Utilize o relatório Recebimentos por Vendedor para analisar o contas a receber por vendedor. Desta forma poderá identificar o documento e produtos que originaram os títulos a receber no módulo financeiro.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Vendedores.
- Clique no menu Mais do grupo Consultas e Relatórios de Vendedores.
Selecione a opção Recebimentos por Vendedor.
- Selecione o modelo de relatório desejado.
Clique em Avançar para definir os parâmetros de emissão do relatório.
Opção Descrição Data de Emissão Informe o período de emissão dos documentos emitidos que serão incluídos na análise do relatório. Data de Vencimento Informe o período de vencimento dos documentos emitidos que serão incluídos na análise do relatório.
Atenção!
Independente dos documentos terem sido ou não baixados, estes serão incluídos na análise.
Protocolo Informe o protocolo que será considerado pelo relatório Prateleira, Depósito ou ambos. Imprimir somente títulos em aberto Selecione esta opção para que apenas os títulos do Financeiro que estiverem em aberto sejam incluídos na análise do relatório. Aglutinar produtos por vendedor no documento Selecione esta opção para facilitar a visualização dos documentos aglutinando-os no relatório pelo vendedor vinculado ao documento.
Caso um documento esteja vinculado a mais de um vendedor, os produtos que cada um deles vendeu serão descriminados no relatório.
- Clique em Avançar.
- (Opcional) Informe os vendedores que serão considerados na análise do relatório.
- Clique em Concluir.