E187-Como incluir pedidos / orçamentos no sistema Company Serviços de Escritório Contábil
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na inclusão de pedidos e orçamentos no sistema Company.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Inclusão de Pedidos/ Orçamentos:
1- Acesse: Company Serv. Esc. Contábil > Processamento de Serviços > Serviços Normais/Repetitivos > Inclusão de Pedidos/Orçamentos.
2- Para digitar um pedido, ao acionar o programa de digitação de Pedidos, o programa traz como default o check de Pedido Normal selecionado, e exibe os campos disponíveis para preenchimento, sendo:
- Comprador: Informe o cliente do pedido, o preenchimento deste campo é obrigatório.
- Categoria: Informe a categoria que determinará o tipo de venda que estará sendo efetuada, o preenchimento deste campo não é obrigatório.
- Vendedor: Informe o vendedor que está responsável pelo pedido, o preenchimento deste campo é obrigatório.
- Data: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data da máquina, por definição não deve ser alterada.
3- Após o preenchimento dos campos obrigatórios confirme os dados clicando no botão Confirma.
Guia Produtos:
Nesta guia são relacionados todos os itens que poderão ser atendidos na entrega, tanto para orçamentos, pedidos normais ou pedidos repetitivos, portanto, todos os campos são de preenchimento obrigatório.
4- Após o término do preenchimento e para incluir novos produtos ou serviços clique no botão Incluir item.
- Em um orçamento ou pedido podem constar até 999 itens para serem atendidos.
- Caso tenha sido incluso um item, o qual por algum motivo, não deva constar no mesmo, basta selecioná-lo e teclar "Del" ou "Delete" no teclado.
Guia Entregas:
Nesta guia são exibidos os dados informados no cadastro do cliente, no caso do orçamento, se o cliente (comprador) ainda não estiver cadastrado, os mesmos não serão preenchidos automaticamente.
- Data Prevista: Informe uma data prevista para que seja atendido ou entregue, os produtos e mercadorias, ou ainda que seja possível executar o serviço que estiver sendo solicitado.
- Número do Contrato: Informe o número do contrato ou ordem de serviço que originou o orçamento / pedido ou a ordem de serviços.
Guia Condição de Pagamento:
Esta seção está dividida em duas guias menores sendo: Parcelas/Vencimentos, Endereço de Cobrança e Valores dos Impostos, onde a primeira determina qual das condições de pagamento são possíveis para a venda em questão e a outra para exibir o local onde será enviada a cobrança.
Seção Parcelas / Vencimentos:
Nesta seção é possível utilizar qualquer das Condições de Pagamento previamente cadastradas na Tabela de Condições de Pagamento para determinar a(s) parcela(s) de vencimento(s) para o orçamento / pedido ou ainda, determinar na própria digitação, uma condição especial para o orçamento / pedido através das opções:
- Parcelas com Dia Fixo: Permite informar o dia em que deseja o(s)vencimento(s) da(s) parcela(s) e os respectivos percentuais, por exemplo: Vencimento dias 15 e 25, sendo 40% na primeira parcela e 60% na segunda parcela.
- Parcelas com Intervalos de Dias: Permite informar intervalos de dias para os vencimentos das parcelas e seus respectivos percentuais.
- Parcelas com Data Determinada: Permite que sejam determinadas a(s) data(s) de vencimento(s) e o(s) respectivo(s) percentual(is).
Obs.: Ao selecionar um cliente para um pedido / orçamento, a rotina automaticamente verifica se possui uma condição de pagamento relacionada em seu cadastro, caso não a tenha, serão verificadas as configurações dos Parâmetros do Sistema de Vendas, se tal informação também não constar, é atribuído automaticamente a condição A Vista, porém, pode ser modificada conforme instruções acima.
Os campos endereços de cobrança e Valores da Nota fiscal são somente para consulta, não sendo possível realizar inclusões e/ou alterações em seus campos.
5- Após a inclusão de todos os itens desejados clique no botão Salvar para gravar o Pedido/Orçamento.
