Esta rotina permite atribuir o acesso da pessoa ao usuário para pessoas que possuem a categoria Cliente. Pode ser utilizada quando, por exemplo, a empresa deseja vincular um determinado representante em vários clientes em questão.
O CRM (Administrador de Relacionamentos) não permite a alteração e remoção do representante do cadastro do usuário, somente a sua inclusão. Neste caso, sua remoção ou alteração somente será possível diretamente no sistema Cadastro do Usuário em Configurações do Usuário / aba Pessoas.
Clique em Seleção de pessoas
no CRM (Administrador de Relacionamentos).Localize ou digite o Código da pessoa
para incluí-la no quadro Pessoas Selecionadas.Dica:
Você também pode utilizar a rotina Data Mining para o sistema exibir no quadro Pessoas selecionadas, um grupo de pessoas de acordo com seus interesses.
Clique em Atribuir/ Usuário.
Vincule as pessoas selecionadas ao usuário escolhido como seu Representante.
Usuários com acesso irrestrito a todas as categorias ou especificamente à categoria cliente em Usuários / Configurações do Usuário / aba Pessoas, não poderão ser vinculados utilizando essa rotina. Por enquanto, só será possível o vínculo da categoria Clientes aos Representantes.
- Clique em Ok.
- Confirme a inclusão.