Lançar Título Individual


 A tela de lançamento de título individual do Shop Simples é dividida em painéis e funciona de maneira inteligente, com algumas opções só aparecendo a medida em que os campos forem sendo preenchidos. Assim, a tela fica mais limpa e agradável para o uso. winking face 

Para lançar um título individual manualmente, siga os passos:
 

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Novo ▾ / Novo Título.
  4. Preencha os dados do título: 
    Dados Principais
    1. Informe se o Tipo de Título será a Receber ou a Pagar.
    2. Informe a Pessoa do Título. 

      Informação!

      Caso o cliente selecionado possua um convênio, você pode confirmar ou não o vínculo desse convênio ao título. Se mudar de ideia e precisar removê-lo, clique em Desconsiderar convênio.

      Pode, sim, mas para isso a opção Permitir a criação de títulos para funcionários, localizada nas Opções / Geral, precisa estar marcada.

      Informação!

      Assim, no processo de criação do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor ou Funcionário . 

    3. Preencha a Forma de Pagamento.
    4. Marque a opção Não gera numerário caso o título a pagar não deva gerar valor e ser exibido em alguns relatórios do sistema. 

      Informação!

      Esta opção estará habilitada caso a opção Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não são exibidos em alguns relatórios dos sistema, localizada em Opções / Geral, estiver selecionada.

    5. Marque a opção Previsão se o título se tratar de uma despesa ou receita fixa, permitindo prever pagamentos ou recebimentos futuros.
    6. (Opcional) Inclua uma Observação ao título. 
      Você trabalha com arquivo retorno no Financeiro?

      Para você identificar os títulos baixados por arquivo retorno, essas informações serão incluídas no campo Observação de cada título.
      Na edição do título, você pode consultar as informações: Título baixado por importação de arquivo retorno (NOME/DATA DO ARQUIVO RETORNO).

    Dados Adicionais

    Preencha as Condições para aplicar desconto/acréscimo.

    1. Em Se o pagamento for ATÉ, informe a data limite de aplicação do desconto ou acréscimo.
    2. Marque o que será aplicado: Desconto ou Acréscimo.
    3. Informe se o desconto ou acréscimo será aplicado em valor (R$) ou percentual (%).
    4. (Opcional) Inclua o Histórico para o título, ou seja, as informações que julgar necessárias.
    5. Em Comissão, consulte o vendedor e o valor de comissão referente ao título em relação ao percentual de comissão do produto ou do cadastro do vendedor. 

    Anexo

    Clique em Anexo para vincular ao título comprovantes e boletos. 

    Assim, você pode documentar melhor informações relevantes ao título em questão. 
    (informação) Você pode anexar arquivos .pdf e imagens .jpeg.

    Anexar Arquivo
    1. Clique em .
    2. Localize e selecione o arquivo.
    3. Clique em Abrir.

    4. (Opcional) Clique no anexo para expandir.

      (informação)  Você pode maximizar o quadro para visualizar a foto melhor.
      Caso queira dar zoom nos anexos da Ordem de Serviço, basta utilizar o atalho Ctrl + Scroll do mouse.


    Remover Arquivo
    1. Selecione o arquivo que deseja remover.
    2. Clique em .
    Dados do Pagamento

    Preencha as Dados do pagamento:

    1. Em Dados do Boleto, preencha a Conta, Banco, Nosso Número, Dígito Verificador (DV), Data da Ficha de Compensação, Linha Digitável.

      Nosso Número e Linha Digitável

      O Nosso número é o número relacionado à forma de identificação do boleto perante a área de cobrança, ele é montado conforme as regras estipuladas por cada Banco.
      A Linha Digitável é a representação numérica do código de barras que contém todas as informações necessárias para a identificação da conta para o crédito da cobrança que está sendo realizada.


      (informação) Esta linha é utilizada para pagamentos em Autoatendimento e Home Banking, principalmente no caso de rejeição da leitura do código de barras. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), à direita do código do banco será impressa a representação numérica do conteúdo do código de barras, que servirá para digitação quando o mesmo apresentar impossibilidade de captura via leitora de código de barras a laser.

    2. Informe o Número do Resumo.

    3. Preencha os Dados do Cheque.
  5. Clique em Gravar.