Resumo / Introdução
Manter a sua base de dados organizada é fundamental para a saúde do seu negócio. No sistema, você tem a flexibilidade de controlar quais clientes estão aptos para operações comerciais e quais devem ser mantidos apenas para histórico, sem a necessidade de excluir o registro permanentemente.
Este guia orienta sobre como alterar a disponibilidade de um cadastro, garantindo que sua equipe tenha sempre em mãos uma lista atualizada e funcional.
Visão Geral da Funcionalidade
A opção de "Ativar" ou "Inativar" um cadastro é a forma mais segura de gerir clientes que, por algum motivo, não devem realizar novas transações no momento, mas cujos dados históricos (como notas fiscais e movimentações passadas) precisam ser preservados para consultas futuras e relatórios fiscais.
Passo a Passo
O procedimento é simples e pode ser realizado diretamente nos módulos de gestão de clientes do WShop e iShop. Siga as etapas abaixo:
- Acesse a Área de Clientes: No menu principal do seu sistema (WShop ou iShop), localize e clique na aba Clientes.
- Abra o Cadastro: Selecione o módulo Cadastro de Cliente.
- Localize o Registro: Utilize as ferramentas de busca para encontrar o cliente desejado. Após localizá-lo, clique no botão Editar.
Atualize o Status: * Na tela de edição, próximo do campo do Nome do Cliente, você encontrará um campo de seleção (checkbox) chamado Ativo.
Para Ativar: Certifique-se de que a caixa esteja marcada.
Para Inativar: Desmarque a caixa.
Confirme a Operação: Após realizar a alteração, lembre-se de salvar ou confirmar as modificações para que o novo status passe a vigorar imediatamente em todo o sistema.
