Nessa tela você pode visualizar os clientes e a situação cadastral exportados da retaguarda e também cadastrar novos clientes diretamente no aplicativo mobile. Para otimizar o uso e facilitar o acesso às informações, ao abrir os dados cadastrais do cliente na aba Geral, o sistema oferece as seguintes funcionalidades:

    • Realiza chamadas a partir dos telefones de contato do cliente.
    • Envia e-mail utilizando aplicativos de e-mail.

    • Envia mensagem ou realiza chamadas via WhatsApp.

      Para utilizar o Four Keep em conjunto com os aplicativos de e-mail, WhatsApp é necessário que estas aplicações estejam previamente instaladas em seu dispositivo móvel.


  

Cadastrar Cliente 

  1. No canto inferior direito da tela, clique no botão (de 3 listras) para acessar o menu do aplicativo.
  2. Clique em Clientes.
  3. No canto inferior direito da tela, clique no botão (+) de adicionar cliente.
  4. Selecione o tipo de cadastro: CPF ou CNPJ.

  5. Informe os dados cadastrais do cliente.

    • Se os campos CEP, Cidade e Bairro não existirem na base, ao criar o cadastro e sincronizar com a retaguarda, essas tabelas serão preenchidas automaticamente.
      Além disso, se o dispositivo estiver conectado à internet e for informado um CNPJ ou CEP válido, o Four Keep preencherá automaticamente os dados cadastrais relacionados.

  6. Arraste para baixo, até o final da tela, e clique no botão Salvar.

    Situação

    Detalhes

    Cliente não confirmado

    Enquanto o cliente não for confirmado pela retaguarda, ele exibirá o código TEMP.

    Após criação e venda

    Após a criação do cadastro e a realização de uma venda, o cliente passará a exibir as abas Títulos e Pedidos. A aba Títulos mostra os títulos para consulta e a aba Pedidos lista todos os pedidos do cliente.



Editar Cliente 

Atenção:

Esta rotina só é permitida no cadastro de clientes criados diretamente no Four Keep e cujo cadastro ainda não foi sincronizado.


  1. No canto inferior direito da tela, clique no botão (de 3 listras) para acessar o menu do aplicativo.
  2. Clique em Clientes.
  3. Selecione o cliente desejado.

  4. Clique no botão de edição para abrir a tela de edição.

  5. Altere os campos necessários.

  6. Salve o cadastro.


Excluir Cliente 

  1. No canto inferior direito da tela, clique no botão (de 3 listras) para acessar o menu do aplicativo.
  2. Clique em Clientes.
  3. Mantenha pressionado sobre o cliente que deseja excluir.
  4. Selecione a opção Excluir.


Localizar Cliente

  1. No canto inferior direito da tela, clique no botão (de 3 listras) para acessar o menu do aplicativo.
  2. Clique em Clientes.
  3. Clique no botão de lupa, no canto superior direito.

  4. No campo Pesquisar informe o nome, nome curto, CPF/CNPJ, endereço ou código do cliente.


Exportar Títulos

  1. Localize o cliente.
  2. Acesse os detalhes do cliente.
  3. Clique em + e após, em Exportar títulos e selecione a opção de exportação desejada:
    • Exportar sem sincronizar: irá gerar o relatório em PDF imediatamente com os títulos já presentes localmente.
    • Sincronizar e exportar: irá sincronizar os títulos do cliente e gerar o relatório em PDF com para exportação.