Utilize o recurso Contas a Pagar para fazer os lançamentos dos títulos a pagar da sua empresa.
Informação
Ao acessar o Contas a Pagar, o "Tour" guiado será exibido apresentando um passo a passo para te auxiliar na realização do lançamento e gerenciamento dos lançamentos a pagar da sua empresa.
Os lançamentos financeiros gerados pela importação de NF-e terão como Nº Documento a numeração da NF-e importada. Caso seja gerado mais de um lançamento para a mesma nota, o Nº Documento receberá a numeração da nota mais o "número da parcela".
Acessar o Tour Novamente
Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Receber.
- Clique em Ferramentas de ajuda.
- Clique em Tour de funcionalidades.
Ferramentas de Ajuda
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
- Clique em Artigos da base de conhecimento, o "Tour" de Boas-vindas do ERP4ME.
Artigos
São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
Vídeos
Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME.
Você utiliza o navegador Firefox?
Se este é seu caso, fique atento!
Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!Picture in PictureRecurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:
- Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
- Melhor proveito e economia do seu tempo;
- Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.
Tour de Funcionalidades
Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
Boas-vindas
Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.
Ferramentas de ajuda e você poderá acessar
Cadastrar Lançamento
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
Clique em Nova.
Informe os dados principais do lançamento.
Clique nas abas para preencher os dados do lançamento:
(Opcional) Selecione a opção Criar outro com base no anterior para que as informações deste lançamento sejam memorizadas e sugeridas para um novo lançamento.
(Opcional) Selecione a opção Criar outro.
Desta forma, ao gravar o lançamento atual, a tela Lançamento a pagar será aberta automaticamente para que um novo lançamento seja cadastrado.
- Clique em Gravar.
Filtrar Lançamentos
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
- Utilize um dos tipos de filtragem:
- Opções de Filtro
- Informe o período dos lançamentos que deseja filtrar.
- (Opcional) Insira o nome da pessoa do lançamento.
- (Opcional) Insira o número do documento.
- Clique em Filtrar.
- Filtrar títulos da data atual
- Clique em , localizado ao lado do botão Filtrar.
- Selecione a opção Hoje.
- Clique em Filtrar.
- Filtrar todos os títulos até a data atual
- Clique em , localizado ao lado do botão Filtrar.
- Selecione a opção Todos até hoje.
- Clique em Filtrar.
- Filtro Avançado
- Clique em , localizado ao lado do botão Filtrar.
- Selecione a opção Filtro Avançado.
Informe os parâmetros de filtragem na tela Filtro avançado de contas a pagar.
Assim, você poderá filtrar por período de emissão ou vencimento, status do lançamento, pessoa, categoria, centro de custo, descrição, número do documento ou comentário.
Clique em Filtrar.
(Opcional) Clique em Restaurar filtro para fazer uma nova filtragem.
- Feche a tela Filtro avançado de contas a pagar.
- Opções de Filtro
(Opcional) Selecione a quantidade de lançamentos que serão exibidos na tela.
No campo Exibir, localizado no canto inferior direito, você pode configurar o Contas a Pagar para aparecer de 10 em 10, 50 em 50 ou 100 em 100 itens na listagem, facilitando a conferência.
Ordenar Colunas
Utilize esta opção para ordenas as colunas do Contas a Receber.
As colunas disponíveis para ordenação são: PESSOA, Nº DOCUMENTO, STATUS, VENCIMENTO e VALOR.
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
Clique em
da coluna cuja ordenação você quer alterar.Dica:
Você pode ordená-las de forma crescente
ou decrescente .
Exportar Lançamentos
Informação
Na exportação dos lançamentos financeiros para a contabilidade, os lançamentos a receber e a pagar serão exportados pela data de baixa!
Utilize esta opção para exportar os títulos a pagar em formato .csv ou .fdf.
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
- Clique em Exportar.
Selecione a opção de exportação.
Você pode optar: Em formato CSV ou Em formato PDF.
Por padrão, o arquivo será exportado para o diretório: C:\Downloads.
Imprimir Lançamentos
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
Clique em
, do lançamento que deseja imprimir.Clique em Imprimir.
Editar Lançamento
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
- Clique em , do lançamento que deseja alterar.
- Clique em Editar.
Altere os dados necessários.
No Contas a Receber e Contas a Pagar, quando a empresa estiver configurada para a exportação do Centro de Custo, essa informação se torna obrigatória nos lançamentos financeiros. Portanto, se na edição de um lançamento com Centro de Custo como "Nenhum", por exemplo, um alerta sobre o campo será exibido e a gravação da alteração só ocorrerá após informar o Centro de Custo.
- Clique em Gravar.
Anexos do Lançamento
Utilize este recurso para incluir, acessar ou excluir os anexos do lançamento.
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
- Clique em , do lançamento.
- Clique em Anexos.
- Incluir Anexo
- Clique em Adicionar Anexo (máximo de 5 MB).
- Selecione o arquivo.
- Clique em Abrir.
Acessar Anexo
Clique no link do anexo que você que acessar.Você pode anexar arquivos nos formatos JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, PDF, TXT, XML. Ao acessar este anexo, ele abrirá em uma nova guia.
Para anexos realizados anteriormente, será mantido o download, bem como para arquivos com formato diferente dos citados.- Excluir Anexo
- Clique em Excluir para remover o anexo do lançamento
- Clique em Gravar.
- Incluir Anexo
Excluir Lançamento
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
- Clique em do lançamento que deseja excluir.
- Clique em Excluir.
- Confirme a exclusão.
Baixar Lançamento
Além de realizar a baixa do título pela aba Baixa na sua tela de cadastro, também é possível fazer esse procedimento da seguinte forma:
- Acesse o ERP4ME.
- Clique em Financeiro.
- Clique em A Pagar.
Selecione os lançamentos que serão baixados.
A tela de baixa será exibida de forma fixa na parte inferior da tela, assim que selecionado algum lançamento para baixa.
Desta forma, o foco será direcionado aos campos de preenchimento para a baixa do(s) título(s).(Opcional) Informe o valor pago na cobrança no campo Valor Pago.
Agora a opção Excluir Lote será habilitada.
O valor total do título será sugerido como valor recebido, no entanto, poderá alterar para o valor pago na cobrança.Selecione a conta bancária utilizada no pagamento no campo Banco / Caixa.
Clique em Baixar.
Ao realizar a baixa manual de lançamentos no Financeiro do ERP4ME você poderá emitir um recibo desse pagamento feito pelo cliente.
Nesse processo de baixa, o sistema exibirá uma mensagem permitindo que você confirme ou não a impressão do recibo. Em Lançamentos você também terá esta opção