clique no botão  para visualizar a quantidade em estoque do produto informado.

  5. (Opcional) Inclua no rodapé da tela de cadastro, outras alíquotas ou valores adicionais sobre o orçamento, caso haja.

  6. Clique em Gravar.

  7. Clique em Orçamento.

Abrir orçamento


Caso um orçamento de venda (status Orçamento) esteja selecionada no filtro, esse botão ficará habilitado para que o orçamento possa ser aberto para liberação, edição ou visualização do mesmo.

  1. Localize o orçamento.
  2. Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
  3. Clique em Abrir.
  4. Realize uma verificação nos dados e altere caso necessário.
  5. Clique em Gravar.

    Dica:

    Caso não queria que este orçamento seja liberado no momento, clique em Aberto. Desta forma, o orçamento ainda pode ser editado.

  6. Clique em Liberar para a que o orçamento seja transformado em uma venda e a mesma seja liberada para geração da Nota Fiscal.

  7. (Opcional) Clique em Remover para alterar a forma de pagamento, caso necessário.

  8. Clique em Gravar.

Visualizar orçamento


  1. Localize o orçamento.
  2. Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
  3. Clique em Visualizar.
  4. Clique em Cancelar para fechar a tela.

Excluir orçamento


Esta ação não poderá ser revertida e, após a exclusão do orçamento, o mesmo não será mais apresentado no sistema.

  1. Localize o orçamento.
  2. Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
  3. Clique em Excluir.
  4. Confirme a exclusão.