Lançamentos a Receber

No erp4me.one, a rotina de Lançamentos a Receber centraliza o cadastro, a cobrança, a baixa e o acompanhamento dos recebíveis da empresa. Use este guia para registrar títulos, gerar recorrências, emitir Bolix/PIX, consultar cobranças e acessar os Detalhamentos de Campos de cada etapa.

Antes de começar

Cadastro de Pessoas (Clientes) atualizado.
Categorias Financeiras configuradas para receitas.
Centros de Custo cadastrados para classificação e rateio.
Contas Bancárias/Caixas ativos para registro de baixas e recebimentos.
Configuração de Boletos/Bolix e PIX ativa, quando houver emissão direta pelo sistema.
Configurações de e-mail/SMTP revisadas para envio de alertas de cobrança.

Observação sobre valores no dashboard: em Lançamentos a Receber, a Tabela/Lista pode diferenciar Valor (saldo devedor nominal) de Valor Total (valor com juros e multas automáticos), permitindo visualizar o montante atualizado de títulos vencidos sem abrir cada cadastro.

Cadastrar Lançamento Individual

Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Receber para cadastrar um título individual.
Tela de Lançamento a Receber com o botão Novo Lançamento, campos principais, abas de baixa e anexos.

Clique em Novo Lançamento.
Informe a Pessoa (cliente), a Forma de Pagamento, o Valor e a Categoria.
Se precisar cadastrar uma nova pessoa, categoria ou centro de custo durante o processo, clique em + > Criar Novo > Gravar.
Insira a data de Vencimento, confirme a Categoria e selecione o Centro de Custo.
Preencha o Número do Documento e a descrição, quando aplicável.
Na aba Baixa, visualize a memória de Juros Simples pelo ícone de informação e registre o recebimento quando necessário.
Na aba Anexos, inclua arquivos de até 5 MB, como JPG, PNG, PDF, XML ou TXT.
Opcionalmente, marque Criar outro ou Criar outro com base no anterior para agilizar múltiplos cadastros.
Clique em Gravar.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Pessoa	Novo Lançamento > dados principais	Identificar o cliente responsável pelo recebível.
Forma de Pagamento	Novo Lançamento > dados principais	Definir como o título será recebido.
Valor	Novo Lançamento > dados principais	Registrar o valor nominal do lançamento a receber.
Vencimento	Novo Lançamento > datas	Controlar a data limite para recebimento.
Categoria	Novo Lançamento > classificação	Classificar a receita no plano financeiro.
Centro de Custo	Novo Lançamento > classificação/rateio	Distribuir a receita por área, unidade, projeto ou departamento.
Número do Documento	Novo Lançamento > identificação	Facilitar rastreio, conciliação e emissão de cobranças.
Baixa	Aba Baixa	Registrar ou consultar o recebimento do título.
Anexos	Aba Anexos	Adicionar documentos de apoio ao recebível.

Nota sobre rateio: clique em + Adicionar Rateio para distribuir o valor por Centro de Custo, usando valor fixo em R$ ou percentual. O rateio ajuda a identificar a origem da receita por área, unidade, projeto ou departamento.

Sem o rateio, é impossível saber qual departamento está "gastando demais" ou qual está sendo lucrativo. Ele permite identificar o custo operacional real de cada unidade de negócio.
Assim em vez de você dizer apenas que a empresa gastou R$ 10.000,00 com energia elétrica, o rateio permite especificar que 60% desse gasto foi para a Produção, 20% para o Administrativo e 20% para o Comercial.

Gerar Lançamentos Recorrentes

Acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento Receber para automatizar contas repetitivas e prever o fluxo de caixa. Consulte também o Detalhamento de Campos — Recorrentes.

Clique em Lançamento Recorrente.
Escolha Lançamentos Repetidos para cobranças com o mesmo valor em cada ocorrência, como mensalidades ou assinaturas.
Escolha Lançamentos Parcelados para dividir um valor total em parcelas.
Informe o Valor, a data de Vencimento, a Categoria e o Centro de Custo.
Marque Enviar alerta automático de cobrança quando desejar que o sistema envie alertas para lançamentos a vencer ou vencidos.
Defina a periodicidade em Repetições, usando opção mensal ou intervalo de datas.
Revise a prévia das parcelas e verifique dicas sobre vencimentos em fins de semana ou feriados.
Clique em Grave os lançamentos.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Lançamento Recorrente	Barra de ações da tela Lançamento a Receber	Abrir o cadastro de cobranças repetidas ou parceladas.
Lançamentos Repetidos	Tipo de recorrência	Gerar ocorrências com o mesmo valor integral.
Lançamentos Parcelados	Tipo de recorrência	Dividir um valor total em parcelas.
Enviar alerta automático de cobrança	Tela de recorrência	Programar avisos automáticos para títulos a vencer ou vencidos.
Repetições	Aba Repetições	Definir periodicidade mensal ou intervalo de datas.
Prévia das parcelas	Tela de recorrência	Conferir e ajustar datas ou valores antes de gravar.

Nota sobre alertas de cobrança: para envio automático de cobranças, as configurações de e-mail/SMTP devem estar realizadas em Configurações do Sistema / E-mail. O alerta será enviado para o e-mail vinculado ao cadastro da pessoa do lançamento.

Nota sobre rateio: também é possível usar + Adicionar Rateio em lançamentos recorrentes para distribuir a receita entre centros de custo por valor fixo ou percentual.
Sem o rateio, é impossível saber qual departamento está "gastando demais" ou qual está sendo lucrativo. Ele permite identificar o custo operacional real de cada unidade de negócio.

Assim em vez de você dizer apenas que a empresa gastou R$ 10.000,00 com energia elétrica, o rateio permite especificar que 60% desse gasto foi para a Produção, 20% para o Administrativo e 20% para o Comercial.

Sucesso: após gravados, os títulos tornam-se avulsos e perdem o vínculo com a configuração original, permitindo edições individuais.

Filtrar e Ordenar Lançamentos

Tela de Lançamento a Receber com filtros rápidos, filtro avançado, indicadores de Boleto/PIX e cabeçalhos de ordenação da Tabela/Lista.

Filtro Rápido: utilize os campos de Período e Pessoa ou Nº Documento, depois clique em Filtrar.
Filtros Adicionais: clique na seta ao lado de Filtrar para selecionar Hoje, Todos até Hoje ou Filtro Avançado.
No Filtro Avançado, informe parâmetros como período de emissão ou vencimento, intervalo entre valores mínimo e máximo, status do lançamento, pessoa, categoria, centro de custo, descrição, número do documento ou comentário.
Use os indicadores visuais de Boleto, Bolix e PIX para acompanhar rapidamente a situação das cobranças.
Clique em Filtrar para aplicar, use Restaurar filtro para uma nova consulta e feche a tela de filtro avançado quando terminar.
Ordenação: clique nas setas dos cabeçalhos das colunas, como Pessoa, Vencimento, Valor e Valor Total, para organizar a Tabela/Lista em ordem crescente ou decrescente.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Período	Filtro rápido	Limitar a busca por faixa de datas.
Pessoa ou Nº Documento	Filtro rápido	Encontrar títulos por cliente ou identificação documental.
Hoje	Menu ao lado de Filtrar	Mostrar lançamentos do dia atual.
Todos até Hoje	Menu ao lado de Filtrar	Mostrar lançamentos vencidos ou previstos até a data atual.
Filtro Avançado	Menu ao lado de Filtrar	Refinar a busca por dados financeiros, cadastrais e descritivos.
Valor Total	Colunas da Tabela/Lista e dashboard	Exibir o valor atualizado com juros e multas automáticos, quando aplicável.
Restaurar filtro	Tela de filtro avançado	Limpar critérios e iniciar nova filtragem.

Exportar, Imprimir e Anexar Documentos

Menu superior e menu de Ações do lançamento com opções de exportação, impressão e anexos.

Exportar: no menu superior, clique em Exportar e escolha CSV ou PDF. Os arquivos serão salvos na pasta de Downloads do computador.
Imprimir: clique no ícone de três pontos, em Ações, e selecione Imprimir.
Anexos: no menu Ações, clique em Anexos > Adicionar Anexo para enviar notas fiscais, comprovantes, contratos ou arquivos de apoio de até 5 MB.
Acesso aos anexos: clique no link do anexo para abrir o arquivo em uma nova guia do navegador.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Exportar	Menu superior	Gerar arquivo da Tabela/Lista em CSV ou PDF, incluindo as colunas financeiras e de cobrança disponíveis.
CSV	Opções de exportação	Exportar dados em planilha, incluindo as colunas Boleto/Pix e Valor Total.
PDF	Opções de exportação	Exportar ou compartilhar relatório formatado com novo layout e colunas reorganizadas para melhor visualização.
Boleto/Pix	Arquivos gerados em CSV e PDF	Exibir o status da cobrança, como Emitido, Pago, Expirado ou Cancelado.
Valor Total	Arquivos gerados em CSV e PDF	Apresentar a soma de Valor + Juros + Multa para demonstrar o montante atualizado do lançamento.
Imprimir	Ações do lançamento	Imprimir informações do título selecionado.
Anexos	Ações do lançamento	Adicionar comprovantes, notas fiscais, contratos e documentos de apoio.
Adicionar Anexo	Tela de anexos	Enviar arquivo ao lançamento selecionado.

Aviso: na exportação dos lançamentos financeiros para a contabilidade, os lançamentos a receber e a pagar são exportados pela data de baixa. Aviso sobre Lançamentos a Pagar: na exportação de Lançamentos a Pagar, as colunas Boleto/Pix e Valor Total foram removidas por não se aplicarem à rotina, mantendo o relatório focado nas 7 colunas relevantes do contas a pagar.

Editar ou Excluir Lançamentos

Menu de Ações com opções Editar, Excluir e validações para cobranças com boleto, Bolix ou PIX.

Localize o título na Tabela/Lista e clique no menu de Ações, identificado pelos três pontos.
Selecione Editar para alterar valores, datas, categorias, centros de custo ou dados de recebimento.
Se houver baixa registrada, localize a baixa na aba correspondente, clique nos três pontos ao lado dela e selecione Editar.
Para remover um título individual, selecione Excluir e confirme a operação.
Para remover vários títulos, selecione os lançamentos e clique em Excluir Lote na barra inferior.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Ações	Ícone de três pontos do lançamento	Acessar opções disponíveis para o título.
Editar	Menu Ações	Alterar informações do lançamento ou da baixa vinculada.
Excluir	Menu Ações	Remover um título após confirmação.
Excluir Lote	Barra inferior após seleção de títulos	Remover vários lançamentos de uma vez, quando não houver bloqueios.
Status do Boleto	Dados da cobrança	Indicar se há restrição de edição ou exclusão.
Status do PIX	Dados da cobrança	Indicar se a cobrança permite alteração ou está bloqueada por segurança.

Aviso sobre bloqueios de edição: a edição pode ser impedida se o boleto vinculado estiver como Processando, Emitido, Pago ou Baixa Manual. Em cobranças PIX, a edição é permitida quando o status estiver Cancelado ou Expirado, mas é bloqueada por segurança quando estiver Pago ou Emitido.

Divergência/Falha em exclusões: o sistema não permite excluir lançamentos com cobrança PIX ativa ou boletos nos status Processando ou Emitido. Se houver boleto cancelado vinculado, o sistema pode exibir uma dica, pois o cliente ainda pode conseguir pagá-lo.

Baixar Lançamentos

Aba Baixa ou barra inferior com campos de banco/caixa, valor recebido, juros, desconto e recibo.

Selecione um ou mais lançamentos desejados.
Clique em Ir para Baixa ou acesse a aba Baixa.
Escolha o Banco / Caixa em que o dinheiro entrará.
Confira o Valor Recebido; o erp4me.one pode considerar juros, multas e descontos conforme as configurações.
Para conferir a memória de cálculo, clique no ícone de informação ao lado de Juros e visualize capital inicial, taxa mensal e evolução mensal.
Clique em Baixar ou Adicionar Baixa.
Após a baixa manual, verifique se deseja imprimir um recibo para o cliente.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Banco / Caixa	Barra inferior ou aba Baixa	Definir a conta financeira de entrada do recebimento.
Valor Recebido	Barra inferior ou aba Baixa	Confirmar o valor efetivamente recebido.
Juros	Dados da baixa	Registrar acréscimos por atraso com cálculo de juros simples.
Multa	Dados da baixa e dashboard	Aplicar penalidade automática por atraso, quando configurada.
Descontos	Dados da baixa	Aplicar abatimentos, inclusive por antecipação quando configurado.
Baixar / Adicionar Baixa	Barra inferior ou aba Baixa	Confirmar o recebimento e atualizar o saldo bancário.
Recibo	Após baixa manual	Emitir comprovante de recebimento para o cliente.

Nota sobre juros simples: o sistema utiliza Juros Simples para cálculos de atraso. Se houver Desconto por Antecipação configurado, ele será aplicado automaticamente quando a data da baixa for anterior ao vencimento.

Aviso: não é possível baixar manualmente lançamentos quando houver cobrança PIX ativa ou quando a cobrança estiver em status que bloqueie a ação. Para boletos/Bolix, confira o status antes de realizar baixa manual ou alteração de conta bancária.

Emissão de Boletos e PIX

Menu de Ações com opções Gerar Boleto, Gerar PIX, visualizar, reenviar e copiar cobrança.

Para emitir Bolix, clique em Ações > Gerar Boleto e valide os dados de contato do cliente.
O Bolix combina boleto e PIX, permitindo que o cliente pague por código de barras ou QR Code com compensação instantânea quando aplicável.
Para atualizar vencimento de boleto, utilize a opção disponível para boletos do Banco do Brasil com status Emitido; a nova data deve ser superior à data atual e à data original.
Use as opções de Visualizar e Reenviar para consultar dados ou enviar o PDF por e-mail ao cliente.
Para gerar uma cobrança instantânea, clique em Ações > Gerar PIX.
Informe a conta e a chave PIX, como Itaú, Banco do Brasil ou Alterdata PIX, conforme a configuração disponível.
Após gerar o QR Code, envie por e-mail ou use Copiar PIX para colar o código no WhatsApp ou no corpo de e-mail.
Se o cliente pagar por fora, utilize Baixa Manual apenas quando permitido; se a conta bancária for alterada na baixa manual, o boleto original será cancelado na integradora.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Gerar Boleto	Menu Ações	Emitir cobrança por boleto/Bolix para o cliente.
Bolix	Cobrança gerada	Permitir pagamento por boleto ou PIX em uma mesma cobrança.
Atualizar Vencimento	Menu Ações do boleto	Alterar vencimento quando o banco e o status permitirem.
Visualizar / Reenviar	Menu Ações da cobrança	Consultar dados e reenviar o PDF por e-mail.
Gerar PIX	Menu Ações	Criar cobrança instantânea por QR Code.
Copiar PIX	Tela de cobrança PIX	Copiar o código PIX para envio por WhatsApp ou e-mail.
Baixa Manual	Menu Ações ou dados da cobrança	Registrar recebimento por fora quando permitido pelas regras do status.

Divergência/Falha crítica: cobranças com boleto/Bolix ou PIX emitido podem bloquear edição, exclusão e baixa manual. Antes de alterar o lançamento, confira o status da cobrança para evitar divergências de conciliação ou falhas de validação.

Histórico de Cobranças

Menu de Ações com a opção Histórico de Cobrança e registros de envio aos clientes.

No lançamento desejado, clique em Ações > Histórico de Cobrança.
Monitore o tipo de cobrança, como alerta ou pós-vencimento, a data/hora, o destinatário e o status de envio.
Se houver falha de validação no envio, verifique se o e-mail do cliente está correto no cadastro de contatos e se as configurações de e-mail/SMTP estão concluídas.

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Histórico de Cobrança	Menu Ações	Acessar a rastreabilidade das comunicações enviadas.
Tipo de cobrança	Tela de histórico	Identificar se o envio foi alerta, pós-vencimento ou outra comunicação.
Data/Hora	Tela de histórico	Registrar quando a comunicação foi enviada.
Destinatário	Tela de histórico	Indicar o contato que recebeu a cobrança.
Status	Tela de histórico	Informar se o envio foi concluído ou se houve falha de validação.

Acessar o Tour e Ferramentas de Ajuda

Área de Ferramentas de ajuda no módulo financeiro com opção de rever o tour e consultar materiais de suporte.

Ao acessar o módulo pela primeira vez, acompanhe o Tour Guiado automático para entender os principais campos.
Para revê-lo, acesse o erp4me.one > Financeiro > Lançamento a Receber.
Clique em Ferramentas de ajuda e consulte os materiais disponíveis.
- Artigos
  São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
- Vídeos
  Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!
  Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
  Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME.
  
  Você utiliza o navegador Firefox?
  Se este é seu caso, fique atento!
  
  Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
  Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
  Picture in Picture
  Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:
  Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
  Melhor proveito e economia do seu tempo;
  Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
  Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.
- Tour de Funcionalidades
  Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
- Boas-vindas
  Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
  Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.
  Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

Ecossistema Alterdata: os lançamentos registrados no erp4me.one podem apoiar a integração das rotinas financeiras com o ecossistema Alterdata, favorecendo a consistência das informações entre cobrança, baixa, conciliação e contabilidade.