Apresentamos a área de Cadastro de modelos: uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de Tarefas avulsas. Aqui, você pode pré-configurar dados necessários, simplificando o fluxo de trabalho. Explore esta funcionalidade para uma gestão mais ágil e precisa das suas tarefas.

Novo Modelo

Crie modelos padronizados para as tarefas que sua equipe precisa entregar.

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
2. Clique em Cadastro de modelos.
3. Clique em Novo Modelo.
   
4. Preencha as informações do modelo, incluindo os campos:
   

   Campo	Descrição
   Nome	Descreva o nome do modelo
   Descrição	Adicione informações complementares ao modelo, se necessário.
   Responsável	Selecione a pessoa responsável pelo modelo. Configurar Usuário Responsável Apenas usuários do tipo Operador são responsáveis por gerenciar os modelos. Para habilitar as permissões do usuário, siga os passos a seguir: No menu do eContador, acesse a aba Usuário. Selecione o Usuário e clique em Editar. Na aba Permissões, marque as ações que o usuário terá sobre os modelos. Clique em Salvar.
   Departamento	Selecione o Departamento associado ao modelo da tarefa.
   Gera multa por atraso	Marque se o modelo da tarefa possui controle de multa caso atrase o prazo de entrega.
   Fases	Marque para incluir no modelo as Fases da tarefa.

   Fases 
   
   

   Adicionar Fase
   
   Adicione no modelo as fases necessárias para concluir a tarefa avulsa. Você ativa esta aba ao marcar a opção Fases na aba Cadastro e consegue controlá-las em Minhas Tarefas.
   

   1. Clique em Nova fase.

   2. Selecione a Ordem da fase. Você pode usar os mesmos números de ordem várias vezes, mas não pode pular números naturais.

   3. Digite o nome da Fase.
   4. Adicione uma Descrição para a fase.
   5. Selecione o Responsável pela fase.
   6. (Opcional) Marque a opção Notificar o cliente sobre o encerramento da fase de legalização para que o cliente seja notificado quando a fase referente ao processo de legalização for concluída.
   7. Marque a opção da Baixa da fase:
      
      
      • Conclusão manual: marque para encerrar a baixa da fase manualmente.
        
        
      • Baixa Personalizada: marque para informar um título e concluir automaticamente a tarefa ao enviar um documento com esse título na etapa.
        
        
   8. Clique em Adicionar.
      
      

   Ações da fase: na coluna de ação ( ^... ) você pode Editar ou Excluir a fase adicionada.
   
   

5. Clique em Cadastrar.

Editar Modelo

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
2. Clique em Cadastro de modelos.
3. Localize o modelo.
4. No canto direito do modelo, clique nos três pontos / Editar.
5. Realize as alterações necessárias.
6. Clique em Salvar.

Excluir Modelo

1. No menu do eContador, acesse a aba eTarefas.
2. Clique em Cadastro de modelos.
3. Localize o modelo.

4. No canto direito do modelo, clique nos três pontos / Excluir.

5. Confirme a exclusão.