Assistente de Compras / Solicitação de Transferência - IShop

Utilize este módulo para efetuar análises das compras mensais a serem feitas que serão geradas para os fornecedores informados.

Este recurso grava os pedidos originados no módulo Pedido de Compras.

Configurar Assistente de Compras / Solicitação de Transferência

Para configurar o Assistente de Compras / Solicitação de Transferência, siga os passos:

Na tela principal do IShop, clique na aba Compras.
Clique no menu Assistente de Compras.
Selecione a opção Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.
Clique na seção Opções.
Informe as operações de dentro e fora do estado que originarão os pedidos de compras.
Informe os fornecedores para os quais as solicitações de transferência serão geradas.
1. Clique em .
2. Na tela Busca de Pessoas, localize o fornecedor.
3. Clique em Selecionar.
  Clique em caso queira incluir todos os fornecedores.
1. Selecione o fornecedor que deseja remover.
2. Clique em .
  Clique em caso queira remover todos os fornecedores.
Informe a Empresa para a Solicitação de Transferência.

Gerar Espelho do Pedido de Compras

Para gerar Espelho do pedido de compras no Assistente de Compras / Solicitação de Transferência, siga os passos:

Na tela principal do IShop, clique na aba Compras.
Clique no menu Assistente de Compras.
Selecione a opção Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.
(Opcional) Clique na seção Filtros para determinar a forma de filtragem dos produtos.
Você pode filtrar por Produto, Fornecedor, Característica ou Família.
Clique na seção Geral.
1. Selecione o mês de compra.
2. Informe o nome para o espelho de compras.
3. Selecione o tipo da análise: Valor ou Quantidade.
4. Informe pelo menos uma empresa.
  Caso selecione mais de uma empresa, o espelho de compras não será gerado, neste caso, somente a planilha de análise.
  1. Clique em .
  2. Selecione a empresa.
    Clique em para que todas as empresas cadastradas sejam informadas.
  1. Selecione a empresa que será removida.
  2. Clique em .
    Caso queira remover todas as empresas, clique em .
5. Informe os grupos de produtos.
  1. Clique em .
  2. Selecione o grupo.
    Clique em para que todos os grupos cadastrados sejam informados.
  1. Selecione o grupo que será removido.
  2. Clique em .
    Caso queira remover todos os grupos, clique em .
6. Informe o Valor Disponível para Compra se você não efetuar a análise, ou seja, quando você for clicar em Espelho do pedido de compras.
  O valor que você informou será considerado no campo Disponível para Compra, localizado no canto superior direito da tela seguinte.
7. Clique em Espelho do pedido de compras.
8. Informe a quantidade pedida e o custo unitário dos produtos do seguinte modo:
  1. Selecione o produto.
  2. No campo Qt Pedida, informe a quantidade.
  3. No campo Custo Unitário, informe o valor de custo do produto.
    Dica:
    A medida que incluindo os itens, o valor Disponível para compra vai sendo abatido.
    Na parte inferior, clique em para incluir mais produtos. Caso precise apenas localizar um produto já incluso, clique em .
9. (Opcional) Personalize as colunas.
  1. Clique em Personalizar colunas.
  2. Selecione a coluna que será removida da tela principal do Inventário mantendo do botão do mouse pressionado.
  3. Arraste a coluna para tela Personalização.
Clique em Gravar.
O espelho do pedido será gravado na seção Espelhos do Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.

Gerar Espelho do Pedido de Compras a partir da Análise

Para gerar Espelho do pedido de compras a partir da análise no Assistente de Compras / Solicitação de Transferência, siga os passos:

Na tela principal do IShop, clique na aba Compras.
Clique no menu Assistente de Compras.
Selecione a opção Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.
(Opcional) Clique na seção Filtros para determinar a forma de filtragem dos produtos.
Você pode filtrar por Produto, Fornecedor, Característica ou Família.
Clique na seção Geral.
1. Selecione o mês de compra.
2. Informe o nome para o espelho de compras.
3. Selecione o tipo da análise: Valor ou Quantidade.
4. Informe pelo menos uma empresa.
  Caso selecione mais de uma empresa, o espelho de compras não será gerado, neste caso, somente a planilha de análise.
  1. Clique em .
  2. Selecione a empresa.
    Clique em para que todas as empresas cadastradas sejam informadas.
  1. Selecione a empresa que será removida.
  2. Clique em .
    Caso queira remover todas as empresas, clique em .
5. Informe os grupos de produtos.
  1. Clique em .
  2. Selecione o grupo.
    Clique em para que todos os grupos cadastradas sejam informados.
  1. Selecione o grupo que será removido.
  2. Clique em .
    Caso queira remover todos os grupos, clique em .
  Não informe o Valor Disponível para Compra, ele só é válido quando a análise não for feita, ou seja, quando você for clicar em Espelho do pedido de compras.
6. Clique em Gerar Análise.
7. Informe o valor de Venda Planejada e você terá os valores de Estoque Planejado e Disponível p/ Compra.
  Dica:
  A cobertura definida terá reflexo no campo Disponível para Compra, assim que a quantidade de Venda Planejada for informada.
  Para mais detalhes, consulte Informar Cobertura de Estoque / Incluir Cobertura.
8. Clique em Espelho de Pedido de Compras.
  O valor que você informou será considerado no campo Disponível para Compra, localizado no canto superior direito da tela seguinte.
9. Informe a quantidade pedida e o custo unitário dos produtos do seguinte modo:
  1. Selecione o produto.
  2. No campo Qt Pedida informe a quantidade.
  3. No campo Custo Unitário informe o valor de custo do produto.
    Dica:
    A medida que incluindo os itens, o valor Disponível para compra vai sendo abatido.
    Na parte inferior, clique em para incluir mais produtos. Caso precise apenas localizar um produto já incluso, clique em .
10. (Opcional) Personalize as colunas.
  1. Clique em Personalizar colunas.
  2. Selecione a coluna que será removida da tela principal do Inventário mantendo do botão do mouse pressionado.
  3. Arraste a coluna para tela Personalização.
Clique em Gravar.
O espelho do pedido será gravado na seção Espelhos do Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.

Informar Cobertura de Estoque

A Cobertura de Estoque refere-se a um indicador de tempo que você pode utilizar em todos os tipos de estoque com intuito de manter no estoque somente os produtos necessários.
Essa cobertura representa o tempo médio que o produto leva para sair do estoque.

Para calcular o período em que o estoque será suficiente para atender a demanda de vendas: divida o estoque atual pela média de vendas com objetivo de manter o estoque equilibrado.
De posse de uma previsão de vendas bem feita, você pode comparar a quantidade estocada com essa previsão para saber por quanto tempo sua loja ficará coberta.

Na seção Coberturas você pode abrir espelhos para modificá-lo, gerar pedidos a partir do espelho salvo ou excluir o espelho.

Na tela principal do IShop, clique na aba Compras.
Clique no menu Assistente de Compras.
Selecione a opção Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.
Clique na seção Coberturas.
1. Clique em .
2. Informe o grupo.
3. Informe a cobertura do mês.
  Exemplo:
  
  A cobertura é quanto do estoque você lojista deseja ter disponível para venda.
  Você pretende vender 100 unidades, mas quer ter disponível em estoque 150 unidades por margem de segurança, nesse caso a cobertura é 1,5.
  Veja a alteração de uma cobertura, conforme este exemplo:
4. Clique em Gravar.
1. Selecione a cobertura.
2. Clique em .
3. Altere a cobertura do mês.
4. Clique em Gravar.
1. Selecione a cobertura.
2. Clique em .
3. Confirme a exclusão.

Gerenciar Espelhos

Na seção Espelhos você pode abrir espelhos para modificá-lo, gerar pedidos a partir do espelho salvo ou excluir o espelho.

Na tela principal do IShop, clique na aba Compras.
Clique no menu Assistente de Compras.
Selecione a opção Assistente de Compras / Solicitação de Transferência.
Clique na seção Espelhos.
1. Selecione o espelho.
2. Clique em Abrir.
  Você pode atualizar as informações do espelho, neste caso:
  (Opcional) Altere o valor de Venda Planejada.
  Clique em Espelho de Pedido de Compras.
  Informa as quantidades e valor de custo dos produtos.
  Clique em Gravar.
3. Feche a tela Disponível para compra.
Utilize esta opção para transformar o espelho em pedido de compra.
1. Selecione o espelho.
2. Clique em Gerar Pedido.
3. Confirme que deseja transformar o espelho em pedido de compra.
4. Preencha os dados do pedido.
  1. Selecione o tipo de pedido que será gerado.
    
    Um Pedido de Compra para cada fornecedor principal dos produtos
    Selecione a opção Um Pedido de Compra para cada fornecedor principal dos produtos para gerar um pedido de compra cada fornecedor principal dos produtos selecionados.
    
    Pedido de Compra apenas para um fornecedor
    
    Selecione a opção Pedido de Compra apenas para um fornecedor.
    Informe para selecionar o fornecedor.
    Clique em Selecionar ou pressione Enter.
  2. Informe o tipo de recebimento.
  3. Informe o prazo de pagamento.
  4. Informe a data prevista de entrega dos itens do pedido.
  5. (Opcional) Informe a observação do pedido.
5. Clique em Gerar Pedido.
  O pedido será gravado no módulo Pedido de Compras.
1. Selecione o espelho.
2. Clique em Excluir Espelho.
3. Confirme a exclusão.