Como gerar um relatório de faturamento

Seguem abaixo os passos para a geração do Relatório de Faturamento:

Vá na aba Federal → Faturamento → Faturamento;
Informe o Período e o Modelo;
Após isso, clique em Visualizar;
Selecione a empresa e clique em Ok.

Caso opte pelo 'Modelo 1', precisará selecionar um indexador.

Para empresas do regime de caixa, somente serão consideradas no relatório de faturamento as notas com pagamento à vista ou as duplicatas baixadas no período.

Configuração do CFOP

No sistema Fiscal:

Acesse a aba Cadastros → CFOP;
Localize o CFOP que está sendo utilizado na escrituração das notas;
Em seguida, vá até a aba Configurações Anuais;
Selecione o Ano, marque as opções IRPJ/Simples e Enquadrada Estadual;
Clique em Gravar.

Quando houver saldo credor referente a devoluções do período anterior, esse valor será considerado apenas para o Simples Nacional, não sendo abatido no relatório de faturamento.

A empresa não deve estar marcada como enquadrada no regime estadual. Para mais informações clique aqui.

Movimento de Serviço - Configuração do código de operação

No sistema Fiscal:

Acesse Cadastros → Operações de Receita/Dedução;
Abra o cadastro do código de operação de serviços que utiliza para escriturar as notas;
No cadastro do código de operação, acesse a aba Tributos;
Selecione o ano e marque as opções IRPJ/Simples e Enquadrada Estadual;
Clique em Gravar.

Saiba mais sobre regime de caixa.

Saiba mais sobre Regime de Caixa aqui.

Se o código de operação se referir a Ganhos de Capital e Receitas Financeiras, marque a opção 'Considerar no Relatório de Faturamento' na aba Dados.

Caso o relatório de faturamento apresente valor superior à movimentação de Notas Fiscais de Serviço, verifique se existem notas substituídas em períodos anteriores contabilizadas no período atual. Para mais informações clique aqui.

Também será necessário verificar as notas de devolução no movimento de entrada, que são abatidas do valor do faturamento.