C1986 - Faturamento - Emissão do Orçamento - Como faz a Contabilização da quantidade de itens automático?

C1986 - Faturamento - Emissão do Orçamento -  Como faz a contabilização da quantidade de itens de forma automática?


Antes de iniciar o processo com auxilio desse conhecimento, será necessário criar primeiro a Tabela de Preços C1966 - Analir Web - Faturamento - Como criar e editar Tabelas de Preços

E para informações de Como Criar um Orçamento, acesse a base C1967 - Analir Web - Faturamento - Como criar orçamentos

Resolução

Fluxo:

 

Resumo:

1. Definição: Você cria a Tabela de preços, cadastra o valor dos Itens Fixos (Exemplo:  Fontes pagadoras e Bens).
2. Importação: O sistema valida o CPF do contribuinte e faz a leitura e análise automática do arquivo da declaração do Imposto de Renda.
3. Orçamento: Ao selecionar o contribuinte e a Tabela de preços, o sistema contabiliza os itens fixos da declaração e gera o preço final na hora.


Passo a Passo:

Faturamento

1 - Acesse: Faturamento > Orçamento

  • Clique em ‘+Novo’ para criar um orçamento.


 2 - Na tela 'Novo Orçamento' selecione o contribuinte, após seleção, e clique em ‘Avançar’.


3 - Elabore o Orçamento, e selecione a opção: ‘Tabela de Preço’

  • Nessa tabela é necessário ter os Itens Fixos (Ex: Fontes Pagadoras - Titular, Fontes Pagadoras - Dependentes...)

  • Importante: Itens fixos estão cadastrados em: Configurações > Tabela de Preços > Mais Ações > Gerenciar itens).
  • Após selecionada a Tabela de preços, os Itens fixos serão preenchidos no campo 'Qtd'. de forma automática  e precificados.


  • Importante: Mesmo que seja  sincronizado, é possível Editar o campo ‘Qtd’:

  • No exemplo abaixo: Foi efetuada a sincronização e o campo ‘Qtd’, o apurado ‘3’, mas pôde alterar para outra quantidade '30'.

  • Após conferência, clique em ‘Salvar’.


  • Na lista abaixo estão os 'Itens fixos' ( Mais Ações> Gerenciar Itens) e como é efetuada a Automatização do campo ‘Qtd’:

Itens Fixos

Origem

 Automatização do campo ‘Qtd’                               

Declaração de bens

(Declaração) XML

  • Acesse Declarações> Seleção de Contribuinte> Análise > Resumo: Bens e Direitos
  • Se houver informação  na Ficha IRPF – Qtd de itens, da Ficha Bens e Direitos.


Doações / Pagamentos

(Declaração) XML

  • Acesse Declarações> Seleção de Contribuinte> Análise > Resumo: Pagamentos Efetuados e Doações Efetuadas.
  • Se houver informação  na Ficha IRPF – Doações e Pagamentos.

Fontes pagadoras - Dependentes

(Declaração) XML

  •  IRPF: Ficha Rend. De Fontes Pagadoras do Dependente, a quantidade de itens.

Fontes pagadoras - Titular

(Declaração) XML

  •  IRPF: Ficha Rend. De Fontes Pagadoras do Titular, a quantidade de itens.

Ganhos de capital

(Declaração) XML

  • IRPF: Ficha Bens Móveis, Direitos / Bens Móveis e Participações Societárias, a quantidade cadastrada.

Imóveis rurais

(Declaração) XML

  • Área Atividade Rural:  Quantida de itens da Ficha Bens da Atividade Rural.

Relatórios de Análise do Caixa

Sistema (Ação)

  • Será contabilizado com “1” se acessar Declarações> Relatórios: Relatório Analise de Caixa e ter clicado ao menos uma vez no botão “Gerar Relatório”.

Relatórios de Evoluções

Sistema (Ação)

  • Será contabilizado com Qtd “1” se acessar Declarações> Relatórios: Reatório Analise de Caixa e ter clicado ao menos uma vez no botão “Gerar Relatório”.

Rend. PJ Exig. Suspensa - Dependentes

(Declaração) XML

  • Se houver informação  na Ficha IRPF – Qtd de itens, da Ficha Rend. PJ Exig. Suspensa - Dependentes

Rend. PJ Exig. Suspensa - Titular

(Declaração) XML

  • Se houver informação na Ficha IRPF – Qtd de itens, da Ficha Rend. PJ Exig. Suspensa Titular

Rendimentos pessoa física/exterior

(Declaração) XML

  • Se houver informação na Ficha IRPF – Qtd de itens, da Ficha Rendimentos PF / Exterior

Rendas variáveis

(Declaração) XML

  • Se houver informação na Ficha IRPF – Qtd de itens, da Ficha Operações Comuns / Day- trade Aba: Titular e Aba: Dependentes.

Simulação Unificação/Separação Declarações

Sistema (Ação)

  • Será contabilizado com Qtd “1” ao acessar Declarações> Simulação: E houver na grid ao menos 1 (uma) simulação de Unificação e/ou Separação
  • Se caso for excluída a simulação da grid, volta a ser apresentado ‘Qtd’ “0”

Valor Hora

Manual / Sistema

  • Informado Manual o valor em: Configurações > Tabela de Preços. E ter selecionado o Item ‘Valor hora’.
  • Sempre será quantidade "1" (um), o que define é o valor informado neste item.

Valor Mínimo (Para mais
informações acesse a Base de Conhecimento:

Manual / Sistema

  • Informado Manual o valor em: Configurações > Tabela de Preços.  E ter selecionado o Item ‘Valor Mínimo’
  • Sempre será quantidade "1" (um), o que define é o valor informado neste item.


4 - Será apresentado na tela o Orçamento gerado:

  • Após a conferência dos dados, clique em 'Fechar'


5 - Na tela principal, será apresentado o orçamento gerado, com o Status ‘Ag. Aprovação’.