C680-DIRF - Serviços Prestados PJ/PJ e Controle de Locação
Resolução
Geração e Manutenção - DIRF
1- Acesse Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF
A preparação do arquivo consiste na busca das informações e valores que serão declarados na DIRF. A partir da preparação é possível visualizar/imprimir o rascunho da declaração, efetuar a manutenção nos registros e a geração do arquivo.
A preparação busca automaticamente as movimentações nos seguintes módulos:
GPS – Folha de Pagamento
GPR – Controle de Sócios
AUT – Controle de Autônomos
LOC – Controle de Locações
SPJ – Serviços Prestados PJ/PJ – Tributos
LFS – Serviços Prestados PJ/PJ – Livros Fiscais
E opcionalmente em: CPY – ProCompany – Serviços Tomados (Compras/Contas a Pagar);
Observação: a preparação coleta todos os beneficiários da respectiva empresa, independente de atingirem ou não aos requisitos mínimos para a inclusão na DIRF. No momento da geração do arquivo é possível definir se as regras serão adotadas ou não. Esse procedimento foi necessário, pois algumas empresas possuem ordem judicial obrigando-as a declarar todos os beneficiários, mesmo que não atendam aos requisitos.
2- A seleção de empresas pode ser feita de três formas:
Empresa por Empresa: para a preparação individual de empresas, basta indicar/selecionar a empresa desejada e adicioná-la ao grid, em seguida inicie a preparação.
Várias Empresas: repita o mesmo procedimento da seleção individual, adicionando as empresas desejadas no grid. Após adicionar as empresas desejadas, inicie a preparação.
Todas as Empresas da Base de Dados: para a preparação de todas as empresas, deixe o código da empresa em branco e clique em adicionar, será incluída a informação Preparar todas as Empresas no GRID e clique em iniciar a preparação.
Observação: dependendo do tamanho do movimento, a preparação de todas as empresas pode demorar a terminar.
Matriz / Filiais: ao adicionar uma empresa definida como Matriz, suas filiais serão apresentadas e ao iniciar a preparação, todas as empresas serão preparadas.
3- Durante a preparação, caso existam beneficiários com CPF não preenchido e/ou com valores de assistência médica e/ou assistência odontológica inconsistente, o sistema apresenta um alerta, permitindo a emissão de relatório com as inconsistências encontradas.
Geração e Manutenção de Registros
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF
2- Antes de iniciar a geração do arquivo, efetue a preparação da empresa em questão.
3- Cada empresa preparada é adicionada no GRID inferior e quando necessário, é possível efetuar a consulta ou manutenção das informações preparadas.
4- Dê um duplo clique sobre a empresa desejada para acessar a manutenção, no qual serão apresentados todos os registros preparados, as informações sobre o responsável, natureza do declarante, retificação da DIRF e a quantidade de registros por módulo preparado.
5- Utilize os botões na parte superior para efetuar a manutenção nas informações do responsável, natureza do declarante ou informações de retificação. Ao marcar que a declaração é retificadora, não esqueça de informar o número da declaração entregue que será retificada.
6- Para consultar valores, dê um duplo clique sobre a empresa desejada. E para realizar alterações clique sobre o botão ALTERAR.
7- Para localizar rapidamente um beneficiário, utilize os campos "Conteúdo" para Pesquisa e "Campo" na parte superior da rotina. Defina em qual campo deseja pesquisar e inicie a digitação. O conteúdo do GRID é filtrado conforme informação digitada. Pela manutenção também é possível incluir registros na declaração, para isso clique no botão Novo, selecione o módulo, o beneficiário e o código de receita.
Após a inclusão, o beneficiário será incluído no GRID e estará disponível para inserção de valores.
8- Somente será possível incluir beneficiários que já estiverem previamente cadastrados em seu respectivo módulo. Por exemplo, somente será possível incluir um beneficiário do tipo locador se este estiver presente no cadastro de locadores. Para consultar e/ou alterar informações de beneficiários, clique duas vezes no beneficiário desejado, serão apresentados todos os valores da declaração.
Emissão do Rascunho
O rascunho está disponível após a preparação de empresas. Na tela principal, no grid de geração de empresas, marcando o “checkbox” da coluna “Rascunho” da(s) empresa(s) desejada(s), será habilitado o botão “rascunho” onde será emitido contendo todos os registros das empresas selecionadas.
Outra forma de localizar o rascunho é selecionando a empresa desejada com um duplo clique. O rascunho será emitido pelo botão IMPRESSORA na parte superior. Nesta opção todos os registros da respectiva empresa serão impressos.
A opção “Apenas com IRRF e/ou rendimento superior ao exigido” estará disponível para emissão de rascunho a partir da geração e da manutenção de empresa, esta opção irá filtrar emitindo apenas os beneficiários que estejam dentro da regra da declaração do respectivo ano
Geração do Arquivo
As empresas preparadas ficam disponíveis na grade inferior para geração do arquivo final. Selecione a(s) empresa(s) utilizando o checkbox da coluna Gerar
9- Clique no botão Gerar.
Para facilitar a localização e seleção de empresas para geração, utilize a localização rápida pelo campo “Código” e ao informar o código da empresa e pressionar “enter” a empresa é localizada. Caso deseje, marque a opção “Selecionar registro automaticamente”, desta forma, além de localizar a empresa ela também será selecionada automaticamente para geração.
Logo após a preparação, as Empresas do tipo Matriz/Filial serão apresentadas separadamente no campo de geração, para que seja possível emitir rascunho ou consulta/manutenção de beneficiários, porém somente será permitido selecionar a Matriz para geração e, após gerar, os registros serão unificados e as filiais não serão mais listadas, sendo toda a consulta/manutenção dentro da Matriz.
Controle de Locações:
Acesse: Tributos > Controle de Locação
Para que os rendimentos sejam corretamente apresentados na DIRF é necessário ter os recibos e DARF´S emitidos para cada locador (ou seja, é importante ao gerar o darf, selecionar o código de locador).
Código de Recolhimento 3208
Para mais informações, consulte:
C658-Controle de Locação - Parâmetros e Emissão
Serviços Prestados PJ/PJ - Tributos:
Acesse: Tributos > Serviços Prestados PJ/PJ
Para que os rendimentos sejam corretamente apresentados na DIRF é necessário que os DARF´S sejam corretamente emitidos.
Código de Recolhimento 1708 / 5952
Para mais informações, consulte:
