Neste menu configure as opções diversas do sistema.

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral / Opções / Diversos.

  2. Configure os campos: 

    CampoDescrição
    Trabalhar com garantia

    Marque esta opção para habilitar a rotina de garantia nos sistemas. 

    Para habilitar essa configuração é necessário que a base de dados esteja configurada como Serviço (S) e também existem algumas configurações recomendadas para o uso da rotina:

    Ao marcar essa opção, os sistemas CRM, Manutenção de Contratos, Pedido de Venda, Faturamento e Ordem de Serviço terão seu comportamento alterado: 

    • CRM (Vendas follow up):
    • Manutenção de Contratos:
    • Pedido de venda: 
    • Faturamento:
      • Na edição de uma nota fiscal proveniente de um Contato de venda que possui garantia, estará disponível o campo Garantia, apenas para visualização, na aba Outros.

    • Ordem de Serviço:
      • Na criação de um orçamento ou ordem de serviço, será exibida automaticamente a tela de localização de série, para que você possa selecionar a série do produto que seu cliente possui.

    Por fim, a rotina ficará da seguinte maneira:

    1. A venda é iniciada por um contato de venda no CRM Vendas (follow up). É necessário informar um item para geração do Pedido de Venda e outro para geração do Contrato de Garantia, com tipos de movimento de cobrança que gerem nota fiscal e cobrança, respectivamente, e também a tabela de garantia que será utilizada para a venda em questão, na aba Complemento. Essas garantias deverão ser previamente cadastradas no Configurador Bimer / Geral / Outros Cadastros / Garantias.

    2. No fechamento do contato de venda, é gerado um pedido de venda e um contrato.
      (informação) O contrato controlará a vigência da garantia (Data inicial e final) e o pedido de venda será responsável pela geração da nota fiscal de mercadoria.

    3. No pedido de venda será necessário informar o número de série dos produtos vendidos, para que estes sejam vinculados aos contratos de garantia. Essa rotina não se aplicará a produtos que não controlem lote/série.

    4. A partir do contrato, será possível definir se este contrato irá ou não gerar cobrança para o cliente no valor da garantia, conforme a negociação feita.

    5. Através do Ordem de Serviço, poderá ser prestada a manutenção para estes produtos, utilizando o número de série da mercadoria desejada. Após buscar o número de série, o sistema informará se o contrato referente a esta mercadoria encontra-se em vigor ou se a garantia já expirou.
      No caso da garantia ter expirado, será possível gerar uma nota fiscal que atualize financeiro, gerando assim uma cobrança pela prestação do serviço de manutenção.
    Garantia a ser utilizada como padrãoInforme o código da garantia que será utilizada como padrão.  
    Habilitar opções específicas de supermercadoMarque esta opção para habilitar em diversos sistemas as opções específicas para empresas no ramo de supermercados.
    Habilitar opções Universo SPED

    Assinale esta opção para habilitar as opções relacionadas ao Universo SPED no Cadastro de Produtos.

    Habilitar bloqueio dos sistemasMarque esta configuração para bloquear os sistemas que estão inativos por um determinado tempo.
    Tempo de inatividade (minutos)Informe os minutos que o sistema ficará em inatividade antes de ser bloqueado.
    Layout de leitora de chequesInforme um layout para a impressão de cheque.
    Porta serialInforme uma porta para a impressora de cheque.
    Arquivo layout do relatório de workflowDigite o nome do arquivo para impressão do relatório de WorkFlow.
    Arquivo do relatório de autoria dos sistemasDigite o nome do arquivo para impressão do relatório de auditoria de sistemas.

  3. Preencha as abas: 

    CampoDescrição
    Desconsiderar setores no cálculo da quantidade em estoque na localização/exportaçãoMarque esta opção para que na localização/exportação para que os setores sejam desconsiderados no cálculo da quantidade de produtos em estoque.
    O sistema Consulta irá respeitar esta configuração de setores a serem desconsideradosMarque esta opção para desconsiderar setores específicos durante a consulta de estoque.
    Setores a serem desconsideradosSelecione os setores que deverão ser desconsiderados.
    CampoDescrição
    Habilitar o vínculo de centro de custo ao produto (Cotação, Pedido de Compras e Nota Fiscal de Entrada)

    Marque esta opção para que nos sistemas Cotação de Compras, Pedidos de Compras e Nota Fiscal de Entrada seja permitido vincular um centro de custo ao produto. 

    O Centro de Custo tem por objetivo determinar todas as atividades de uma empresa. É como fragmentá-la em vários setores que podem gerar receitas e despesas de forma independente. Isso permite medir o desempenho de um Centro de Custo por si só e tomar decisões melhores quanto aos gastos, produtos e serviços oferecidos.

    Habilitar os campos de "Subst. tributária" e "Frete" na Composição do Preço (Produto)

    Marque esta opção para que no Cadastro de Produto / aba Empresa / Composição do preço sejam apresentados os campos de Substi. tributária e Frete, sendo estes calculados da seguinte forma:

    • Para o campo Subst. tributária = ((Custo + IPI) * Alíquota informada para  Subst. tributária);
    • Para o campo Frete  = ((Custo + IPI + Subst. tributária ) * Alíquota informada para Frete).

    Lembrando que o cálculo irá respeitar a configuração do IPI e Subst. tributária (soma, abate ou desconsidera) informada na composição do preço sugerido.

    Habilitar localização de produtos equivalentesMarque esta opção para habilitar a localização de produtos equivalentes.

    Clique em Adicionar para selecionar as cidades que fazem parte do SUFRAMA.

    CampoDescrição
    Obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio

    Marque esta opção para obrigar o preenchimento do campo Unidade de Negócio. 

    O campo de Unidade de Negócio será apresentado nos seguintes aplicativos: 

    • Ordem de Serviço ➜ Tela Principal
    • Pedido de Venda ➜ Tela Principal
    • Faturamento ➜ Tela Principal
    • DAV - Documento Auxiliar de Venda ➜ Aba Outros
    • CRM (Administrador de Relacionamentos) ➜ Aba Informações Gerais
    • Pré-pedido ➜ Aba Informações Complementares
    • Financeiro - Contas a Receber ➜ Aba Complementar
    • Financeiro - Manutenção de Contratos ➜ Aba Complementar 

    Já o vínculo de usuário com unidades de negócio é feito em Cadastro de Usuários / Configurações de usuário / Unidades de negócio.

    Com a base configurada para obrigar o preenchimento do campo de unidade de negócio, os sistemas não permitirão gravar documentos sem a informação.

    Além disso, caso estiver configurado para obrigar o preenchimento e o usuário logado possuir uma unidade de negócio informada em seu cadastro, o campo será preenchido automaticamente ao criar ou editar um documento que não possua unidade informada. 

    Ao editar um documento que já possua um código de unidade de negócio, será mantida a unidade de negócio original, mesmo que o usuário logado não tenha vínculo com esta unidade de negócio.

    Os títulos a receber gerados por notas fiscais/ordens de entrega serão preenchidos com a unidade de negócio informada na nota fiscal/ordem de entrega e os títulos a receber e as notas fiscais gerados por geração de cobrança no Manutenção de Contatos serão preenchidos com a unidade de negócio informada no contrato.

    Na integração PDV-Alterdata com o Bimer, o retorno de vendas diretas do PDV, utilizar a seguinte unidade de negóciosSelecione a unidade de negócio a ser utilizada na integração do PDV Alterdata com o Bimer.

    Preencha as informações da entidade que será utilizada no cadastro de informação geral por classificação.

  4. Clique em Gravar.