É possível definir diversas configurações e opções para que o sistema fique de acordo com suas preferências.
- No menu do eContador, clique em
. - Clique em Configurações.
Determine as configurações conforme necessidade:
Agendamento de férias
Determine as configurações do agendamento.
Periodicidade da sincronização: informe o período de sincronização (Diária ou Personalizada).
Informação: caso indique um período personalizado, você pode determinar a quantidade meses antes do período de gozo das férias.
- Padronização de férias dobrando: informe a quantidade de dias para concessão de férias antes da data final do período concessivo.
- Limite de concessão antecipada: informe a quantidade de dias para concessão de férias antecipada.
Atendimentos
Em Atendimentos com delegação, determine se apenas o usuário terá permissão de visualizar o atendimento.
Certidão negativa de débito
- Informe o número de dias para emissão de novas certidões negativas de débito antes do vencimento.
Determine as opções de conferência das certidões.
Sugestão: se necessário, você pode definir: - somente o operado efetue a conferência das certidões;
- o armazenamento das certidões vencidas por até 5 anos;
- a utilização das informações do contador para emissão de certidões.
- somente o operado efetue a conferência das certidões;
Collect
- Periodicidade da notificação do total de vendas: informe a periodicidade das notificações relacionadas ao total de vendas.
- Periodicidade da notificação do resumo de acessos inválidos: informe a periodicidade das notificações relacionadas ao resumo de acessos inválidos.
Mais bandeiras: determine se o relatório Mais bandeiras será baixado do site Santander Getnet.
Informação: os valores do relatório "Mais bandeiras - Demonstrativo de vendas" também serão considerados na aba Minhas vendas.
- Exportação de movimento: determine se a exportação de movimento por bandeira será realizada.
Documentos
Campo
Descrição Campos obrigatórios Informe quais campos são de preenchimentos obrigatórios.
Informação: o Operador Administrador pode escolher se o Departamento será obrigatório ao criar um novo documento. Se for, todos os usuários devem informar o departamento ao criar um novo documento, exceto nas guias geradas pelos sistemas Desktops.Confirmação de leitura Marque se a confirmação de leitura será notificada. Esta notificação será envida por e-mail quando o documento for marcado como lido. Envio automático de notificações de documentos Configure o envio automático de notificações sempre que um documento for criado.
Envio automático de notificações de exclusão de documentos Marque se deseja enviar notificações automáticas sempre que um documento for excluído.
Reenvio de Documentos Marque se deseja reenviar notificações de documentos que ainda não foram lidos pelos clientes. Quantidade de notificações de novos documentos até que sejam lidos Informe a quantidade de notificações de novos documentos que serão enviadas até que sejam lidas Quantidade de horas entre notificações de novo documento Informe o intervalo de horas de envio entre as notificações do novo documento. Exceção no envio automático de notificações de documentos Marque se deseja que os clientes não sejam notificados de novos documentos quando a categoria Recibos e comprovantes estiver associada a eles.
Dica: esta opção é muito útil para você que precisa subir para o eContador alguns Recibos de Entregas de Obrigações Acessórias sem que o Cliente seja notificado, por exemplo. Para selecionar a categoria Recibos e comprovantes, navegue em Novo documento / Categoria do Documento.
Recálculo de DARF Determine se a funcionalidade de Recálculo da DARF será exibido. Este recurso é exibido para documentos integrados do sistema desktop, nas categorias Departamento Pessoal e Guias com status Vencidos/Vencem hoje.
eDrive
Selecione a Ordenação dos Documentos no eDrive.
Observação: é obrigatório o preenchimento apenas do primeiro campo, podendo assim deixar os demais campos em branco caso não deseje trabalhar com todos.E-mail
Determine as configurações de envio de e-mail.
- Selecione a opção Utilizar SMTP próprio.
Preencha as informações.
- Informe o e-mail de resposta para cobrança. Utilize esta opção para configurar um e-mail de resposta personalizado os documentos de cobrança
Pré-admissão de funcionários
Campos obrigatórios: selecione os campos na pré-admissão.
Informação: Nome, CPF e Empresa são obrigatórios por padrão e não podem ser alterados. - Exibir horários: determine se os horários serão exibidos na configuração de empresas e no cadastro de pré-admissão.
ePlugin
Gera uma chave de acesso para obter acesso às APIs do eContador.
Tarefas
Baixa automática de tarefas
- Realizar a baixa automática de tarefas quando o usuário visualizar o documento Se você marcar essa opção, as tarefas serão concluídas automaticamente apenas quando você abrir o documento. Desmarcada, as tarefas serão concluídas automaticamente assim que o documento for enviado.
Baixa automática para tarefas de admissão
- Integração com o WDP: marque esta opção para que a tarefa de admissão seja concluída automaticamente quando a pré-admissão do funcionário for finalizada no WDP e o status for alterado para 'Cadastrado'.
- Envio de documentos: marque esta opção para que a tarefa de admissão seja concluída automaticamente somente quando o documento correspondente à admissão for enviado.
Usuários
Determine a atualização de permissão de empresas.
Atualizar o permissionamento de empresas sincronizado com a integração de usuários- Marcada: a mudança de permissionamento de empresas ocorrerá ao atualizar o usuário via integração.
- Desmarcada: a permissão de empresas por usuário será controlada pelo eContador.
UpDocs
Marque se deseja formatar o nome do arquivo após ser enviado pelo UpDocs.
Informação: após enviar o documento pelo sistema, ele será redirecionado para a pasta Arquivos enviados e renomeado como 'Empresa - Título - Descrição.pdf' para organização.Exemplo:00001 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - Guia-ISS - Belo Horizonte-MG-Ref. 04-2023.pdf
- Clique em Salvar.