A integração com a Fintech BTG permite que você gere boletos diretamente pelo ERP4ME.One com sincronização automática, emissão de QR Code Pix e gestão simplificada de registros. Esta funcionalidade foi desenhada para oferecer autonomia e segurança no processo de cobrança. O ERP4ME.One contempla a emissão de boletos para o banco BTG Pactual. Para utilizar este recurso, o usuário deve realizar o cadastro da conta no sistema e, obrigatoriamente, efetuar o consentimento digital junto ao banco para autorizar a comunicação entre as plataformas.

Pré-requisitos/Compatibilidade

  • Conta Ativa: Possuir conta corrente no BTG Pactual.

  • Chave Pix: Para emitir o QR Code Pix no boleto, a chave Pix deve estar previamente configurada no banco.

  • Consentimento: A conta deve estar com o status "Com Consentimento" para que a emissão seja liberada.

  • Limitação de Credenciais: Diferente do Banco do Brasil e Sicoob, o BTG permite apenas uma conta ativa por vez (múltiplas credenciais não são aceitas, a menos que a conta anterior esteja desativada).

Para configurar e utilizar o boleto BTG, você precisa:



1. Configuração da Conta

Para habilitar o BTG como seu emissor de boletos:

  1. Acesse Financeiro / Contas / Nova e na aba Dados Bancários, configure a conta bancária no ERP4ME.One.

    (informação) A     Integração Bancária conecta o seu sistema de gestão, o ERP4ME, diretamente aos bancos, permitindo a importação automática de extratos bancários.
    Isso agiliza a     conciliação financeira, reduzindo o trabalho manual.

  2. Habilite a opção Gerar Boleto para preencher os dados na aba Configurações do Boleto.

  3. No campo de seleção, escolha Fintech BTG.

  4. Preencha os campos obrigatórios, incluindo o Nosso Número.

    (seleção) Todas as fintechs possuem um campo em comum, que é o campo “Nosso número”. Esse campo é o número identificado do boleto junto ao banco, ele é atualizado a cada geração de boleto.

  5. Marque a opção Gerar automaticamente o financeiro a pagar da tarifa.

    (informação) Assim, o lançamento da tarifa referente ao custo do boleto recebido é feito de forma automática no financeiro a pagar.

  6. Na aba Dados para Tarifa, selecione esta opção e forneça os dados da Pessoa e Categoria correspondentes.

  7. Salve as alterações.

2. Realizar o Consentimento Digital

O sistema impede a geração de boletos caso a conta não esteja autorizada:

  1. Na listagem de contas, verifique se há um ícone de alerta ou o status "Sem Consentimento".

  2. Entre no cadastro da conta e clique no botão de Consentimento.

    (informação) O boleto só poderá ser gerado após o consentimento da conta. Caso ele ainda não tenha sido realizado, o sistema exibirá o status pendente ao selecionar a conta BTG e permitirá que o cliente autorize o acesso diretamente na tela de emissão.

  3. Você será direcionado para a página do BTG Pactual para autorizar a integração.

  4. Após a ação, o ERP4ME.One atualizará o status automaticamente via notificação.

3. Emissão com QR Code Pix

Para oferecer mais agilidade no recebimento:

  1. No cadastro da conta configurada (BTG, BB ou Sicoob), marque a opção Emite QRCode Pix.

  2. Ao gerar o boleto, o código será incluído automaticamente, desde que sua chave Pix esteja correta no banco.

4. Gestão de Boletos Emitidos

Após a emissão, você possui as seguintes ferramentas de controle:

  • Alterar Vencimento: Disponível para boletos "Emitidos". A nova data nunca pode ser retroativa (anterior ao vencimento atual ou à data de emissão).
    Para datas anteriores, deve-se cancelar e gerar um novo boleto.

  • Cancelamento: Opção disponível no menu de ações para interromper a cobrança junto ao banco.

  • Baixa Manual: Se baixado no mesmo banco da emissão: O sistema baixa o lançamento e cancela o boleto no banco automaticamente.

    (informação) Se baixado em banco diferente: O sistema realiza a baixa do lançamento e envia o comando de cancelamento ao banco emissor.

5. Sincronização e Envio

Mantenha seus dados atualizados e o cliente informado:

  1. Atualizar Status: Se o cliente pagou e o sistema ainda não atualizou, utilize o botão de Refresh (ícone de sincronização) ao lado do status do boleto.

  2. Envio Automático: Ao gerar o boleto, o sistema envia o documento automaticamente para o e-mail do cliente.

  3. Reenvio: Utilize a função Reenviar Boleto para disparar a cobrança novamente de forma rápida.

Dicas:

Importante: Se você precisar cadastrar uma nova conta BTG e já existir uma cadastrada, certifique-se de que a conta antiga (mesmo que tenha consentimento) esteja desativada no sistema para que o ERP4ME.One permita a nova credencial.