Neste guia, você vai aprender de forma simples e prática como cadastrar, filtrar e acompanhar as tarefas que precisam ser entregues pelo seu cliente ao escritório.
Além disso, vamos mostrar como o cliente é notificado sobre a tarefa e como ele pode realizar o envio do documento para concluir a execução dela.

Cadastrar Tarefas do Cliente

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
2. Clique em Cadastro de tarefas.
3. No canto superior direito, selecione Tarefas do cliente.

4. Clique em Nova tarefa.
   
   

   Cadastro

   Campo	Descrição
   Nome	Descreva o nome da tarefa.
   Descrição	Adicione informações extras à tarefa, se precisar.
   Departamento	Selecione o Departamento associado a tarefa.
   Recorrência da tarefa	Selecione se a tarefa ocorre de forma Anual, Mensal, Trimestral ou Semestral.
   Competência	Este campo habilita se você selecionar alguma Recorrência da tarefa. Selecione a competência da obrigação da tarefa, ou seja, a qual mês, ano, trimestre ou semestre ela se refere.
   A partir de	Selecione a partir de que data a tarefa deve ser iniciada.
   Prazo de entrega final	Informe a data (anual) ou dia (mensal, trimestral ou semestral) final cuja tarefa deve ser concluída.

   Vínculo de empresas

   No Vínculo de empresas, selecione as empresas que serão associadas a tarefa.

   Informações adicionais

   Na aba Informações adicionais, você pode adicionar o texto que será enviado para o cliente na notificação.

   1. No Layout de notificação, substitua:
      
      
      • @NomeDestinatario: pelo nome do usuário cliente.
      • @Periodo: pela competência da tarefa.
      • @Tarefa: por nome da tarefa.
        
        
   2. Se desejar, personalize o restante do texto da notificação.

   

   ⠀

5. Clique em Cadastrar.

Como o Cliente Recebe a Notificação

Próximo ao período de vencimento, o cliente irá receber um lembrete via e-mail e através do eContador App para que ele não esqueça de lhe enviar a documentação.

Como o Cliente Envia o Documento para dar Baixa na Tarefa

1. 1. No campo Título, selecione o título sugerido na tela.

      Exemplo:

      Se foi cadastrada uma tarefa de Extrato Bancário no momento de envio do documento, deverá ser selecionado o título Extrato Bancário + Período, ou seja, o mês a que se refere aquele extrato.

   2. Preencha os demais campos conforme necessidade.

   3. Clique em Salvar.

Acompanhar Tarefas do Cliente

No Dashboard do eTarefas você consegue obter um panorama visual de todas as tarefas cadastradas.
A aba conta com filtros e gráficos para você consultar conforme for necessário.

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
2. Clique em Dashboard.
3. No canto superior direito, selecione Dashboard do cliente.