Gerenciador Boleto Express
Gerencie facilmente a emissão dos boletos por meio do Gerenciador do Boleto Express. No gerenciador serão exibidos todos os títulos do período de filtragem, onde você pode fazer a emissão dos respectivos boletos.
Informação: Quando o seu cliente pagar um boleto, ele pagará o valor cheio do boleto, porém, como a Fintech só fará a cobrança da geração quando o boleto for pago. O Shop ao receber a informação de pagamento do boleto, lança do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) um título a pagar contra empresa, a favor da Fintech.
Acessar Gerenciador Boleto Express
Para acessar o Gerenciador do Boleto Express, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Na tela principal do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro), clique em .
Dica: Caso não tenha realizado as configurações, o sistema informará sobre esta necessidade. Ao clicar em OK, entendi as Configurações para trabalhar como Boleto Express serão exibidas.
Filtrar Boletos
Para fazer a filtragem, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Defina os parâmetros de filtragem:
- Marque a opção de período: Vencimento ou Emissão.
Informe o Período.
- Marque os Status dos Boletos que você deseja filtrar.
Informação: Você pode filtrar por boleto: Gerado, Cancelado, Não Gerado, Baixado ou Baixado com inconsistência.
- Clique em Aplicar.
Dica: Que tal salvar este cenário de filtragem? Consulte o tópico Seleção de Cenários e saiba como.
Personalizar Colunas
Para definir quais colunas serão exibidas ou removidas, siga os passos:
Informação: Por padrão, todas as colunas já estão com a exibição predefinida.
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Clique em no menu Cenário.
- Clique em Exibir colunas.
- Clique na coluna que deseja remover, mantendo o botão do mouse pressionado.
- Arraste-a para a tela Personalização.
- Feche a tela de personalização.
Dica: Que tal salvar o cenário desta personalização? Consulte o tópico Seleção de Cenários e saiba como.
Cenário
Para salvar cenário de filtragem dos boletos ou personalizações das colunas do gerenciador, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Clique em Cenário.
- Feche a Seleção de cenários.
Gerar
Informação: Você também pode acessar esta opção ao clicar com o botão direito sobre o título.
Para fazer a geração do boleto selecionado, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Gerar.
- Na tela de geração do boleto será exibida, você pode consultar os dados da geração do boleto.
Lembando que...
Quando o seu cliente pagar um boleto, ele pagará o valor cheio do boleto, porém, como a Fintech só fará a cobrança da geração quando o boleto for pago. O Shop ao receber a informação de pagamento do boleto, lança do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) um título a pagar contra empresa, a favor da Fintech.
Atualizar Status
Para atualizar o Status do Boleto após a geração, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Atualizar Status.
Imprimir
Para imprimir o boleto, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Imprimir.
Download
Informação: Você também pode acessar esta opção ao clicar com o botão direito sobre o título.
Para baixar o PDF do boleto emitido, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Download.
Enviar E-mail
Para fazer o envio do boleto gerado para o cliente, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Enviar E-mail.
Dica: Esse envio será automático caso a opção Enviar boleto automaticamente para o e-mail do cliente ao gerar o boleto, localizada em Configurações / Geral esteja habilitada.
Cancelar Boleto
Para cancelar o boleto, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Cancelar Boleto.
- Confirme o cancelamento.
Alterar Data de Vencimento
Para alterar a data de vencimento do boleto antes da geração, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Alterar Data de Vencimento.
Editar Título
Para fazer a alteração do boleto, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Editar Título.
- Altere as informações necessárias.
Configurações
Para fazer a configurações do Boleto Express, siga os passos:
- Acesse o Gerenciador Boleto Express.
- Selecione o boleto.
- Clique em Configurações.
Fintech
EfÍ (Gerencianet)
Informe os dados de integração para a emissão de boletos.
Campo Descrição Fintech A Gerencianet será a Fintech utilizada na otimização dos serviços de emissão de boletos.
Cliente ID / Cliente Secret Informe o conjunto de chaves, Client ID e Client Secret gerado no cadastro da aplicação do boleto junto a Gerencianet. Financeiro
Os dados informados nesta aba são os mesmos informados na aba Contas a Receber do módulo de Lançamento e Controle de Títulos (Financeiro) do Shop Simples.
Campo Descrição Informar o percentual de multa Percentual (%) de multa que será aplicado aos títulos em atraso. Informar o percentual de juros ao mês Percentual (%) de juros ao mês que será cobrado dos títulos em atraso. Informar o percentual de desconto por pagamento antecipado Percentual (%) de desconto que será concedido como desconto ao cliente pela antecipação de pagamento do título. Informar o número de dias antes do vencimento para concessão de desconto por pagamento antecipado Informe em até quantos dias antes do vencimento dos títulos o sistema concederá desconto ao cliente.
Exemplo!Suponhamos que a data de vencimento do título seja dia 10 (dez) e o número de dias para a concessão do desconto seja 3 (três). Nesse caso, se o pagamento for efetuado até o dia 7 do mês de vencimento, o cliente receberá desconto.
- Pressione F9 ou clique em Confirmar e o sistema Financeiro será fechado para as configurações serem aplicadas.
- Confirme o fechamento.