O cadastro de modelos no Pré-Pedido do Bimer UP permite criar propostas e aditivos personalizados, incorporando a identidade visual da empresa. Esses documentos são enviados ao comprador após a criação ou alteração de um pré-pedido de venda, formalizando as condições negociadas. Além de detalhar os produtos, quantidades e valores, a proposta define as obrigações da empresa e do cliente, esclarece o atendimento à demanda e estabelece prazos de execução, garantindo mais transparência e organização no processo comercial.


Criar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pré-Pedido no menu do Bimer UP.
  2. Clique no menu Modelos.
  3. Clique em .
  4. Informe o Nome do modelo.
  5. Em Descrição, informe em poucas palavras (até 100 caracteres) a finalidade desse modelo.

  6. Crie seu modelo na caixa de texto, adicionando as variáreis em Adicionar campos.

    Dica:

    Além de texto livre, com diversas opções de formatação, também são permitidas várias informações para as variáveis, desde dados dos clientes, empresa, equipamentos, datas, valores, etc. Para agilizar ainda mais o preenchimento da proposta, o sistema disponibiliza do atalho $ + NOME DA VARIÁVEL (Ex: $cpf, $nome), onde uma busca por trecho é realizada e você pode selecionar as variáveis no decorrer da digitação da proposta.

  7. (Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo criado.
  8. Clique em Salvar.


Editar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pré-Pedido no menu do Bimer UP.
  2. Clique no menu Modelos.
  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.
  4. Clique em Editar , na linha referente ao modelo a ser editado.
  5. Realize as alterações necessárias.
  6. (Opcional) Clique em Visualizar para consultar o modelo alterado.
  7. Clique em Alterar.

 

Visualizar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pré-Pedido no menu do Bimer UP.
  2. Clique no menu Modelos.
  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
  4. Clique em Editar , na linha referente ao modelo a ser visualizado.
  5. Clique em Visualizar.
  6. Clique em Fechar para sair da tela.

Duplicar Modelo

  1. Acesse a aba Faturamento / Pré-Pedido no menu do Bimer UP.
  2. Clique no menu Modelos.
  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisar.
  4. Clique em Duplicar, na linha referente ao modelo a ser duplicado.
  5. Altere as informações, caso necessário.
  6. Clique em Salvar.


Excluir Modelo

Só é permitida a exclusão do modelo, caso ainda não tenha sido utilizado em nenhum pré-pedido.

Mas cuidado!!!
A exclusão do modelo é irreversível, após sua confirmação este será removido do sistema.

  1. Acesse a aba Faturamento / Pré-Pedido no menu do Bimer UP.
  2. Clique no menu Modelos.
  3. Informe um trecho do nome do modelo no campo Pesquisa.
  4. Clique em Excluir , na linha referente ao modelo a ser excluído.
  5. Confirme a exclusão.