Como trabalhar com Boleto Bancário no Shop?

Para trabalhar com boleto bancário, é necessário primeiro a empresa comunicar ao seu banco que irá fazer uso desse recurso e solicitar algumas informações importantes para preenchimento do cadastro do banco no Shop.

Cadastro do Banco:

No Shop, acesse a aba Financeiro e clique no ícone do módulo Impressão boleto bancário e carnê de crediário .
Clique na seção Bancos e no botão Adicionar banco .
Todas as informações contidas na tela de Cadastro do Banco são de responsabilidade da empresa emitente. Ela deve pegar todas essas informações com o Banco.
Depois do cadastro completo, é necessário gerar no mínimo 3 boletos e enviar ao Banco para fazer a validação.
É necessário fazer a validação do boleto junto ao Banco, antes de emitir um boleto final para o cliente.
Após a validação e aprovação do boleto encaminhado ao banco, deve alterar o ambiente para Produção no cadastro do banco, para em seguida gerar os boletos para os clientes.

Importante!
Aconselhamos a gerar um boleto em produção e realizar o pagamento deste, para confirmar se o valor está caindo corretamente na conta, antes de gerar boletos para os clientes.

Gerar o boleto:

Acesse a seção Filtro.
Marque a opção Boleto, informe o Banco e a Data de Emissão inicial e final para localizar o título.
Clique em Filtrar .
Na tela, marque o checkbox do título que você deseja visualizar ou imprimir e clique em Gerar Boleto.

O boleto será visualizado em 3 vias, conforme o padrão exigido por cada Banco.

Se necessário, pode efetuar a reimpressão de boleto, marcando para "Exibir títulos com remessa gerada"

Verifique aqui as instruções para Homologação conforme o seu banco!!

Como gerar boleto bancário de um título no financeiro?

Opções existentes na tela da geração do boleto

Aba Geral
Imprimir Ficha de Compensação	Essa opção deve ser marcada quando for usar o boleto bancário. Se for usar a opção de carnê de crediário, a opção não precisa ser marcada.
Ajustar para Impressora Jato de Tinta	Determinadas impressoras jato de tinta imprimem somente parte do código de barras do boleto. Com a opção de "Ajustar para impressora Jato de Tinta" marcada, o sistema redimensiona o código de barras de forma que ele não fique cortado no momento da impressão. (Este campo somente estará disponível nesta tela caso o campo anterior relacionado a impressão de ficha de compensação esteja marcado).
Data de emissão / Data de Vencimento	Informe o período para que o sistema faça a busca de títulos.
Alterar o número do título para o número sequencial do carnê	Este campo, conforme indicado por sua própria descrição, está relacionado ao campo subsequente, "Sequencial do Carnê", de modo que o código informado neste campo é que substituirá sequencialmente a numeração dos títulos envolvidos. Com o campo "Imprimir Ficha de compensação" marcado, esta opção não estará habilitada.
Utilizar o número do título para o Nosso Número	Nosso número é um código de controle que visa permitir ao banco e a empresa, identificar os respectivos dados que originaram o bloqueto e o formato do mesmo também deve atender às regras exigidas pelo respectivo banco. Deste modo, a utilização do número do título com "Nosso Número" indicará de onde se originou o boleto.
Gerar arquivo Remessa para o banco após a impressão	O arquivo remessa é padronizado pelo Centro Nacional de Automação Bancária e será usado quando desejar "fazer emissão de boletos pelo banco ou protesto de títulos quanto a inadimplentes", dois serviços oferecidos pelos bancos. Os tipos mais comuns de arquivo remessa são "Os que se destinam ao registro ou baixas de cobranças no sistema bancário e os que se destinam ao envio de instruções de pagamentos de títulos, impostos, folha de pagamento etc".
Incluir no boleto a multa no formato	Defina se esta multa não será cobrada, percentual (%) ou monetária (valor). Este percentual ou valor de multa define se respeitará as configurações efetuadas nada aba "Contas a Receber" das opções do módulo Financeiro do Shop.
Incluir no boleto os juros no formato	Defina se os juros não serão cobrados, se o percentual (%) de juros será incluído ou se a inclusão será monetária (valor). Este percentual ou valor de juros define se respeitará as configurações efetuadas na aba "Contas a Receber" das opções do módulo Financeiro do Shop.
Imprimir instruções no bloqueto de cobrança em letras maiúsculas	Com esta opção marcada, a instrução informada na aba instruções do cadastro de modelo de carnê será inserida no bloqueto para que a mesma seja impressa.
Usar preferencialmente o endereço de cobrança do cliente, se houver	O endereço de cobrança deve constar no cadastro do respectivo cliente na referida aba.