Relatório Geral de Pessoas



O relatório Geral de Clientes ou Relatório Geral de Pessoas (Clientes, Fornecedores e Funcionários), permite emitir uma lista de Clientes, Fornecedores e Funcionários ativos ou inativos cadastrados em determinado período. Nesta listagem, poderá ser incluído clientes que estejam com o crédito bloqueado e aprovado, além da possibilidade de salvar o relatório em formatos distintos.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Pessoas.
  2. Clique em Relatório Geral de Pessoas.

  3. Selecione o modelo de relatório desejado.

    Você pode ordenar o relatório de Geral de Clientes por Característica. Basta personalizar o modelo de um novo relatório e incluir esta ordenação.

    Veja como:  

  4. Clique em Avançar para definir os parâmetros de emissão do relatório.

    Saiba mais sobre os parâmetros de emissão do relatório...  
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    CampoDescrição
    Tipo de período

    Defina se o tipo de período considerado será o de cadastro, última compra, clientes realizaram ou não compras no período informado.
    Caso marque o tipo de período por Data de Aniversário:

    1. Informe a data inicial e final do período.
    2. Informe o mês inicial e final do período.
    3. No quadro, "Clientes" marque se deseja filtrar apenas clientes Com e-mail cadastrado ou Sem e-mail cadastrado.

    Período

    Informe o período de análise do relatório.

    Caso queira filtrar clientes que nunca compraram, deixe o período em branco.

    SituaçõesDefina as situações que serão consideradas:
    • Situação do Crédito
      Defina se os clientes com situação de crédito aprovado, bloqueado ou se ambas situações serão consideradas pelo relatório.

    • Situação Cadastral
      Defina se o relatório considerará somente os clientes com cadastro ativos, inativos ou ambos.

    • Tipo de Pessoa
      Defina se o relatório considerará apenas os clientes pessoa física, jurídica ou se ambos serão considerados.

    • Categoria de Pessoas
      Defina se apenas clientes, fornecedores ou funcionário serão considerados pelo relatório.

    Apura análise de crédito

    Marque este campo para ser incluído no relatório a análise de crédito. Para isso, o limite de crédito do cliente e o valor dos títulos em aberto que o mesmo possui serão utilizados. Caso o limite de crédito seja excedido, na coluna "Créd. Bloq.?" será atribuído o status "Sim".

    Ao ser excedido o limite de crédito do cliente, o sistema se comportará conforme a configuração definida no campo Com limite de crédito excedido que se encontra em Configurações e Manutenção / Opções / Análise de Crédito. Desta forma, os campos para a análise de crédito serão habilitados nas opções avançadas do Relatório Geral de Pessoas.

    Mais Opções

    Para utilizar as opções avançadas do Relatório Geral de Pessoas, siga os passos:

    1. Clique em Mais Opções para utilizar a opções:

      • Campos Personalizados
        Inclua os campos personalizados desejados como opções de filtro do relatório.

      • Análise de Crédito

        Para habilitar o preenchimento dos campos de análise de crédito, a opção Apura análise de crédito deve estar marcada.

        Para realizar esta análise preencha os campos:   
        1. Informe a faixa de valores de limite de crédito.
        2. Selecione a opção desejada:

          • Limite de crédito excedido
            Marque esta opção para que os clientes cujo limite de crédito tenha se excedido sejam incluídos na análise do relatório.

          • Títulos a vencer
            Marque esta opção para que os clientes possuem títulos a vencer sejam incluídos na análise do relatório.

          • Títulos vencidos
            Marque esta opção para que os clientes possuem títulos vencidos sejam incluídos na análise do relatório.
    2. Clique em Aplicar.


  5. Clique em Avançar para utilizar as opções de filtro do relatório.
  6. Clique em Concluir.