A rotina de Nota Fiscal de Serviço no Bimer Desktop permite a emissão de documentos fiscais eletrônicos de forma avulsa ou vinculada a pedidos de venda. Este guia orienta sobre a criação, edição e gestão completa do faturamento para garantir a conformidade fiscal do seu negócio.

✅ Antes de começar

Certifique-se de que a Empresa do Estoque está corretamente configurada no filtro do Faturamento.
Verifique se a Operação fiscal desejada está cadastrada no Configurador.
Confirme se o certificado digital está ativo e configurado para o envio à Prefeitura/Portal Nacional.
Para notas de devolução, tenha em mãos a chave de acesso do documento de origem.

Índice

Novo Documento de Serviço

Informe a empresa de venda em Empresa do Estoque, no filtro do Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal de Serviço, localizada no rodapé do aplicativo.
Clique em Novo, na aba Principal.

Informe as principais informações da nota.

Campo	Descrição
Destinatário / Emitente	Informe a pessoa da operação. O sistema prioriza automaticamente prazos, preços e operações específicas configuradas para este cadastro.
Indicação de Presença	Define como ocorreu a negociação: Presencial, Presencial fora do estabelecimento ou Não presencial (internet, telefone, etc).
Unidade de Negócio	Segmenta as vendas para análise de resultados e faturamento. Configurador / Geral / Outros cadastros Obrigatoriedade: Pode ser definida no Configurador Bimer (Geral / Opções / Diversos). Acesso do Usuário: Definido no Cadastro de Usuários. O campo se comporta conforme o vínculo: • Sem vínculo: Campo desabilitado. • Um vínculo: Preenchimento automático e campo travado. • Múltiplos vínculos: Seleção manual habilitada.

5. Preencha as informações nas abas da tela de Cadastramento da Nota:

Itens da nota fiscal

Categoria / Seção	Campo ou Ação	Descrição e Detalhes
Aba Dados	Código do produto	Permite informar código do produto/serviço.
	Preço	Informa a tabela de preço. O sistema pode usar fórmulas, permissões de edição ou valores automáticos (Custo médio, etc).
	Valor Unitário	Valor da unidade do produto. Pode ser alterado por regras de comercialização (cliente, família, empresa).
	Estoque do Produto	Consulta opcional de saldos em estoque com precisão de até 12 casas decimais.
Impostos (IBS/CBS)	Classificação Tributária	Determina preenchimento de CST, Base de Cálculo e regimes de alíquota reduzida.
	IBS (Municipal/Estadual)	Informações de alíquota e valor devidos ao Município e Estado de destino.
	Total do IBS	Somatório das alíquotas estaduais e municipais cobradas no destino.
	CBS Federal	Alíquota e valor da Contribuição sobre Bens e Serviços (competência da União).
Aba Complementar	PIS/COFINS	Alíquotas e CSTs recuperados por hierarquia (Produto x Empresa, Produto ou Operação).
	ICMS ST Retido	Habilitado para CST 60. Permite informar documento de origem para preenchimento automático.
	ICMS Efetivo	Cálculo para restituição ou complemento de ICMS ST (CST 60 ou CSOSN 500).
	FCI (Importação)	Ficha de Conteúdo de Importação para produtos com insumos do exterior.
	Benefício Fiscal	Código utilizado na EFD relacionado a desonerações ou isenções.
Aba Repasse	Repasse	Configuração de comissões para pessoas pré-cadastradas.

Repasses do item da nota
Permite visualizar e informar os responsáveis pelo recebimento de comissões da venda (ajustes devem ser feitos na aba Repasses).

Nesta aba é informado o endereço do destinatário, de cobrança e de prestação do serviço.

Endereço de prestação: Define qual município será indicado na tag do XML da NFS-e como o local onde o serviço foi realizado (se é o endereço do prestador ou do tomador/cliente), desde que a operação não esteja configurada para o cálculo de ISS no destino (Endereço de Tributação).

Caso o município do cliente seja definido como o endereço de prestação no XML, a informação é retirada do endereço de entrega.

É apenas um dado informativo (tag no XML) para indicar o local de execução do serviço, sem alterar a tributação.

Permite incluir até três alíquotas adicionais que afetarão o valor total da nota. Para adicionar uma alíquota, clique no botão e selecione os previamente cadastrados em Configurador / Faturamento / Adicionais.

Permite incluir outros valores adicionais, como frete, seguro e despesas, além de acréscimos, descontos e alíquotas. Também é possível informar o índice de reajuste por meio do Indexador. Ao incluir o produto, o sistema preenche automaticamente a configuração do setor (entrada ou saída), que também pode ser alterada diretamente nesse campo.

Ao conceder ou alterar um desconto no documento ou diretamente nos itens da nota fiscal de serviço, o usuário precisa ter permissão para executar essa funcionalidade no Cadastro de Usuários. Caso não tenha, será necessário informar um usuário autorizador. A alteração e o usuário que a autorizou serão registrados na auditoria do sistema.

Neste campo você consulta a(s) pessoa(s) que recebe(m) a comissão pré-cadastrada no sistema Pessoa . Para alterar, clique na pessoa e informe os novos valores em Alíquota de comissão do faturamento e Alíquota de comissão da duplicata .

Por padrão, a opção Definir Pessoas de repasse por nota fiscal vem marcada. Se você desmarcar, o vínculo das pessoas de repasse relacionadas a esta nota será perdido. O vínculo de cada pessoa com o item, porém, será mantido e pode ser alterado na edição em Aba Itens / Itens da nota fiscal / Aba Complementar / Repasses .

O Faturamento não está homologado para emitir notas de Aviso de Conhecimento de Transporte (ACT), porém as informações cadastrais do ACT são obrigatórias quando a empresa possuir integração com SPED PIS/COFINS configurado no Configurador Bimer / Geral / Empresas / Estoque / Integração Escrita Fiscal . Uma vez integrada, pede apenas a inserção das informações do ACT diretamente no aplicativo.

Aqui podem ser inseridas até quatro mensagens informativas da nota configurada como padrão no Configurador Bimer / Geral / Outros cadastros / Mensagens.

As mensagens podem ser configuradas de 3 formas:

- - Configurador / Estoque / Operação / Documento / Geral, no campo “Mensagem ao Fisco”.
  - Configurador / Geral / Outros cadastros / Mensagens.
  - Ou digite a mensagem manualmente no campo.

Aqui é permitido incluir "livremente" uma observação de maneira que a mensagem informada seja apresentada diretamente no DANFSE, no campo Observação/informações adicionais da nota fiscal ou, caso prefira, clique em Adicionar mensagem para incluir mensagens pré-cadastradas no Configurador / Outros cadastros / Mensagens, na observação da nota fiscal.

Ao incluir uma observação, o sistema possibilita também uma pré-visualização das informações complementares do DANFSE através do link Exibir informações adicionais do DANFSE.

Esta aba consolida informações financeiras, totais, condições de entrada, parcelamento e meios de pagamento.

Campo	Descrição
Valor total:	Apresenta o valor final da nota, calculado pela soma do Valor total dos serviços e a Tarifa de abertura de crédito (caso exista), subtraindo-se os Impostos retidos (como IRRF e INSS).
Vl. carta de crédito:	Este botão fica habilitado apenas quando o tomador do serviço possui saldo de crédito no sistema (vales gerados por devoluções ou trocas anteriores). Ele permite aplicar esse crédito como um abatimento no valor total do documento.
Entrada:	Permite informar o percentual ou valor da entrada. A edição depende das permissões no `Configurador` (opções de Faturamento e Financeiro) para manter ou não o vínculo com o prazo original.
Parcelas:	Exibe o desdobramento do pagamento e títulos a receber. Permite edição ou inclusão manual de datas e valores. Em casos de Cartão de crédito com integração Conciliare ativa, exige o preenchimento obrigatório de NSU, Autorização e Adquirente.

Permite criar parcelas rapidamente sem precisar de um prazo de pagamento cadastrado. Defina a quantidade de parcelas, a forma de pagamento e a natureza do lançamento.

- - Comportamento dos Encargos: Se o parcelamento tiver juros ou encargos, o valor unitário dos itens será ajustado somando o encargo apurado. Ao remover o prazo, o sistema deduz os juros automaticamente.
  - Onde Habilitar: Configurador / Faturamento /Opções / Venda / Prazo:
    1. Marque Habilitar a opção para parcelamento otimizado.
    2. Marque Aplicar e somar os juros do prazo diretamente no valor unitário dos itens.

Exibe o vínculo do documento fiscal com o Pedido de Venda de origem.

- - Finalidade: Identificar qual Pedido de Venda e qual Item do pedido deram origem ao lançamento financeiro nas negociações faturadas a partir de um pedido. Aba exclusivamente informativa para rastreabilidade dos itens e seus respectivos títulos.

Esta aba é utilizada para associar e citar documentos fiscais anteriores, como notas substitutas.

Esta aba agrupa os dados específicos da Declaração de Prestação de Serviço, base de emissão da NFS-e no padrão nacional.

Campo	Descrição
Tipo da operação	Este campo descreve a relação temporal entre o momento do fornecimento do serviço e o recebimento financeiro. Esse controle é crucial para definir o fato gerador e o regime de caixa/competência do IBS e da CBS, especialmente em contratações públicas e contratos de prestação continuada.
Indicador da operação	Indica qual local e modalidade da prestação do serviço, para determinar qual município/estado terá direito à arrecadação do IBS/CBS.
Código tributação	Indica se haverá incidência de imposto. O sistema usa essa informação para saber se deve aplicar a alíquota de imposto ou zerá-la: Ao selecionar Operação Tributável, o sistema calcula automaticamente o tributo sobre o valor do serviço. Ao selecionar Imunidade, Exportação ou Não Incidência, o sistema trava o cálculo e zera o imposto cobrado do prestador. Se for emitida uma nota e não recolher o imposto, a fiscalização vai exigir um motivo. O preenchimento desse campo é a sua declaração formal para a Receita: Exemplo: Selecionar Exportação de Serviço justifica por que você está faturando sem recolher imposto local, evitando autuações e multas por sonegação.
Tipo de imunidade	Este campo fica habilitado ao selecionar o código de tributação “Imunidade”. Este campo serva para justificar e validar perante a receita o motivo constitucional pelo qual a sua operação está isenta de impostos (ISS/IBS/CBS), indicando se a proteção legal se aplica a entidades públicas, igrejas, ONGs/partidos, livros ou produções culturais.
Tipo de exigibilidade suspensa	Indica o motivo pelo qual o imposto está com a cobrança paralisada momentaneamente (ex.: decisão judicial, processo administrativo). Com o novo IVA Dual, a suspensão passa a seguir as regras unificadas do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal para a CBS.
Número do processo de exigibilidade suspensa	Campo destinado ao registro do número do processo (judicial ou administrativo) que autoriza a não retenção ou não recolhimento imediato do imposto (IBS/CBS ou ISS na transição).
Destinatário do serviço	Identifica o tomador/adquirente do serviço. A identificação exata do destinatário e da sua localização é fundamental, pois o tributo passará a pertencer integralmente ao município/estado de destino onde o consumo/serviço ocorre. Além disso, se o destinatário for PJ (contribuinte), este campo garante a geração de crédito financeiro do IVA para a empresa contratante.
Responsável retenção ISS	Tipo do responsável: Identifica quem é o responsável por recolher/pagar o tributo - se é o próprio prestador (recolhimento normal) ou o tomador (retenção na fonte/substituição tributária). CPF / CNPJ do intermediário: Utilizado para informar o CPF/CNPJ do responsável pela retenção.
Outras retenções - Alíquota (%) / Valor:	Utilizado para retenções federais (IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS). Durante o período de transição, as retenções de PIS/COFINS serão substituídas progressivamente pela CBS. Posteriormente, este espaço focará na retenção de IRRF/INSS ou antecipação/retenção do IVA conforme as diretrizes do Comitê Gestor do IBS.

Esta aba serve para o registro obrigatório para serviços prestados para o exterior ou por residentes fora do país.

Campo	Descrição
Modo de Prestação	Define como o serviço transita entre o Brasil e o exterior (ex.: prestado via internet/transfronteiriço, consumo presencial no país ou no exterior, ou deslocamento de pessoas).
Vínculo entre prestador e tomador	Informa se existe relação societária ou empresarial entre as partes (como matriz, filial, controlada/controladora ou coligada), o que impacta as regras de Preços de Transferência e fiscalização.
MDIC	Define se os dados da operação de serviço devem ser enviados e integrados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para fins estatísticos e de controle de comércio exterior.
Operação vinculada à movimentação temporária de bens	Indica se a prestação do serviço está associada a bens sob regimes aduaneiros especiais (como admissão ou exportação temporária via Declaração de Importação/Exportação).
Mecanismo de apoio ao comércio exterior (prestador)	Identifica os incentivos financeiros ou cambiais utilizados por quem prestou o serviço para exportar (como adiantamento de câmbio ACC/ACE, financiamento BNDES-Exim ou Fundo de Garantia).
Mecanismo de apoio ao comércio exterior (tomador)	Identifica as isenções, regimes especiais ou incentivos fiscais concedidos a quem contratou o serviço no âmbito do comércio internacional (como despesas de armazenagem no exterior, comissões ou arrendamento de equipamentos).

6. Centro de Custo (Opcional): Informe o centro de custo, garantindo que a distribuição some 100% do valor do documento. Essa segmentação permite analisar o desempenho financeiro de setores de forma independente e facilita decisões estratégicas. Configure previamente em Cobertura Contábil, em Cadastros e Configurações / Centro de Custo.
Clicando em Ok, a nota será criada, mas sem validação fiscal.

7. Clique em Enviar para que o sistema gere o .xml e envie a Nota Fiscal de Serviço para a prefeitura ou portal nacional, para autorização de uso.

Ações da NFS-e

Localizar Documento

Informe a empresa vendedora em Empresa do Estoque, no filtro Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal de Serviço no rodapé do aplicativo.
Abra Localizar na aba Principal.
Escolha o campo a ser localizado.
(Opcional) Insira um trecho em Procurar por.
Clique em Localizar.
Selecione o documento.
Clique em Ok.

Você também pode localizar as notas usando as opções de filtro do sistema.

Editar Documento

A edição da nota só poderá ser realizada se ainda não tiver sido impressa. Se for preciso corrigir a informação na Nota Fiscal de Serviço após envio e autorização da prefeitura/portal nacional, crie uma Nota Fiscal de Substituição para comunicar à prefeitura/portal nacional a alteração.

No filtro de Faturamento, selecione a empresa vendedora em Empresa do Estoque.
Clique na aba Nota Fiscal de Serviço no rodapé do aplicativo.
Localize o documento.
Selecione o documento.
Selecione a aba Diversos e clique em “Substituir nota fiscal de serviço”.
Confirme para gerar a nota substituta e preencha o código do motivo de substituição e a descrição.
Ajuste a nota substituta criada em aberto e envie.

Editar dados de autorização manual da NF/NFS-e

Esta rotina permite editar a chave de acesso ou o protocolo de uma NF-e ou NFS-e autorizada manualmente no sistema de faturamento. Também permite alterar os dados de uma NF-e ou cancelar uma NF-e ou NFS-e autorizada manualmente.

Informe a empresa de venda em Empresa do Estoque, no filtro do Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal ou Nota Fiscal de Serviço, localizada no rodapé do aplicativo.
Localize o documento.
Clique sobre ele para selecioná-lo.
Clique com o mouse esquerdo sobre o documento para ter acesso ao recurso no menu de contexto.
Clique em Editar dados de autorização manual da NF-e
Edite os dados
Clique em Confirmar.

Acesse o módulo Cadastro de Usuário .
Acesse o Perfil do Usuário.
Em Controle de acesso aos sistemas, acesse a árvore do Faturamento/ Faturamento.
Em Controle de acessos aos módulos do sistema, acesse: Faturamento/ Assinatura eletrônica.
Clique com o mouse esquedo sobre os acessos Editar dados de autorização manual da NF-e e/ou Editar dados de autorização manual da NFS-e para habilitar a função e conceder o acesso.

As edições realizadas na NF-e ou NFS-e autorizadas manualmente são registradas na Auditoria do sistema, localizada no Configurador em Geral / Ferramentas.

Visualizar Documento

Informe a empresa de venda em Empresa do Estoque, no filtro do Faturamento.
Clique na aba Nota Fiscal de Serviço, no rodapé do aplicativo.
Localize o documento.
Clique sobre ele para selecionar.
Na aba Principal, clique em Visualizar.
(Opcional) Clique no botão para ver o detalhamento dos tributos da nota. Esse botão fica disponível somente quando a nota já foi enviada à SEFAZ e a opção Exibe total dos tributos na NFS-e está marcada no Configurador / Estoque / Operação / no cadastro da operação.

Para excluir ou cancelar uma nota fiscal, há regras a cumprir, especialmente quanto ao prazo legal.

Ações	Quando utilizar	Prazo / Condição Principal
Excluir	Notas ainda não enviadas à prefeitura/portal nacional.	Status deve estar como "Aberto".
Cancelar	Notas já autorizadas pela prefeitura ou pelo portal nacional, mas que precisam ser anuladas.	Prazo legal de acordo com a prefeitura do município.
Desfazer Cancelamento	Reverter um cancelamento feito por engano.	Possível se a nota estiver com status "Rejeitada" ou "Aberta".

Duplicar Documento

Informe a empresa vendedora no campo Empresa do Estoque.
Abra a aba Nota Fiscal de Serviço no rodapé do aplicativo.
Localize e selecione o documento desejado.
Na aba Principal, clique em Duplicar ou clique com o botão direito sobre o documento e escolha o recurso no menu de contexto.

A duplicação recalcula os impostos conforme as configurações atuais.

Altere os campos, se necessário.
Clique em Ok.