Para cadastrar fornecedores, siga os passos:

  1. Acesse o sistema Retaguarda.
  2. Clique no menu Cadastro Geral.
  3. Clique em Fornecedor.

  4. Clique em Incluir.

  5. Nas abas do cadastro preencha as informações do fornecedor: 

    1. Preencha as informações principais (Razão Social, Endereço...).

      Dica!

      Para agilizar o preenchimento de alguns campos, informe o Código de Endereçamento Postal (CEP) do fornecedor e pressione Enter. 

    2. Preencha as Informações complementares.

      • Tipo de Pessoa
        O fornecedor pode ser do tipo Importação, se tratando de um importador; pessoa Física ou pessoa Jurídica.

        O tipo determina se você deverá informar o CPF ou CNPJ.

      • Inscrições
        Informe a Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal do fornecedor. 

      • Enviar para franquia
        Selecione esta opção para que o envio das informações do fornecedor ocorra.

      • Consignatário
        Selecione esta opção se este fornecedor negocia mercadoria em consignação.

      • Gerar título para o fornecedor (Dropshipping)
        Selecione esta opção para gerar o título contra o fornecedor em processo de Dropshipping.

        Dropshipping

        Modelo de negócio onde o lojista vende sem estoque próprio, intermediando e repassando o pedido ao fornecedor.
        Nesse processo, após o fornecedor entregar a mercadoria ao cliente, o xml é importado e um título gerado para o cliente pagar. 
        Porém, também há casos que o fornecedor já cobra a taxa da franquia ao cliente e a nota é emitida contra o fornecedor.

      • Regime Tributário
        Informe o regime tributário do fornecedor, ou seja, se é Simples Nacional, Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta, entre outros.

        Os regimes 3 Normal e 4- MEI, possui validação adicional para que nos fornecedores tipo Pessoa Física apenas o Regime MEI - Microempreendedor Individual seja utilizado. O relatório SPED C197 utilizará a informação referente o regime do fornecedor para composição de suas linhas.

    3. Informe a classificação do fornecedor.

      • Produtos Administrativos
        Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor de produtos voltados ao setor administrativo, como de materiais de escritórios, etc.

      • Matéria Prima
        Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor de produtos utilizado em no processo de produção de produtos.

      • Produto Loja
        Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor de produtos voltados a revenda em loja, vinculando no cadastro de produto o fornecedor correspondente. 

      • Prestador de Serviços
        Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor que preste algum tipo de serviço, como: Empresas de internet, telefonia, luz, água, etc..

      • Facção
        Selecione esta opção caso se trate de um fornecedor voltado a indústrias de confecções e vestuário que fazem seus serviços exclusivamente para outras empresas de confecções, seja indústria ou comércio.


    4. (Opcional) Informe o Código Auxiliar.

      Selecione a opção Inativo caso queira inativar o cadastro deste fornecedor.

    Consulte nesta aba as compras realizadas e produtos fornecidos por este fornecedor.

    Clique nas colunas caso queira ordenar as compras apresentadas.
    Assim você pode ordenar pelo Valor da nota, Peças..., ou seja, por meio as colunas apresentadas.

    1. Informe o tipo de análise dos pedidos: Consolidado ou Analítico.
    2. Determine o status dos pedidos que você deseja consultar: Abertos, Fechados ou Ambos.
    3. (Opcional) Utilize as opções adicionais de filtros.

      1. Clique em Filtros.
      2. Na tela Filtros, selecione a opção de filtro de sua preferência.
      3. Selecione os registros.

      4. Escolha ação conforme sua necessidade

        Campo

        Descrição

        Localizar

        Informe o nome da  pesquisa conforme a opção escolhida no quadro, Filtros.

        Inativos(as)Marque a opção Inativos(as)  para que a pesquisa retorne como resultado apenas as opções inativas no sistema.
        TipoSelecione as Opções conforme sua necessidade e clique em "=" ou "<>" para trazer como resultado as opções iguais ou diferentes do informado.
        Limpar FiltrosClique em Limpar Filtro para Limpar todas as seleções.


      5. Clique em Confirmar para fechar a tela Filtros.



    4. Clique em Procurar.

      Caso queira limpara todos os filtros já feitos, clique em Limpar Filtros.

    Na aba Pagamentos são listadas as duplicatas referentes ao fornecedor.


  6. Clique em Confirmar.⁣

Para mais detalhes sobre as outras funcionalidades do cadastro, consulte o tópico Fornecedores.