Através dessa rotina é possível cadastrar os tipos de movimento de cobrança. Eles são utilizados em diversos pontos do sistema, sendo o mais importante no aplicativo Manutenção de Contratos - Área Principal.

O tipo de movimento de cobrança serve como referência na geração de contratos para uma série de fatores, como indicar o tipo de contrato que está sendo prestado e o mês de referência dele (mês anterior, atual ou posterior), assim como o período de carência padrão para contratos daquele tipo.

Além desses usos, um tipo de movimento de cobrança pode ser utilizado também para contabilização de provisões, sendo possível vinculá-lo a uma conta contábil específica para aquele tipo de contrato, permitindo ainda vincular contas específicas para cada representante, grupo de produto e produto vinculado ao representante.

Cadastrar Tipo de Movimento de Cobrança

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1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Tipo de movimento de cobrança.
2. Clique em Novo.

3. Nas abas apresentadas, cadastre o tipo de movimento de cobrança incluindo os campos:

   Dados

   Campo	Descrição
   Descrição	Informe o nome do tipo de movimento de cobrança. Ex: Assinatura de pacote de internet.
   Ativo	Marque ou desmarque esta opção para informar se o cadastro do tipo de movimento de cobrança está Ativo ou Inativo para utilização.
   Empresa vinculada	Selecione a empresa que será sugerida nas movimentações utilizando esse tipo de movimento de cobrança.
   Tipo de mês de referência	Selecione o período de referência do contrato, se é referente ao mês atual, posterior ou anterior. Ex: Algumas empresas de Telecom realizam a cobrança com base no uso do mês anterior.
   Contas a receber	Marque os tipos de desmembramento que poderão incidir sobre um título no Contas a Receber gerado por um contrato. Se desmarcar a opção de juros, por exemplo, mesmo que um título seja pago com atraso, não será calculado valor de juros.
   Item da lista de serviço	Selecione a lista de serviço para a utilização em empresas que possuem NF-s-e, caso esteja configurado em Configurador Bimer / Faturamento / Dados Gerais/ Parâmetros o campo Trabalhar com lista de serviços por tipo de movimento de cobrança.
   Tipo de negociação	Marque esta opção para permitir selecionar o destino de contatos de venda finalizados pelo seu fechamento, em CRM / Vendas (follow up).
   Gera cobrança	Marque esta opção para que ao realizar o fechamento de uma venda em CRM/Vendas (follow up) seja gerado um contrato no aplicativo Manunteção de Contratos.
   N° de dias para a data de carência	Informe o número de dias que serão considerados para início da cobrança após o fechamento da venda.
   Tipo de movimento	Selecione o tipo de contrato que será utilizado com esse tipo de movimento de cobrança.
   Geral nota fiscal	Marque esta opção para que, ao realizar o fechamento de uma venda em CRM/Vendas (follow up), seja gerado o pedido no aplicativo Pedido de Venda.
   Cadastrar produto para o cliente	Marque esta opção para que o produto seja vinculado ao cliente no momento do fechamento de uma venda em CRM/Vendas (follow up).
   Não utilizar este tipo de movimento de cobrança para cobranças criadas no aplicativo Manutenção de contratos	Marque esta opção para que o tipo de movimento de cobrança a ser cadastrado não seja utilizado nas cobranças a serem geradas pelo aplicativo Manutenção de Contratos.
   Permitir criar item zerado ao informar este tipo de movimento de cobrança em contratos fixos e variáveis	Selecione esta opção para que, ao gerar a cobrança, os itens zerados que estiverem com este tipo de movimento sejam somados a outros com características semelhantes, podendo gerar títulos a receber zerados. São considerados itens com característica semelhantes aqueles cujos contratos têm o mesmo cliente, vencimento, tipo de cobrança, forma de pagamento e conta bancária. Informações Para contratos cujo destino seja Título a receber, ao gerar a cobrança, os itens zerados que estiverem com este tipo de movimento de cobrança serão somados a outros itens com dados iguais, podendo assim gerar títulos a receber contendo itens zerados.  Para contratos cujo destino seja Nota Fiscal, itens com valor zero não terão cobranças geradas.

   Tipos de movimentos de cobrança relacionados

   Aqui é possível selecionar os tipos de movimentos de cobrança previamente cadastrados que contenham relação com o tipo que está sendo cadastrado.

   Informação DPS

   As informações da DPS (Declaração de Prestação de Serviços) destinam-se exclusivamente à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Quando preenchidas, elas são replicadas automaticamente para o Faturamento ou para o Pedido de Venda, seguindo as regras abaixo.

   Regras:

   1. Notas Fiscais geradas via geração de cobrança pelo módulo Manutenção de Contratos:
      Para que o sistema utilize as informações da DPS do Tipo de movimento de cobrança, é necessário marcar a seguinte opção no Configurador Bimer, Financeiro, Opções, aba Manutenção de Contratos, aba Geração de Cobrança, aba Geral: "Utilizar informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando as informações da DPS informadas na operação ao gerar nota fiscal".
      
      
   2. Pedidos de Venda gerados a partir do encerramento de contato de Venda:
      Para que o sistema utilize as informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, é necessário marcar a seguinte opção no Configurador Bimer, CRM, Opções, aba Contato (vendas follow-up), aba Pedido de Venda: "Utilizar informações da DPS do tipo de movimento de cobrança, desconsiderando as informações da DPS informadas na operação".

    Importante:
   Se todos os tipos de movimento de cobrança dos itens possuírem exatamente as mesmas informações de DPS, o sistema incluirá estas informações como condição para agrupar todos os itens em um único documento. Se houver qualquer divergência em um ou mais desses campos entre os itens, o sistema gerará documentos separados, agrupando apenas os itens que compartilharem das mesmas informações de DPS.

   
   

   Campo	Descrição
   Tipo de Operação	Este campo descreve a relação temporal entre o momento do fornecimento do serviço e o recebimento financeiro. Esse controle é crucial para definir o fato gerador e o regime de caixa/competência do IBS e da CBS, especialmente em contratações públicas e contratos de prestação continuada.
   Indicador da Operação	Indica qual local e modalidade da prestação do serviço, para determinar qual município/estado terá direito à arrecadação do IBS/CBS.
   Código tributação	Indica se haverá incidência de imposto. O sistema usa essa informação para saber se deve aplicar a alíquota de imposto ou zerá-la: Ao selecionar Operação Tributável, o sistema calcula automaticamente o tributo sobre o valor do serviço. Ao selecionar Imunidade, Exportação ou Não Incidência, o sistema trava o cálculo e zera o imposto cobrado do prestador. Se for emitida uma nota e não recolher o imposto, a fiscalização vai exigir um motivo. O preenchimento desse campo é a sua declaração formal para a Receita. Exemplo: Selecionar Exportação de Serviço justifica por que você está faturando sem recolher imposto local, evitando autuações e multas por sonegação.
   Tipo de imunidade	Este campo serve para justificar e validar perante a receita o motivo constitucional pelo qual a sua operação está isenta de impostos (ISS/IBS/CBS), indicando se a proteção legal se aplica a entidades públicas, igrejas, ONGs/partidos, livros ou produções culturais. Este campo fica habilitado ao selecionar o código de tributação “Imunidade”.
   Tipo de exigibilidade suspensa	Indica o motivo pelo qual o imposto está com a cobrança paralisada momentaneamente (ex.: decisão judicial, processo administrativo). Com o novo IVA Dual, a suspensão passa a seguir as regras unificadas do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal para a CBS.
   Tipo do responsável da retenção do ISS	Identifica quem é o responsável por recolher/pagar o tributo - se é o próprio prestador (recolhimento normal) ou o tomador (retenção na fonte/substituição tributária).

4. Clique em Ok.