Como gerar um relatório de faturamento

Segue abaixo os passos para a geração do Relatório de Faturamento:

Vá na aba Federal → Faturamento → Faturamento;
Informe o Período e o Modelo;
Após isso, clique em Visualizar;
Selecione a empresa e clique em Ok.

Caso opte pelo 'Modelo 1', precisará selecionar um indexador.

Configuração do CFOP

No sistema Fiscal:

Acesse a aba Cadastros → CFOP;
Localize o CFOP que está sendo utilizado na escrituração das notas;
Após vá até a aba Configurações Anuais;
Selecione o Ano, marque as opções IRPJ/Simples e Enquadrada Estadual;
Clique em Gravar.

Quando há saldo credor referente à devolução do período anterior, esse valor não será abatido no relatório de faturamento, apenas no Simples Nacional.

A empresa não deve estar marcada como enquadrada no regime estadual. Para mais informações clique aqui.

Movimento de Serviço - Configuração do código de operação

No sistema Fiscal:

Acesse Cadastros → Operações de Receita/Dedução;
Abra o cadastro do código de operação de serviços que utiliza para escriturar as notas;
No cadastro do código de operação, acesse a aba Tributos;
Selecione o ano e marque as opções IRPJ/Simples e Enquadrada Estadual;
Clique em Gravar.

Se o código de operação se referir a Ganhos de Capital e Receitas Financeiras, deverá ser marcada a opção Considerar no Relatório de Faturamento na aba Dados.

Se o relatório de faturamento estiver considerando um valor maior do que a movimentação de Notas Fiscais de Serviço, precisamos verificar se há notas substituídas em períodos anteriores que estão sendo contabilizadas no período atual. Para mais informações clique aqui.

Também será necessário verificar as notas de devolução no movimento de entrada, que são abatidas do valor do faturamento.