Por meio da opção Configurações Opções você encontra as configurações para personalizar o funcionamento do Immobile Condomínio da maneira se adequa a sua rotina de trabalho.
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Menu da Aplicação / Configurações Opções. Configure as abas:
Geral
Nesta aba configure as opções gerais do sistema Condomínio:
Campo Descrição Aglutina os dados (cota, valor e data de vencimento) das cobranças com mesma cota, para informação de inadimplência ao gerar boletos Marque esta opção para que os dados das cobranças de mesma cota sejam aglutinados para informação de inadimplência ao gerar boletos. Imprimir data última baixa Marque Sim para que seja impressa no recibo de cobrança uma mensagem informando a data do último boleto pago, quando a unidade estiver adimplente.
Marque Não para que não seja impressa a data da última cobrança paga.
Histórico do Protocolo Informe o texto padrão a ser apresentado no relatório de Protocolo. Alíquota de CMPF Informe a alíquota de Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Múltiplos Vencimentos Marque Sim para que no momento de impressão de cobrança apareça uma tela que possibilite digitar, se for necessário, informações sobre o seu vencimento.
Marque Não para que não seja apresentada a tela de vencimento na impressão da cobrança.
Aplica máscara do Nosso Número Marque Sim para que o sistema pegue os zeros à esquerda do Nosso Número e aplique para o próximo boleto na baixa total.
Marque Não para que o sistema não execute o processo informado acima.
Preenchimento do código do condômino Selecione esta opção para habilitar a edição do campo Código no cadastro do condômino. Contabilidade
Nesta aba configure as opções de contabilidade do Condomínio:
Campo Descrição Trabalha com taxa de administração automática Marque Sim para que o sistema calcule a taxa de administração automaticamente após a baixa da cobrança.
Marque Não para que o cálculo seja feito de forma manual.
Contabiliza lançamento de saída contra o caixa Informe se o sistema deve ou não ser configurado para utilizar sempre a conta caixa ou as próprias contas de despesas para realizar as contrapartidas. Contabiliza os lançamentos da conta de desconto Marque Sim para que o sistema gere o valor de desconto da cobrança em uma conta separada.
Marque Não para que o sistema abata o valor do desconto nos outros itens da cobrança.
Essa configuração é válida somente para condomínios que aplicam descontos percentuais.
Utiliza como contrapartida nos lançamentos de multas/acréscimos/descontos Selecione a conta padrão que será usada como contrapartida. Colocar a descrição das contas no histórico do lançamento Marque Sim para que a descrição das contas apareça no histórico do lançamento.
Marque Não para que a descrição não seja apresentada no histórico do lançamento.
Trabalha com controle de saldo por conta bancária Marque Sim para que o controle de saldo seja controlado por meio das contas bancárias.
Marque Não para que o sistema não sofra alteração.
Ao escolher Sim, uma tela será aberta explicando as alterações feitas no sistema pela opção Trabalha com controle de saldo por conta bancária.
Inserir observação do cheque no histórico do lançamento contábil Marque esta opção para que a observação do cheque, informada no momento da baixa de contas a pagar, seja inserida no histórico do lançamento contábil. Colocar observação do cheque no histórico do lançamento Marque esta opção para que a observação incluída no cheque seja gravada no histórico do lançamento. Movimentação
Nesta aba configure as opções de movimentações do Condomínio:
Campo Descrição Nr. de casas decimais para os lançamentos Informe a quantidade de casas decimais utilizadas para realizar os lançamentos. Exclui lançamentos com a data limite expirada Marque esta opção para que os lançamentos fixos com datas de validade concluídas sejam excluídos.
Desmarque esta opção para que os lançamentos fixos com datas de validade expiradas não sejam excluídos.
Arredonda valor do rateio por fração ideal Marque esta opção para que o sistema arredonde os valores que foram calculados para fração ideal.
Desmarque esta opção para que os valores que forem calculados para fração ideal não sejam arredondados.
Deduz taxa de administração do IRRF Selecione esta opção para que o sistema deduza o valor da taxa de administração do Imposto de Renda.
Desmarque esta opção para que o valor da taxa de administração do Imposto de Renda não seja deduzido.
Tipo de ocorrência para baixa por acordo Informe o código do tipo de ocorrência que será utilizado para a baixa por acordo. Desabilita os seguintes campos no movimento Nesta opção, é possível desabilitar os seguintes campos no movimento:
- Endereço de Cobrança
- Este item sofrerá
- Mês de Referência
- Gerar Lançamento de Saída
- Tipo de Referência
- Frações Ideais Auxiliares
Tipo de cálculo para Correção Monetária Marque o Tipo 1 para que o sistema calcule o valor em índices na data do vencimento e multiplique pelo índice na data de pagamento.
Selecione o Tipo 2 para que o sistema calcule o valor da correção mensalmente a partir da data de vencimento.
Marque o Tipo 3 para que o sistema multiplique o valor do título pela cotação do indexador do mês de vencimento do título e depois subtraia o valor do título gerado pela multiplicação.
Exemplo de correção monetária do Tipo 3:
Considerando:
Valor do título: 100,00
Vencimento do título: 05/12/2010
Data do pagamento: 15/03/2011
Índice cotação mês 12/2010: 1,15
Índice cotação mês 03/2011: 1,40Cálculo 3:
Correção = (Valor do título * cotação do indexador do mês de vencimento do título) - Valor do título
Exemplo:
Correção = (100,00 * 1,15) - 100,00 = 15,00Habilita Impressão do Carnê no Movimento Cobrança Marque Sim para que seja habilitada a impressão do carnê por meio do movimento de cobrança.
Marque Não para que não seja habilitada a impressão.
Cobrança
Nesta aba configure as opções referentes às cobranças do Condomínio:
Campo Descrição Carta de Cobrança Insira no quadro as faixas de atraso (em dias) e os arquivos com o layout da carta correspondente.
Em De informe o número inicial de dias e o arquivo utilizado.
Em Até informe o número final de dias e o arquivo usado.
Em Arquivo informe o arquivo de layout utilizado para a faixa.
Acrescentar opção de lançamentos de Outros Valores na tela de reimpressão das cobranças Marque esta opção para que, ao ser efetuada a reimpressão de uma cobrança com alteração de vencimento e inclusão de acréscimos, seja habilitado o campo Outros, possibilitando selecionar uma conta e indicar o valor a ser acrescido à cobrança.
Carregar automaticamente as cobranças cadastradas nos lançamentos fixos Marque esta opção para que as cobranças cadastradas nos lançamentos fixos sejam carregadas automaticamente. Baixa
Nesta aba configure as opções referentes às baixas do Condomínio:
Campo Descrição Impressão do Recibo Baixa Total Marque a opção Imprimir para imprimir um recibo ao realizar uma baixa total.
Ao marcar esta opção será disponibilizado o campo Layout para selecionar um modelo de recibo.
Baixa Parcial Selecione a opção Imprimir para imprimir um recibo ao realizar uma baixa parcial.
Marcando esta opção será disponibilizado o campo Layout para definir um modelo de recibo.
Baixa por Arquivo Retorno Considerar como data de baixa a data de vencimento para pagamentos antecipados Marque esta opção para que na baixa por arquivo retorno, em casos de pagamentos adiantados, o dia da baixa seja registrado na data de vencimento.
Contas a Pagar
Nesta aba configure as opções referentes às contas a pagar do Condomínio:
Campo Descrição Senha Supervisor em caso de insuficiência de saldo Marque esta opção para que, em caso de insuficiência de saldo, a senha do Supervisor seja informada. Criticar lançamentos duplicados no mês Selecione esta opção para que o sistema alerte os lançamentos duplicados. Criticar lançamentos com diferença de valores entre meses Marque esta opção para que o sistema alerte os lançamentos com diferenças de valores entre meses. Antecedência do lançamento fixo Informe a quantidade de dias para cadastro antecedente dos lançamentos fixos. Impressora de cheques Na seção, preencha os campos abaixo para configurar a impressora para não utilizar o WCheque para efetuar a impressão de cheques relacionados à baixa de documentos cadastrados no Contas a Pagar: Tipo de Conexão Selecione o tipo de conexão com a impressora. Porta Informe a porta em que está conectada. Layout Selecione o layout utilizado para impressão de cheque, no caso de estar configurado para utilizar o tipo de conexão serial.
Imprime verso Marque esta opção para definir que o verso do cheque também será impresso. Ao efetuar a baixa de documento por cheque, valor deve ser lançado imediatamente no movimento Marque se ao realizar a baixa de uma cobrança por cheque o valor deve ser lançado no movimento apenas após a indicação de que está liberado. Gerar histórico para o contábil quando efetuado pagamento em cheque Marque esta opção para gerar no contábil um histórico quando o pagamento do lançamento for efetuado com cheque. Configurações dos Relatórios
Nesta aba configure as opções dos relatórios emitidos pelo Condomínio:
Campo Descrição Imprime os lançamentos dos contratos cancelados Informe, neste campo, se o sistema deve ou não exibir os lançamentos de contratos cancelados ao emitir os relatórios. Imprime as unidades que estão com situação INATIVA no cadastro Informe neste campo se as unidades configuradas como Inativas devem ou não ser exibidas nos relatórios. Despreza cobranças baixadas nos relatórios retroativos de inadimplência Marque Sim para que o sistema desconsidere os boletos baixados, mesmo se forem baixados com uma data maior do que a data do relatório.
Marque Não para que o sistema mostre o boleto como devedor.
Imprime recibo das cobranças atrasadas no momento da baixa Informe neste campo se o recibo das cobranças atrasadas será impresso no momento da baixa. E-mail
Nesta aba configure os dados referentes ao envio de e-mails. Essas configurações de e-mail permitem que os documentos gerados pelo sistema, como boletos, prestações de contas, informes de rendimentos e outros relatórios, sejam encaminhados para destinatários que não estejam integrados ao Condomínio Up.
Para isso, configure as opções:
Opção Descrição E-mail/SMTP Escolha qual protocolo de envio e recebimento de e-mail será utilizado, um próprio (Cliente) ou o disponibilizado pela Alterdata. Após escolher o SMTP, é necessário configurar corretamente os dados do mesmo. Teste de envio de e-mail Clique neste botão para testar se o envio de e-mail está acontecendo corretamente. - Clique em Gravar.