Por meio da opção  Contas a Receber são registrados os valores que serão recebidos pela administradora.


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Cadastrar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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  3. Clique em Novo.
  4. Informe os campos:
    GrupoCampoDescrição
    Dados
    		ContaSelecione a conta de Receita referente ao lançamento.
    EmissãoInforme a data de emissão do laçamento.
    Descrição do títuloInsira a descrição do título.
    Disponível

    Indique a conta disponível desejada para o lançamento. 

    Título / NFInforme o número do título ou Nota Fiscal.
    ClienteInforme o cliente referente à Receita.
    Centro de CustoSelecione o centro de custo relacionado ao lançamento.
    Cobrança
    		VencimentoData de vencimento do lançamento.
    ValorInforme o valor a ser recebido pela administradora.
    Mês de referênciaSelecione o mês de referência do lançamento.
    StatusInsira o status do lançamento.
  5. Clique em Gravar.



Editar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Filtre o período e selecione o lançamento.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.



Excluir Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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  3. Filtre o período e selecione o lançamento.
  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.



Baixar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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  3. Filtre o período e selecione o lançamento.
  4. Clique em Baixar.
  5. Informe a data da baixa.
  6. Selecione a forma de pagamento.
  7. Clique em Gravar.



Cancelar Baixa

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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  3. Filtre o período e selecione o lançamento.
  4. Clique em Cancelar.
  5. Confirme o cancelamento da baixa.



Gerar Relatório

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Contas a Receber, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Clique em Relatório.
  4. Informe o período de vencimento para apuração do filtro.
  5. Insira o status para apuração do filtro.
  6. Informe o modelo de impressão.
  7. Clique em Gerar.



Exportar Planilha

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
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  3. Clique em Exportar.
  4. Informe o local onde o arquivo será importado.
  5. Confirme a exportação.



Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

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