Envie orçamentos em formato PDF de forma automatizada e profissional diretamente para o celular do seu cliente. Após a ativação do Karoo Bot pelo comercial da Alterdata, o botão do módulo de Orçamento passa a se chamar Envio de WhatsApp e realiza o disparo direto do PDF, sem abrir o navegador.
Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no processo.


Antes de começar

  • Possuir o sistema Shop atualizado na versão 6.1513 ou superior.
  • Ter o recurso Karoo Bot ativo. Para ativar, contate o setor comercial da Alterdata.
  • Manter o número do cliente preenchido no campo WhatsApp em Clientes > Cadastro de Clientes > Cadastro de Clientes > Dados Principais.
  • Selecionar um orçamento já gravado para realizar o envio em PDF.

Preparando o Cadastro do Cliente

📸 Veja onde configurar o contato para o envio:

  1. No sistema Shop, acesse a aba Clientes.

  2. Clique no menu Cadastro de Clientes e selecione a opção Cadastro de Clientes.

  3. Na tela Clientes, clique em Localizar, selecione o cliente desejado e clique em Editar.

  4. Na aba Dados Principais, preencha na área Telefones o número do cliente, incluindo o DDD. Exemplo: 21999999999.

  5. Clique em Gravar.

    💡 Dica: certifique-se de que o número informado é uma conta de WhatsApp ativa para evitar falhas no disparo automatizado.

Acessando o módulo de Orçamentos

📸 Localização da tela de vendas:

📸 Clique em Falar com nosso comercial e ativar recurso:

  1. No sistema Shop, acesse a aba Vendas.

  2. Clique no botão Orçamento.

  3. Na listagem, selecione o orçamento que deseja enviar.

Realizando o envio via Karoo Bot

  1. Com o orçamento selecionado, clique no botão Envio de WhatsApp. Esse é o botão exibido após a ativação do recurso Karoo Bot pelo comercial da Alterdata.

  2. Confirme o envio do orçamento quando o sistema solicitar.

  3. Na tela de envio, confira o número de WhatsApp do cliente e ajuste a Mensagem Personalizada, se necessário.

  4. Clique em Enviar.
    ⚠️ Atenção: com a integração Karoo Bot ativa, o sistema não abre o WhatsApp Web no navegador. O PDF do orçamento é gerado e enviado de forma direta e automatizada pelo Envio de WhatsApp.

Consulte o Detalhamento de campos — Envio Karoo para entender o impacto de cada campo.

📑 Detalhamento de Campos 

Detalhamento de campos — Envio Karoo

Campo

Onde fica no sistema

Objetivo

WhatsApp

Clientes > Cadastro de Clientes > Cadastro de Clientes > Dados Principais

Define o número de destino que receberá o orçamento em PDF.

Envio de WhatsApp

Vendas > Orçamento

Botão usado para iniciar o envio. Com o Karoo Bot ativo, ele passa a indicar o envio direto e não abre o WhatsApp Web no navegador.

Mensagem Personalizada

Tela de envio via WhatsApp

Texto de apresentação que acompanha o arquivo PDF enviado ao cliente.

⌨️ Atalhos e Avisos

Ação

Atalho

Gravar configurações

F9

Localizar Orçamento

F2

Novo Orçamento

F3

Nota: Este recurso faz parte do ecossistema Shop e requer integração ativa com os serviços de comunicação da Alterdata.