Nome do campo "Equipamento"

Adaptar o rótulo do equipamento à linguagem do negócio, como Veículo no ramo automotivo, para que a OS use termos familiares à equipe e ao cliente.

Trabalha com equipamentos secundários

Permitir o vínculo de mais de um equipamento à mesma OS e habilitar a aba Secundários no lançamento, útil quando o atendimento envolve componentes ou itens associados.

Tamanho máximo do "Código do Equipamento"

Controlar o limite de casas do código do equipamento e padronizar a identificação com zeros à esquerda quando a empresa usa códigos com tamanho fixo.

Tamanho máximo do "Número da OS"

Controlar o limite de casas da numeração da OS e padronizar a identificação com zeros à esquerda para facilitar busca, conferência e integração operacional.

Workflow Padrão

Definir o fluxo de trabalho aplicado às ordens de serviço, padronizando fases, acompanhamento e rastreabilidade do atendimento.

Tipo de Localização do Equipamento

Determinar qual tela será usada na busca de equipamentos: Localiza Equipamento no modo padrão ou Procura Equipamentos no modo novo.

Prioridade de verificação do desconto máximo

Definir se a validação do desconto máximo considera primeiro o Cadastro do Produto ou o Cadastro do Usuário, impactando a regra comercial aplicada aos itens da OS.

Manutenção / Visualização

Informar, em segundos, o intervalo de atualização dos dados na tela principal do módulo, equilibrando atualização visual e uso da rotina.

Entrega de Mercadoria

Habilitar controle de entregas na OS e permitir o registro da data efetiva de entrega dos produtos, apoiando acompanhamento operacional.

Aplicar o desconto/acréscimo no item, quando alterar seu valor unitário

Calcular automaticamente desconto ou acréscimo quando o valor unitário do item for alterado, mantendo coerência entre preço, desconto e acréscimo.

Auditoria

Registrar inserções e edições de dados da OS na auditoria do Shop, incluindo equipamento, produtos/serviços e forma de pagamento.

Permite alterar data e hora de entrada do equipamento

Habilitar a edição da data e hora de entrada do equipamento, permitindo ajustar o registro quando o atendimento foi aberto em momento diferente da chegada real.

Permite cadastrar atendimento sem informar o cliente

Permitir a abertura de atendimento sem cliente quando a regra comercial aceitar esse fluxo; a opção pode ser desmarcada automaticamente quando o cliente se torna obrigatório.

Obrigar informações do cliente do atendimento

Exigir cliente e dados obrigatórios antes de gravar a OS, reduzindo atendimentos incompletos e impedindo gravação quando houver informações obrigatórias pendentes.

Permite cadastrar atendimento sem informar o equipamento

Permitir abertura de atendimento sem equipamento informado, útil quando o processo começa pelo cliente ou pela demanda antes da identificação do item atendido.

Permite cadastramento de produtos na entrada da OS

Habilitar o lançamento de produtos durante a entrada da OS, antecipando itens necessários ao atendimento.

Permite digitar um parecer após gravar a OS

Exibir a tela Parecer após gravar a OS, facilitando o registro imediato da análise ou do andamento do atendimento.

Não exibir a tela para digitar o parecer automaticamente

Impedir a abertura automática da tela de parecer ao editar uma OS, deixando o registro do parecer sob ação manual do usuário.

Imprime orçamento sem produtos ou serviços

Permitir a impressão de OS sem produtos ou serviços, útil para orçamento inicial ou registro de atendimento ainda sem itens definidos.

Troca de fase manual a cada parecer

Permitir que o usuário selecione manualmente a próxima fase a cada parecer, dando controle operacional ao fluxo de atendimento.

Reserva de mercadoria

Reservar automaticamente as quantidades dos produtos incluídos na OS, impactando disponibilidade de estoque para outros atendimentos.

Permite repetir o mesmo produto ou serviço na OS

Permitir o lançamento repetido do mesmo produto ou serviço quando a operação exige ocorrências separadas na mesma OS.

Adicionar o prefixo padrão de Opções do Shop ao Nº da OS

Adicionar ao número da OS o prefixo definido nas configurações gerais do Shop, ajudando a evitar duplicidade entre matriz e filiais.

Permite visualizar o valor unitário de compra na digitação de Produtos/Serviços

Exibir valores unitários de compra ao digitar produtos e serviços, apoiando conferência de custo no atendimento.

Habilita campos do ramo automotivo

Habilitar campos como Marca, Modelo, Placa, Ano de Fabricação e RENAVAM, adequando a OS ao atendimento automotivo.

Obrigar o preenchimento da descrição complementar

Tornar obrigatória a descrição complementar na OS e nos itens do orçamento, aumentando o detalhamento do atendimento.

Preenchimento da forma de pagamento

Definir a obrigatoriedade total ou parcial da forma de pagamento, influenciando a conclusão da OS e a integração com rotinas financeiras.

Comissão para o funcionário

Definir a regra de geração de comissão para funcionários vinculados aos itens da OS, separando comissão geral de comissão por item especificado.

Gerar comissão para todos os itens da O.S.

Gerar comissão para todos os produtos e serviços da OS, simplificando a apuração quando o mesmo funcionário participa do atendimento como um todo.

Gerar comissão apenas para os itens especificados para o funcionário

Permitir comissão individual por produto ou serviço, útil quando diferentes executantes ou atendentes recebem comissão por itens específicos.

Comissão para o atendente

Definir como a comissão do atendente será gerada na OS, considerando todos os itens, somente produtos ou somente serviços conforme a regra comercial.

Gerar comissão somente para os produtos da O.S.

Comissionar apenas produtos usados no serviço, separando a comissão de mercadorias da comissão sobre execução de serviços.

Gerar comissão somente para os serviços da O.S.

Comissionar apenas serviços, usando o percentual do Cadastro de Funcionários quando a regra da empresa remunera a execução técnica.

Repetir o funcionário

Repetir automaticamente o funcionário informado para os próximos produtos ou serviços da OS, agilizando lançamentos com o mesmo executante.

Quando Faturar Gerar

Definir se o faturamento da OS gerará Orçamento ou Documento no Movimento de Estoque, impactando o fluxo comercial e o registro de estoque.

Estoque Negativo

Definir como o sistema reage ao vincular produto com saldo negativo: sem aviso, com aviso ou bloqueando a inclusão, conforme a política de estoque.

Operação Dentro do Estado

Informar a operação usada nas vendas de OS para dentro do estado da empresa, apoiando tratamento fiscal e movimento de estoque.

Operação Fora do Estado

Informar a operação usada nas vendas de OS para fora do estado da empresa, diferenciando o tratamento fiscal interestadual.

Espécie

Determinar a espécie do documento gerado a partir da OS, compondo a identificação documental usada no faturamento.

Série/Subsérie

Determinar a série e subsérie do documento gerado a partir da OS, apoiando controle documental e emissão conforme a configuração fiscal.

Terminal - Sinal OS

Informar o terminal usado para registrar o sinal da OS; o PDV precisa estar aberto para que o registro ocorra.

Forma de Pagamento - Sinal OS

Informar a forma de pagamento usada para o sinal da OS, que deve ser do tipo Vale e sem Totalizador marcado.

Integração do Sinal com o Cash (Livro Caixa)

Definir se o sinal será integrado ao Cash e informar a conta desejada, impactando o Livro Caixa.

Gravar informações do equipamento e descrição do problema nas observações do documento

Levar dados do equipamento e descrição do problema para as observações do documento, desde que o conteúdo não ultrapasse o limite de 255 caracteres.

Adicionar as observações do orçamento a descrição do equipamento

Salvar informações do equipamento, descrição do problema e estado do equipamento na observação do orçamento, concentrando dados relevantes do atendimento.

Quantidade de itens por folha

Definir quantos itens serão impressos por página do orçamento e das fichas da OS, ajustando a apresentação dos documentos impressos.

Ordenação alfabética na impressão de Produtos e Serviços

Ordenar produtos e serviços alfabeticamente na impressão; quando desmarcado, a impressão segue a ordem de código.

Orçamento / Ficha de Entrada / Ficha de Andamento

Selecionar, editar ou criar layouts de impressão usados nos documentos da OS, padronizando a comunicação impressa com o cliente.

Formato Arquivo (e-mail)

Definir o formato do arquivo enviado por e-mail, impactando como o cliente receberá o documento da OS.

Configurações da conta de e-mail

Usar as configurações de envio de e-mail do Automação Comercial Shop, mantendo a mesma conta para comunicação por e-mail.

Configurações de WhatsApp

Definir quais informações da OS serão enviadas nas mensagens para WhatsApp, como descrição complementar e dados do atendimento.

Campos Padrões (janela Configurações de WhatsApp)

Habilitar informações padrão da OS na mensagem de WhatsApp, como parecer, data prevista de entrega, número de série e garantia do item.

Campos Personalizados (janela Configurações de WhatsApp)

Habilitar campos personalizados na mensagem de WhatsApp, permitindo incluir dados específicos do negócio, como ano, cor, KM, modelo, placa e setor.

Tipo

Definir se o campo personalizado receberá texto, valor ou data, orientando o formato da informação registrada na OS.

Texto (opção do campo Tipo)

Criar campo de preenchimento textual, indicado para informações descritivas como marca do equipamento ou observações específicas.

Valor (opção do campo Tipo)

Criar campo para informação numérica ou valor operacional, como KM ou Ltr em atendimentos automotivos.

Data (opção do campo Tipo)

Criar campo para preenchimento com data, útil quando a OS precisa registrar prazos ou ocorrências datadas.

Descrição

Informar o nome do campo personalizado que aparecerá para o usuário na OS, sem caracteres especiais.

Tamanho

Definir o tamanho máximo de caracteres para campos dos tipos Texto ou Valor, controlando o volume de informação digitada.

Mostrar nas buscas (Índice)

Exibir o campo personalizado como coluna na Tabela/Lista principal, facilitando busca, filtragem visual e identificação da OS.

Impedir alteração após a primeira gravação

Bloquear alterações futuras no campo após a primeira gravação da OS, preservando a integridade da informação inicial.

Carregar informação na localização

Carregar a informação ao criar atendimento e selecionar proprietário ou equipamento, reaproveitando dados já associados à localização.

Obrigar Preenchimento

Tornar obrigatório o preenchimento do campo ao incluir ou editar uma OS, evitando gravação com dado essencial ausente.

Incluir

Abrir a inclusão de um novo campo personalizado para registrar dados específicos do processo de OS.

Gravar

Salvar o campo personalizado incluído ou as configurações feitas na aba.

Tabela/Lista

Listar campos personalizados cadastrados para seleção, edição ou exclusão.

Excluir

Solicitar a remoção do campo personalizado selecionado, exigindo confirmação em Sim.

Editar

Abrir o campo personalizado selecionado para alteração das configurações permitidas.

Salvar (edição de campo personalizado)

Gravar as alterações realizadas em um campo personalizado existente.

Informe o Workflow Orçamento

Definir o fluxo de trabalho dos orçamentos criados no módulo Ordem de Serviço, apoiando rastreabilidade das negociações.

Reserva de Mercadoria

Reservar os itens incluídos no orçamento para o cliente vinculado, impactando a disponibilidade de estoque para outras operações.

Trabalha com quantidade reservada na inclusão de Orçamentos?

Ativar a reserva de mercadoria durante a inclusão de orçamentos, garantindo que a quantidade fique vinculada ao cliente do orçamento.