Na tela principal do BI - Vendas estão presentes as opções relacionadas aos filtros que podem ser realizados no sistema. Além disso, você tem a possibilidade de criar vários cenários de filtro no intuito de localizar rapidamente as informações do aplicativo.
Filtrar Contatos de Vendas
- Clique em Novo, no menu do BI - Vendas.
Insira as informações nos Filtros principais conforme a sua necessidade:
Campo Opção Descrição Área de pesquisa Analítica (por valores) Exibe informações detalhadas de cada contato de venda, tais como: valores, produtos, vendedores, etc. Sintética (por quantidades) Traz o resumo da quantidade de contatos de vendas por pessoa. Por proposta Exibe os dados das propostas que foram enviadas para cada contato de venda, tais como: Data da proposta, Data validade da proposta, Data de envio da proposta, etc. Por produto Mostra os contatos por produto contendo a quantidade de contatos de venda, permitindo visualizar o volume de negociações para cada um deles.
Contato x Parecer Exibe o número de pareceres que foram efetuados em cada contato de vendas. Contatos Abertos Exibe os contatos cujas vendas ainda estão em negociação. Encerrados Mostra os contatos cuja a negociação da venda foi finalizada, contendo seu devido motivo de encerramento informado. Abertos e encerrados Exibe os contatos cujas vendas ainda estão em negociação e também as que já foram finalizadas. Detalhar produtos compostos Marcada: Exibe no filtro os produtos compostos "SEM VALOR", ou seja, produtos da composição conhecidos como produtos "FILHOS", cujo valor está zerado.
Dica:
Para um melhor aproveitamento deste recurso habilitado, utilize a opção de filtro Por Produto da Área de pesquisa, presente nos Filtros Principais.
- Desmarcada: Exibe todos os produtos que "POSSUEM VALOR", conhecidos como produtos "PAI", que foram incluídos em diversos contatos de venda dentro do período filtrado.
Os produtos cujos valores estiverem zerados (composição) ficarão de fora deste filtro.
Exibir repasse dos itens Esta opção de filtro será habilitada somente se selecionada a opção de filtro Analítica (por valores) da Área de Pesquisa, presente nos Filtros Principais.
- Marcada:
- as colunas Vendedor, Situação do vendedor e Al. comissão duplicata serão preenchidas com as informações do vendedor contidas no item do contato de venda;
- a coluna Valor total produto será preenchida com o valor do produto sem rateio, ou seja, exibindo o custo do produto para cada vendedor.
- a coluna Vl. Relativo é preenchida conforme o valor total do produto, dividido pelo número de pessoas de repasse no item.
- Desmarcada: todos os resultados são exibidos em base dos repasses da capa do contato de venda.
Contatos com percentual de sucesso Aqui o sistema possibilita informar, por exemplo, qual a porcentagem atual de sucesso da venda para que a mesma seja efetuada. Data prevista para fechamento Refere-se à previsão em que o fechamento do contato de venda poderá ser efetuado. 
Este ícone é apresentado ao lado dos campos onde é solicitado um período. Através deste recurso, a data informada manualmente será perdida e você deve configurar a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual.
Contatos encerrados pelos /sem motivos abaixo Esta opção de filtro será habilitada somente se selecionada a opção de filtro Contatos como Encerrados ou Abertos e encerrados, independente da área de pesquisa escolhida.
Informe o motivo de encerramento para ser considerado no filtro para os contatos encerrados.
Clique na aba Demais filtros e insira as demais informações conforme a sua necessidade:
Campo Opção Descrição Sem estes tipos de mov. de cobrança (negociação) Não utilizar os tipos de mov. para filtro do contato - Marcada: os tipos de movimento de cobrança não serão utilizados para o filtro do contato de venda, ou seja, o contato que possuir algum produto com um destes tipos de movimento de cobrança será exibido, mas somente os produtos que não possuírem esses tipos de movimento de cobrança terão seus valores utilizados para os cálculos.
- Desmarcada: os tipos de movimento de cobrança serão utilizados para filtrar quais os contatos serão exibidos, ou seja, caso o contato possua um produto com um dos tipos de movimentos de cobrança informados, este contato não será exibido.
Desconsiderar as situações de produto abaixo Não utilizar as situações para filtro do contato - Marcada: as situações de produto não serão utilizadas para o filtro do contato de venda, ou seja, o contato que possuir algum produto com uma destas situações será exibido, mas somente os produtos que não possuírem essas situações terão seus valores utilizados para os cálculos.
- Desmarcada: as situações de produto serão utilizadas para filtrar quais os contatos serão exibidos, ou seja, caso o contato possua um produto com uma das situações informadas, este contato não será exibido.
Contatos que não possuam os produtos abaixo Não utilizar os produtos para filtro do contato - Marcada: os produtos não serão utilizados para o filtro do contato de venda, ou seja, o contato que possuir um dos produtos informados será exibido, mas somente os produtos não informados terão seus valores utilizados para os cálculos.
- Desmarcada: os produtos serão utilizadas para filtrar quais os contatos serão exibidos, ou seja, caso o contato possua um dos produtos informados, este contato não será exibido.
Informações complementares Esta opção possibilita considerar contatos com as informações complementares existentes no Contato de venda ou Itens do contato de venda e exibe somente os contatos que possuem ao menos uma das informações complementares selecionadas.
Ao carregar os contatos de venda, na tela de resultado, o sistema gera colunas referentes as informações complementares, contendo a descrição: (Informação complementar) + a descrição da informação complementar. Após a criação das colunas, o sistema irá preencher cada coluna com a informação preenchida no contato de venda ou itens do contato de venda.O filtro será aplicado ao contato de venda ou aos itens do contato de venda, conforme as seguintes opções da área de pesquisa selecionada, seguida da opção selecionada na opção de filtro Informações complementares: - Analítica (por valores) - "Contato de venda" ou "Itens do contato de venda"
- Por proposta - "Contato de venda"
- Por produto - "Itens do contato de venda"
- Contato x Parecer - "Contato de venda"Clique em Filtrar.
Dica:
Sempre que necessário, utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado para consultar o resultado do filtro informado sem ser necessário criar o mesmo novamente.
(Opcional) Marque a opção Atualização automática, presente no canto inferior do resultado do filtro, para especificar o intervalo em minutos para que o filtro seja atualizado.
Criar Cenário
Após filtrar os atendimentos você pode salvar este filtro como um cenário no intuito de localizar rapidamente, sempre que necessário, os agendamentos no aplicativo.
- Clique em Novo, no menu do BI - Vendas.
- Realize o filtro dos contatos de vendas.
- Clique em Salvar no menu.
- Nomeie o cenário.
(Opcional) Insira em Descrição complementar do cenário uma informação sobre o assunto que julgar necessário.
Ao utilizar este cenário o botão Informação, localizado no menu, será habilitado e trará as informações descritas neste quadro sobre o cenário de filtro utilizado. Caso queira editar esta informação posteriormente, basta clicar em Recuperar no menu.
- Clique em Gravar.
Recuperar Cenário
- Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
- Selecione o cenário.
Clique em Selecionar.
Renomear Cenário
- Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
- Selecione o cenário.
Clique em Renomear.
- Altere o nome do cenário.
- Clique em Selecionar.
Excluir Cenário
- Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
- Selecione o cenário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão do cenário selecionado.
Consultar Informações do Cenário
Este recurso permite exibir as informações do cenário de filtro salvo no sistema.
Ao criar um cenário, caso não seja informada a Descrição complementar do cenário, o botão Informação será desabilitado, visto que não há informações a serem apresentadas.
Na tela de Informações do cenário não é possível realizar a edição das informações apresentadas visto que este recurso é utilizado apenas para consulta. Caso queira editar esta informação, basta clicar em Recuperar no menu.
- Clique em Recuperar, no menu do BI - Vendas.
- Selecione o cenário.
- Clique em Selecionar.
- Clique em Informação no menu.