Com o recurso de Ficha de Visita é possível imprimir e, até mesmo, enviar uma ficha de visita por e-mail com o intuito de facilitar o acesso de algumas informações no momento da realização da visita.
- Realize o filtro dos contatos de venda no CRM Vendas.
- Clique em Filtrar.
- Clique sobre o contato para selecioná-lo.
- Clique em Ficha de Visita no menu.
Clique no botão
da tela Forma de envio da ficha de visita e escolha o layout da ficha de visita. Na tela Layout de impressão é possível criar um novo layout ou selecionar um layout já cadastrado, utilizando os botões disponíveis conforme as definições de cada botão.
Clique na opção E-mail para enviar a ficha de visita por e-mail para o usuário do agendamento.
Dica:
Caso prefira entregar a ficha de visita para o usuário do agendamento, selecione na tela Forma de envio da ficha de visita a opção Imprimir.