E123-Configuração de envio de boleto por e-mail em formato HTML

    Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como configurar envio de boletos por e-mail em formato PDF.

    Informações Adicionais: A rotina é compatível somente com servidores que não possuem os protocolos de segurança SSL e TLS.

    Resolução

    Cadastro de Clientes:

    1- Acesse: Company Serviços de Escritório Contábil > Financeiro > Manutenção de Arquivos > Cadastro de Clientes.

    2- Selecione o cliente que será realizado o envio do boleto por e-mail.

    3- Na guia Contatos, informe o e-mail que será enviado.

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    Gerenciamento de Grupos e Usuários:

    1- Acesse: Configurações > Gerenciamento de Grupos e Usuários > Usuários Ativos > Duplo clique no Usuário que será alterado

    2- Acesse a guia Configurações e preencha as informações solicitadas de acordo com o Servidor de E-mail utilizado pelo Escritório.

    3- No campo Porta de Saída informe a porta de saída do seu servidor de e-mail.

    4- Caso o seu e-mail possua uma conexão segura SSL, é necessário marcar as opções Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL).

    5- Se as portas de e-mail do servidor forem padrão, pode ser acionado o botão Usar Padrões - 110 (POP3) e 25 (SMTP) para e-mails sem criptografia (SSL) e 995 (POP3) e 465 (SMTP) para e-mails com criptografia (SSL).

    Importante: As informações solicitadas no campo CONEXÃO e REDE são referentes à sua rede interna, nesse procedimento é aconselhável a presença de um Técnico de Informática / Rede.

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    Tabela de Carteiras de Cobranças:

    1- Acesse: Company Serviços de Escritório Contábil > Financeiro > Manutenção de Arquivos >  Tabelas > Carteiras de Cobranças Bancárias

    2- Localize a Carteira Bancária utilizada e selecione o modelo de boleto Padrão.

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    Na guia Configurações 2 habilite o campo Gerar Boleto por E-mail.

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    Emissão de Boletos A4/ Formulário:

    1- Acesse: Financeiro > Movimentações > Emissão de Documentos de Cobrança > Emissão de Boletos A4/ Formulário

    Nesta rotina é preparado o boleto para envio por e-mail.

    2- Selecione os filtros para consulta Origem do Documento (Vendas ou Contas a Receber), Portador, Carteira e os demais critérios para listar os documentos.

    3- Após seleção, clique em Exibir Documentos.

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    4- Após executar, serão apresentados os documentos que se enquadram nos parâmetros informados anteriormente.

    5- Ao selecionar o documento, é habilitado o ícone conforme demonstra imagem, para finalizar envio, clique em Enviar E-mail.

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    Outros meios de obter suporte