Este módulo permite cadastrar os contatos dos clientes (empresas) cadastrados no sistema.                                          

Cadastrar Contato

  1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.
  2. Selecione a empresa.
  3. Clique em Incluir contato .
  4. Selecione o tipo de contato.
  5. Informe a pessoa de contato.
  6. Informe o contato.
  7. (Opcional) Descreva uma observação que julgar necessária referente ao contato.
  8. Clique no botão  para gravar o cadastro.


Filtrar Contatos

  1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.
  2. Selecione a empresa.
  3. Clique em Filtros .
  4. Informe as condições do filtro.
  5. Clique em Aplicar.


Editar Contato

  1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.
  2. Selecione a empresa.
  3. Selecione o contato.
  4. Realize as alterações necessárias.
  5. Clique em  para gravar.


Excluir Contato

  1. Na tela principal do CRM, clique em Contatos.
  2. Selecione a empresa.
  3. Selecione o contato.
  4. Clique em  para excluir o contato.
  5. Confirme a exclusão.