Através desta rotina, é possível realizar a criação e edição das propostas de vendas a serem enviadas aos clientes.

Esta rotina é permita somente para contatos de vendas ainda em aberto.

Nova Proposta de Venda

Realize o filtro dos contatos de vendas no BI - Vendas.
Clique em Filtrar.
Selecione o contato.
Clique em Proposta no menu.
Clique em Nova.
Informe a Descrição da proposta.
Selecione a Pessoa de contato.
Selecione a data de envio e retorno da proposta.
Informe o número de dias, bem como a data de validade da proposta de venda.

Anexe a Proposta.

Ícone	Descrição
	Permite anexar um modelo de relatório no formato .HMTL. Ao clicar neste ícone, o sistema também possibilita a criação e edição do arquivo neste formato. Dica: Caso trabalhe com envio da Proposta de venda via HTML e não saiba quais variáveis estão disponíveis para utilizar na rotina, basta clicar em Consultar variáveis, presente na tela de Proposta de venda. Este recurso, permite visualizar todas as variáveis disponíveis para utilizar no envio do HTML para o seu cliente com os dados da Proposta de venda.
	Permite anexar um modelo de relatório no formato .RTM. Ao clicar neste ícone, o sistema também possibilita a criação e edição do arquivo neste formato.
	Permite anexar um arquivo do seu computador.
	Exclui o anexo.

Clique em Enviar ou em Ok para criar e possibilitar o envio da proposta posteriormente.

Editar Proposta de Venda

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Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta.
Clique em Editar.
Altere os campos.
Clique em Enviar ou em Ok para criar e possibilitar o envio da proposta posteriormente.

Excluir Proposta de Venda

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Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão da proposta.

Enviar Proposta de Venda

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Selecione o contato.
Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta.
Clique em Enviar.
Informe se gostaria de compactar ou não os arquivos em anexo no momento do envio.
Preencha as informações do e-mail.
Dica:
O sistema, por padrão, utiliza um recurso próprio para realizar o envio do e-mail. Todavia, caso prefira, você pode configurar para que seja aberto o programa padrão de administração de e-mail do computador. Para isso, é necessário acessar o Cadastro de usuários em Usuários/ Configurações do usuário/ E-mail/ Utilizar para envio de e-mails/ Cliente de e-mail padrão do Windows.
Clique em Enviar.

Anexar Arquivo na Proposta de Venda

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Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta.
Clique em Anexar.
Selecione um arquivo do seu computador.

Duplicar Proposta de Venda

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Selecione o contato.
Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta.
Clique em Duplicar.

Sinalizar o Envio da Proposta de Venda

Esta rotina tem como objetivo sinalizar a proposta de venda, indicando se a mesma já foi enviada para o cliente. Normalmente, é utilizada em casos, por exemplo, quando a proposta é enviada através de outra aplicação, sendo necessário apenas indicar seu envio no sistema.

Esta rotina não realiza o envio da proposta, apenas sinaliza. Para esta rotina acesse Enviar proposta de venda.

Marcar como proposta enviada

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Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta no status não enviada.
Clique no ícone para marcar a proposta como Enviada.

Marcar como proposta não enviada

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Selecione o contato.
Clique em Proposta no menu.
Selecione a proposta no status enviada.
Clique no ícone para marcar a proposta como Não enviada.