Abre a tela de venda para geração de um novo orçamento, permitindo o registro e gerenciamento do que foi orçado para o cliente, suas condições comerciais e financeiras e demais informações, proporcionando uma clara visão do que está em pré-negociação com o cliente.
A geração do orçamento também é permitido pelo sistema caso o caixa ainda não tenha sido aberto.
Novo orçamento
Na tela principal, informe a Empresa de venda.
- Clique em Novo.
Cadastre a venda, incluindo os campos:
Cada item informado será inserido automaticamente na aba Itens ao clicar em "Enter" após o campo Desconto (alíq./valor).
Campo
Descrição
Produto Selecione um item ativo para incluir na venda.
Ao informar o produto, o sistema irá recuperar o código de benefício fiscal informado no relacionamento entre o Produto x Empresa do cadastro de produtos, de acordo com o CST utilizado na venda do mesmo.
Preço A tabela de preço que será utilizada para realizar as operações comerciais de venda no sistema. Esse tabela é cadastrada no Configurador Bimer, em Estoque / Preço, e as permissões ou alterações podem afetar o valor final do produto ou até mesmo sua forma de visualização e edição no aplicativo, tais como:
- Uma formulação para cálculo do valor final do produto, incluindo ou deduzindo valores diretamente no preço final;
- Permissão ou restrição da informação do valor do item para o usuário no momento da inclusão do produto na nota;
- Permissão ou restrição da informação do valor do item ao consultar o estoque;
- Permissão ou restrição da alteração do valor unitário sugerido na tabela de preço, impactando diretamente o campo Valor Unitário, onde o mesmo pode ficar habilitado ou desabilitado conforme esta configuração.
Acréscimo (al./valor) Neste campo é possível incluir um acréscimo diretamente sobre o item que está sendo inserido. Desconto (al./valor) Neste campo é possível incluir um desconto diretamente sobre o item que está sendo inserido. Valor do Item Aqui será exibido o valor total do item considerando a quantidade, acréscimos e/ou descontos, caso haja. Visualizar recebimentos Após o cadastro do orçamento, este recurso é habilitado para consulta referente ao recebimento do pedido. Aba Descrição Itens Exibe os produtos cadastrados, bem como suas informações. Repasses do Item
Nesta aba será informada a(s) pessoa(s) que receberá a comissão devida da venda e também as alíquotas de repasse.
Observação (Opcional) As mensagens inseridas nesta aba serão levadas para o campo de informações complementares da nota fiscal. Na impressão da NFC-e a observação está limitada a 1000 caracteres, por conta da mini impressora, porém no XML o sistema irá preencher até 5000 caracteres. (Opcional) Clique no botão
para visualizar a quantidade em estoque do produto informado.(Opcional) Inclua no rodapé da tela de cadastro, outras alíquotas ou valores adicionais sobre o orçamento, caso haja.
Clique em Gravar.
Clique em Orçamento.
Abrir orçamento
Caso um orçamento de venda (status Orçamento) esteja selecionada no filtro, esse botão ficará habilitado para que o orçamento possa ser aberto para liberação, edição ou visualização do mesmo.
- Localize o orçamento.
- Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
- Clique em Abrir.
- Realize uma verificação nos dados e altere caso necessário.
Clique em Gravar.
Dica:
Caso não queria que este orçamento seja liberado no momento, clique em Aberto. Desta forma, o orçamento ainda pode ser editado.
Clique em Liberar para a que o orçamento seja transformado em uma venda e a mesma seja liberada para geração da Nota Fiscal.
(Opcional) Clique em Remover para alterar a forma de pagamento, caso necessário.
Clique em Gravar.
Visualizar orçamento
- Localize o orçamento.
- Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
- Clique em Visualizar.
- Clique em Cancelar para fechar a tela.
Excluir orçamento
Esta ação não poderá ser revertida e, após a exclusão do orçamento, o mesmo não será mais apresentado no sistema.
- Localize o orçamento.
- Clique sobre o mesmo para selecioná-lo.
- Clique em Excluir.
- Confirme a exclusão.