Autor do artigo: Izaqueiroz.sup.pack
1° Passo: Cadastro da empresa
No módulo Fiscal, acesse o caminho: Cadastros > Empresas.
Selecione e abra o cadastro da empresa na qual deseja configurar a integração.
Na aba Geral, clique na sub-aba Integração.
Marque a opção Desmembra por meio de pagamento.
Clique em Gravar para salvar a alteração.
Ao marcar a opção "Desmembra por meio de pagamento", a opção "Desmembra valor contábil" será marcada de forma automática.
2° Passo: Cadastro do CFOP
- Acesse a aba Cadastros > CFOP.
Selecione o CFOP desejado e acesse o caminho: Opções > Lanc. Contábil.
Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração. Uma nova tela será exibida.
Defina o tipo de operação e, em seguida, acesse a aba Meio de pagamento para configurar os lançamentos automáticos.
Após configurar o CFOP, o sistema importará os lançamentos contábeis automaticamente, de acordo com o meio de pagamento informado na nota fiscal.
3° Passo: Lançamento da nota e Integração
Acesse o caminho: Lançamentos > Nota Fiscal > Nota Fiscal.
Abra a nota fiscal desejada e acesse a aba Fatura / Duplicata.
Clique na sub-aba Meio de Pagamento e, em seguida, em Incluir.
Com as configurações finalizadas, acesse o caminho no módulo Fiscal: Contábil > Exportar para contábil.
Selecione o período e as demais opções desejadas para realizar a exportação dos dados para a Contabilidade.
Na importação de notas via XML, basta ter os meios de pagamento informados no XML que serão importados de forma automática.
