Este artigo contém as instruções para auxiliar na integração da Distribuição de Lucros, informados em Controle de Sócios.

Resolução

Imposto Retido por Beneficiário (R-4000)

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > EFD-Reinf > Imposto Retido por Beneficiário (R-4000)

2- Informe a empresa que deseja realizar a integração, se for uma empresa que é filial, é necessário informar a Matriz, para que o Sistema unifique as informações.

3-Informe o Período que deseja gerar a integração sendo FEVEREIRO, MAIO, AGOSTO ou NOVEMBRO.

Para que ocorra a integração com sucesso é necessário que exista lançamentos em Contábil > Contabilidade > Cadastros > Ficha Financeira, caso não exista, é necessário verificar se foram realizados os processos para distribuição de lucros.

Para mais informações, acesse: https://ajuda.alterdata.com.br/prosoftcontabil/c82-calculo-irpj-processos-para-distribuicao-de-lucros-148471816.html

Atenção

A Nota Técnica EFD-REINF 04/2025 trouxe uma mudança estrutural significativa para o cenário fiscal de 2026. A principal novidade é a tributação de lucros e dividendos, o que altera diretamente como a natureza de rendimento 12001 deve ser declarada.

Até 31/12/2025, o código 12001 era utilizado apenas para fins informativos (rendimentos isentos). A partir de 01/01/2026, ele passa a aceitar a retenção de Imposto de Renda (IR) para a geração dos eventos R-4010 e R-4020, conforme abaixo: 

R-4010:

R-4020:

Importante: Para a integração ocorrer de forma automática, é necessário que o Sócio conste no Cadastro de Sócios - Social - Controle de Sócios - Manutenção de Arquivos de Sócios - Cadastro de Sócios  ou em Contábil > Contabilidade > Cadastros > Sócios

Observação: O cadastro do sócio precisa ter o endereço completo

4- Clique em Distribuição de Lucros - Social, quando for a primeira vez da integração o Sistema apresentará a tela para informar a Natureza de Rendimento, ao informar clicar em OK.

5- Neste momento o sistema irá ler as informações do item 3 para o período e irá apresentar no grid, com a mensagem “Integração realizada com sucesso”. 

6- Quando as próximas integrações forem geradas, uma vez que a Natureza de Rendimento já foi informada, o Sistema irá apresentar para confirmação apenas, podendo alterar ou não.

7- A opção ‘Distribuição de Lucros - Social’, está habilitada para os meses em que ocorrerá a geração do evento:

• Maio - que contempla o 1º trimestre do ano (Janeiro, Fevereiro e Março);
• Agosto- que contempla o 2º trimestre do ano (Abril, Maio e Junho);
• Novembro- que contempla o 3º trimestre do ano (Julho, Agosto e Setembro);
• Fevereiro- que contempla o 4º trimestre do ano anterior (Outubro, Novembro e Dezembro).