Defina as contas de Saída, Entrada e Banco/Caixa que vão compor a Carteira de Contas.

A tela Carteira de Contas será exibida na edição de uma carteira de contas ao Gerenciar Carteira de Contas.


Adicionar Conta

A conta que será incluída na tela Carteira de Contas, pode ser Entra/Saída ou Banco Caixa.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique Gerenciar Carteira de Contas, na tela principal do Cash (Livro Caixa). 

  4. Clique em Editar da carteira de conta que deseja gerenciar.

    A tela Carteira de contas será aberta.

  5. Clique no nível desejado da área Entrada / Saída ou na área Banco / Caixa para definir o tipo da conta a ser cadastrada.  

  6. Clique Adicionar.
  7. Informe os dados da conta.
  8. Clique em Gravar.
  9. Feche a tela Carteira de Contas.


Editar Conta

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique Gerenciar Carteira de Contas, na tela principal do Cash (Livro Caixa). 

  4. Clique em Editar da carteira de conta que deseja gerenciar.

  5. (Opcional) Clique em Ocultar tudo para que a hierarquia com os níveis das subcontas de entrada e saída sejam ocultadas.

    Para voltar a exibi-las, clique em Expandir tudo.

  6. Clique em Editar da conta cuja alteração será feita.

  7. Altere os dados da conta.

  8. Clique em Gravar.



Excluir Conta

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique Gerenciar Carteira de Contas, na tela principal do Cash (Livro Caixa). 

  4. Clique em Editar da carteira de conta que deseja gerenciar.

  5. (Opcional) Clique em Ocultar tudo para que a hierarquia com os níveis das subcontas de entrada e saída sejam ocultadas.

    Para voltar a exibi-las, clique em Expandir tudo.

  6. Clique em Excluir da conta cuja exclusão será feita.

  7. Confirme a exclusão.

    Para excluir determinada conta Banco/Caixa, esta não pode possuir movimentação, caso contrário o sistema não permitirá sua exclusão.

  8. Feche a tela Carteira de Contas.



Definir Permissão de Acesso

Este recurso do Cash (Livro Caixa) contribui com a segurança e integridade de cada carteira de contas cadastrada, uma vez que o acesso a cada carteira pode ser direcionado a usuários específicos. Esta definição será efetuada no ato do gerenciamento da Carteira de Contas.
Para adicionar os usuários com permissão de acesso, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique Gerenciar Carteira de Contas, na tela principal do Cash (Livro Caixa). 

  4. Clique em Editar da carteira de conta que deseja gerenciar.

    • Conceder Acesso

      1. Clique em Permissão de Acesso.
      2. Na tela Permissões de acesso clique em .
      3. Na tela Localização de Usuários selecione o usuário.
      4. Clique em Adicionar.
      5. Feche a tela Permissão de Acesso.


    • Remover Acesso

      1. Clique em Permissão de Acesso.
      2. Selecione o usuário.
      3. Clique em .
      4. Confirme a remoção.
      5. Feche a tela Permissão de acesso.



  5. Feche a tela Carteira de Contas.