Nas opções do Pedido de Compras é possível definir como o sistema se comportará. Essas configurações influenciarão na geração de títulos no financeiro, na alteração e baixa de pedidos, entre outras funcionalidades.
Para realizar as configurações do módulo Pedido de Compras, siga os passos:

  1. Na tela principal do Pedido de Compras, clique na aba Configurações.

  2. Clique em Opções para determinar as opções das seções:

    CampoDescrição
    Mostrar totalizadores de quantidades pedidas de produtos com classificação A, B e CSelecione esta opção para que o campo Mostrar Totalizadores, da tela Itens do Pedido, seja marcado automaticamente. Deste modo, ao cadastrar ou editar um pedido os totalizadores serão exibidos na parte inferior da tela.

    Imprimir itens com quantidade pedida zerada

    Selecione esta opção para imprimir itens com quantidade zerada.

    Esta configuração servirá para impressão de pedidos feitos pelo Assistente de Compras cujo objetivo é gerar pedidos. Contudo, este pode ser impresso com os produtos que não foram selecionados para compra e estão com a quantidade pedida zerada ou apenas com os efetivamente informados para compra.

    Deseja gerar títulos de contas a pagar

    Para definir no módulo Pedido de Compras quando os títulos de contas a pagar forem gerados no Financeiro, siga os passos:

    1. Clique em.

    2. Selecione a opção desejada:

      • Sempre - Selecione esta opção para que sempre ocorra geração para os títulos de previsão e do documento.
      • Somente na Baixa - Selecione esta opção para que ocorra geração de títulos somente na baixa referente aos títulos do documento de compra.
      • Nunca - Selecione esta opção para que não ocorra geração de títulos.
    Não permitir cancelar/excluir/alterar um pedido com status de confirmado pela Loja

    Selecione esta opção para que o sistema não permita cancelar, excluir ou alterar um pedido de compras confirmado pela loja.

    Esta opção terá efeito somente no Shop (Loja Individual).

    Deste modo, apenas a consulta dos dados e itens vinculados ao pedido pode ser feita.

    Esta confirmação pode ser realizada manualmente ao marcar o campo Pedido Confirmado Loja na tela de cadastro/edição do pedido.

    Não permitir cancelar/excluir/alterar um pedido com status de confirmado pela Matriz

    Selecione esta opção para que o sistema não permita cancelar, excluir ou alterar um pedido de compras confirmado pela matriz.

    Esta opção terá efeito somente no ISHOP (Rede de Lojas).

    Deste modo, apenas a consulta dos dados e itens vinculados ao pedido poderá ser feita.

    Esta confirmação pode ser realizada manualmente ao marcar o campo Pedido Confirmado Matriz na tela de cadastro/edição do pedido.

    Permitir a utilização de operações de Entrada no Pedido de Compras

    Selecione esta opção para que as operações de entrada também sejam utilizadas para a criação de pedidos.
    Deste modo, ao localizar a operação a ser vinculada no pedido, também serão visualizadas as operações de entrada e não apenas as de compra.

    Criar o pedido com status Confirmado MatrizSelecione esta opção para que todos os pedidos criados no IShop tenham o campo Pedido Confirmado Loja selecionado automaticamente na tela de cadastro de pedido.
    Criar o pedido com status Confirmado Loja

    Selecione esta opção para que todos os pedidos criados no Shop tenham o campo Pedido Confirmado Loja selecionado automaticamente na tela de cadastro de pedido.

    Não permitir alterar um pedido CONFIRMADO Loja

    Selecione esta opção para que o sistema impossibilite alterações nos pedidos já confirmados pela loja.

    Não alterar automaticamente o código de chamada do pedido na gravação

    Esta opção funcionará em conjunto com a opção Letra diferenciadora para Pedido de Compras, modificando de modo automático o código de chamada no ato da gravação do pedido de compras.

    Mostrar tela de alerta de pedidos abertos e não confirmados pela Matriz

    Selecione esta opção para que, ao acessar o módulo Pedido de Compras, a tela Pedidos Abertos e não confirmados pela Matriz seja exibida.

    Para efetuar edição do pedido, basta selecioná-lo, dar duplo clique sobre o mesmo e efetuar a alteração desejada. A exibição desta tela ocorrerá a cada cadastro/edição de pedido ou em caso de tempo superior a 5 minutos com o Pedido de Compras aberto.

    Letra diferenciadora para Pedido de Compras

    Digite a letra diferenciadora desejada.
    No momento da gravação do pedido de compras, esta letra diferenciadora será utilizada na composição do código do pedido.

    Exemplo:

    Digamos que ao cadastrar um novo pedido seja atribuído a este pedido o código 0000003232. Após a gravação do respectivo pedido, o código 001P003232 será gravado no pedido.

    Composição do código do pedido

    • 001 - Código da empresa
    • P - Letra diferenciadora do pedido
    • 003232 - Código sequencial do pedido
    Apagar pedidosEste campo influenciará diretamente na velocidade do módulo Pedido de Compras, pois quanto maior o período de permanência dos pedidos na base, mais pedidos terão de ser carregados pelo sistema, que por sua vez levará mais tempo. Sendo assim, no campo Meses, determine por quantos meses os pedidos permanecerão na base. 
    CampoDescrição
    Permitir a inclusão de produtos no momento da baixa do pedido

    Selecione esta opção para que o sistema permita a inclusão de itens na baixa do pedido.

    Caso esta opção não seja selecionada, o botão Incluir da tela Baixa de Pedido estará desabilitado.

    Habilitar baixa parcial de pedidos

    Selecione esta opção para para que o sistema permita a baixa parcial de pedidos, possibilitando informar uma quantidade atendida inferior a que for pedida.

    Ao gravar a baixa, o sistema questionará se você deseja:

    - Cancelar o restante dos itens: o pedido será atendido com corte.

    - Ou manter: o pedido será atendido parcialmente.

    Permitir baixa de produtos com custo zerado

    Selecione esta opção para que o sistema permita a baixa de pedidos com itens com preço de custo zerado.

    Gravar no pedido a data de emissão alterada na baixaSelecione esta opção para que o sistema permita alterar a data de emissão na baixa.
    Preenchimento padrão (baixa do pedido)

    Para definir o preenchimento padrão das informações do documento oriundo da baixa, siga os passos:

    1. Selecione a opção Preencher automaticamente o nº do documento como número do pedido.

    2. Preencha os campos:

      • Espécie

        Digite a espécie que será vinculada ao documento oriundo da baixa do pedido.

      • Série e subsérie

        Digite a série e subsérie que serão vinculadas ao documento oriundo da baixa do pedido.

      O documento será originado no módulo Movimento de Estoque, do Automação Comercial Shop, e o número do pedido será vinculado no campo Observação da aba Documento.


    CampoDescrição
    Gerar contas a pagar para o valor dos Royalties do produtoSelecione esta opção para que valor dos Royalties do produto vinculado no pedido seja gerado no módulo Financeiro do Automação Comercial Shop.
    Natureza de Lançamento dos títulos gerados na baixa do pedido

    Para selecionar a naturezas de lançamentos desejadas, siga os passos:

    • Títulos do Pedido

      Informe a natureza de lançamento para os títulos do pedido.

    • Títulos do Frete

      Insira a natureza de lançamento para os títulos do frete.

    • Títulos do Royalties

      Informe a natureza de lançamento para os títulos dos royalties.


    CampoDescrição
    Guardar configurações do assistente de compras Selecione esta opção para que o sistema armazene as configurações realizadas no Assistente de Compras para que na próxima utilização não seja necessária a reconfiguração do mesmo.
    Permitir a seleção de apenas um fornecedor no processamento do Assistentes de ComprasSelecione esta opção para que o sistema limite a seleção de fornecedores a um único fornecedor por processamento do Assistente de Compras. Desta forma, a função Selecionar Todos estará desabilitada, possibilitando a seleção de apenas um fornecedor por processamento do assistente de compras.
    O Assistente de Compras trabalhará considerando apenas o estoque mínimo

    Selecione esta opção para que o sistema utilize apenas o estoque mínimo para realizar o cálculo da sugestão a ser apresentada. Como ao disparar o Cálculo do Estoque Mínimo esse estoque será devidamente acertado, o resultado será bem próximo dos 100% de acerto.

    Se esta opção não estiver selecionada, o sistema entenderá que deseja realizar os cálculos pela Demanda Reprimida, ou seja, o sistema enxergará os dias que você ficou sem estoque e considerará que você poderia ter vendido se tivesse.

    Incluir produtos com estoque mínimo igual a zero no Assistente de Compras

    Selecione esta opção para que os produtos com estoque mínimo igual a zero sejam incluídos no Assistente de Compras.

    Se esta opção não for selecionada, o sistema não incluirá produtos que tenham estoque mínimo igual a zero na sugestão de compra.

    Desejo manter os itens com quantidade pedida zerada no Assistente de Compras

    Por padrão, esta opção estará desmarcada, pois normalmente você não administrará o que não comprou. Porém, existem situações onde será útil saber o que o Assistente de Compras sugeriu, mas que mesmo assim não foi comprado.

    Considerar as quantidades pedidas e ainda não entregues de um produto

    Selecione esta opção para que as quantidades dos produtos que ainda não foram entregues sejam consideradas.

    Exemplo:

    Quando é realizada uma compra e se emite um Pedido de Compra, o sistema registra a quantidade de cada produto que foi comprado, de tal forma que se possa manipular e controlar o que foi comprado e ainda não foi entregue.

    Essa quantidade deverá ser considerada nas próximas compras, para evitar compras desnecessárias.

    Considerar quantidade pedida somente dos pedidos confirmados

    Selecione esta opção para que somente as quantidades dos pedidos confirmados pala loja ou matriz sejam consideradas.

    Desta forma, apenas os produtos que de fato serão entregues pelo fornecedor serão considerados.

    Considerar quantidades em estoque negativas para o Assistente de Compras

    Selecione esta opção para que as quantidades em estoque negativas sejam consideradas pelo Assistente de Compras.

    Existem algumas atividades que vendem mercadorias sem possuírem as mesmas, ou seja, vendem para então comprar e entregar as mesmas. Nesse cenário, será comum um produto ficar com a quantidade negativa, embora em outras atividades a quantidade negativa será sinônimo de problemas e não deva ser considerada.

    Permitir edição do Preço de Custo do produto no assistente de compras

    Selecione esta opção para que o sistema permita a atualização manual do preço de custo que será aplicado ao item.

    Permitir alteração das cores das legendas do Assistente de ComprasSelecione para que o sistema permita a personalização das cores da legenda do Assistente de Compras.
    Permitir incluir o mesmo produto mais de uma vez no Assistente de Compras

    Selecione esta opção para que o sistema permita a inclusão de um mesmo produto mais de uma vez no Assistente de Compras.

    Permitir incluir produtos de fornecedores diferentes dos fornecedores selecionados no filtroSelecione para que o sistema permita a inclusão de um produto de um fornecedor diferente dos fornecedores selecionados no filtro do Assistente de Compras.


    CampoDescrição
    Quando a Qt. calculada for menor que o Estoque Mínimo, considerar o Estoque Mínimo

    O grande objetivo do Assistente de Compras é realizar uma sugestão de compras, considerando uma série de informações e com elas chegar à conclusão de um volume de compras ideal. Contudo, poderá ocorrer da Quantidade Calculada pelo sistema ser inferior à quantidade atual do Estoque Mínimo e, neste caso, o sistema deve saber o que fazer. Se esta opção estiver marcada, o software considera o Estoque Mínimo e não a Quantidade Calculada, o que acreditamos ser mais sensato, em função do Estoque Mínimo estar sempre ajustado em relação à demanda.

    Quando a Qt. calculada for menor que o Exposição Mínima, considerar a Exposição Mínima

    O Assistente de Compras realiza uma sugestão de compras, considerando uma série de informações e com elas chega à conclusão de um volume de compras ideal. Contudo, poderá ocorrer da Quantidade Calculada pelo sistema ser inferior à atual da Exposição Mínima definida no Cadastro de Produtos. Dessa forma, é necessária configuração a fim de que você informe como deseja que o sistema proceda nesta situação.

    Percentual de correção padrão

    Existem momentos na empresa em que o responsável pelas compras pode necessitar aumentar o volume geral do estoque em função de uma época especial que esteja por vir. Para isso, utilize este campo. O percentual informado será utilizado no momento do cálculo do Assistente de Compras, aumentando ou diminuindo os volumes habitualmente calculados.

    Caso o produto possua uma Característica de Sazonalidade, este percentual não influenciará.

    Informe a característica de produto que será considerada como "prioritária para compra"

    Existem produtos que receberão maior atenção no momento da compra, seja por este ser de alta saída ou por ser um produto importante na estratégia de vendas da empresa. Desta forma, será possível cadastrar a característica desse tipo de produto individualmente. Para que o Assistente de Compras utilize a característica desses produtos para a sugestão de compra dos mesmos, siga os passos:

    1. Clique em .

    2. Selecione a característica desejada.

    3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

    Nomes dos Períodos:

    Se desejar, informe o nome dos períodos de vendas do Assistente de Compras.

    As descrições ou nomes serão visualizadas logo acima da legenda do Assistente de Compras.

    Na seção Situação do Pedido das Configurações do módulo Pedido de Compras, utilize as opções:

    Cadastrar Situação

    1. Clique na seção Situação do Pedido.
    2. Clique em .

    3. No campo Descrição digite o nome ou descrição da situação a ser cadastrada.

    4. Clique em .

      Após cadastrar a situações do pedido, os botões de navegação da seção Situação do Pedido serão habilitados.

    5. Clique em Gravar.

      O módulo Pedido de compras deverá ser fechado e aberto novamente para que as alterações realizadas sejam aplicadas. O mesmo deve ser feito nos demais terminais.

    Editar Situação

    1. Clique na seção Situação do Pedido.
    2. Selecione na grid a situação a ser editada.
    3. Clique em .

    4. No campo Descrição digite o novo nome ou descrição da situação.

    5. Clique em .

    6. Clique em Gravar.

      O módulo Pedido de compras deverá ser fechado e aberto novamente para que as alterações realizadas sejam aplicadas. O mesmo deve ser feito nos demais terminais.

    Excluir Situação

    1. Clique na seção Situação do Pedido.
    2. Selecione na grid a situação a ser excluída.
    3. Clique em .
    4. Clique em Sim ou pressione Enter para confirmar a exclusão.



    CampoDescrição
    Layout Pedido de Compras

    Selecione nesta grid os layouts que serão utilizados para a impressão e envio de pedidos por e-mail.

    Para mais detalhes sobre como Localizar, Criar, Editar... layouts, consulte o tópico Layout.

    Abrir seleção de layout ao imprimir/enviar

    Selecione esta opção se desejar que durante a visualização, impressão ou envio de e-mail seja exibida a tela Seleção de Layout para sua escolha.

    Determinados campos serão preenchidos exclusivamente pelo Assistente de Compras e outros pelo Cadastro de Pedido de Compras.
    Para consultar a relação desses campos clique em .

    Layout dos pedidos para exportação em arquivo

    Selecione neste campo o layout de pedidos que será utilizado para a exportação em arquivo.

    Para mais detalhes sobre como Localizar, Criar, Editar... layouts consulte consulte o tópico Layout.

    Para definir as opções da seção Envio por E-mail das Configurações do módulo Pedido de Compras, siga os passos:

    Caso seja uma rede de lojas, se a empresa do Shop não tiver e-mail configurado, o envio será feito utilizando a conta de e-mail da empresa IShop.
    Esta será a regra de envio apenas para IShop que não movimenta estoque.

    1. Clique na seção Envio por E-mail.

    2. Defina o tipo de arquivo que será enviado.

    3. (Opcional) Clique em Configurações de conta de e-mail para definir as Configurações de envio de e-mail.

    4. Clique em Gravar.

      O módulo Pedido de Compras deve ser fechado e aberto novamente para que as alterações realizadas sejam aplicadas. O mesmo deve ser feito nos demais terminais.

    Para definir as opções da seção Configurações de Legendas das Configurações do módulo Pedido de Compras, siga os passos:

    1. Clique na seção Configurações de Legendas.

    2. Defina as Configurações das legendas na tela principal do pedido de compras.

    3. Clique em Gravar.

      O módulo Pedido de compras deverá ser fechado e aberto novamente para que as alterações realizadas sejam aplicadas. O mesmo deve ser feito nos demais terminais.

    Defina na seção Filtro das Configurações do módulo Pedido de Compras as características de produtos que não poderão ser incluídos no pedido de compras.

    Para mais detalhes sobre as opções de definição de filtro, consulte o tópico Filtros.


  3. Clique em Gravar.

    O módulo Pedido de compras deverá ser reaberto para que as alterações realizadas sejam aplicadas. O mesmo deve ser feito nos demais terminais.

  4. Clique em OK.