C1659 - Analir- Como enviar E-mail

C1659 - Como enviar E-mail pelo Prosoft Analir

Sumário

Sistema: Analir.

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na utilização do E-mail no sistema Analir Desktop.

Informações Adicionais: As rotinas enviam e-mail para contribuintes que tenham o e-mail informado no cadastro do IRPF ou pela rotina de Dados do Contribuinte, caso não tenham, será apresentado mensagem para informar o e-mail na rotina “Dados do Contribuinte”.


Rotinas que enviam e-mail:

  • Preparação de Dados
  • Análise de Caixa
  • Análise de Caixa / Pendências
  • Darf
  • Situação da Declaração na RFB


Resolução

1- Acesse em Configurações:

O nome do escritório virá configurado no sistema e será apresentado assim que instalado, porém, poderá ser configurado/ alterado conforme a necessidade.

Para Alterações acesse:

Configurações > Configuração de E-mail



Será apresentada a tela com os dados que foram registrados no cadastro da aquisição do Analir no campo Nome e este campo é o que será apresentado no e-mail para o contribuinte como “Remente”

O campo E-mail é desabilitado para alterações, ele é o responsável pelo envio de e-mail aos contribuintes.


Alteração do Campo Nome:


Informe o novo Nome que será apresentado no e-mail e clique em Salvar.


Observação:
A rotina não aceita incluir nomes com caracteres especiais (/ - + *! % &).


2 - Acesse em Preparação de Dados

Pela rotina de preparação poderá ser enviado:

  • Planilha em PDF - Completa e Simples
  • Cartas – De apresentação e Autorização


Procedimentos de Envio:

  • Selecione o modelo da Carta e Opções da Planilha.
  • Selecione um ou mais contribuinte(s) e clique em enviar E-mail



Envio da Planilha em PDF por e-mail

O grid será apresentado com a seleção efetuada na tela anterior, porém, poderá ser alterado com inclusão ou exclusão de contribuintes para envio.




Funções da Rotina:

1 - Editar Mensagem: Permite a alteração do texto que será apresentado no corpo do e-mail.

Poderá utilizar a mensagem que já vai no sistema, ou utilizar uma personalizada.

Observação: os Botões Editar Mensagem e Configurar, serão apresentados em todas as rotinas que farão o envio de e-mail, a função é a mesma para cada rotina, somente direcionada para cada arquivo que terá de alterar.




2 - Configurar:

Ao acionar o botão configurar, será apresentada a tela para configura o Remetente.

Observação: tem a mesma tela do botão configurações.




3 - Enviar:

Efetua o envio do e-mail para os contribuintes selecionados.


Observação: O campo assunto também pode ser alterado.

Apresentação do E-mail: 



2 – Análise de Caixa:

Análise de Caixa > Selecione contribuinte> Mais Ações > Enviar por e-mail.

  • A rotina carrega automaticamente a análise de caixa em PDF do contribuinte e pode ser enviada com ou sem arquivos adicionais anexos.
  • A rotina de envio de e-mail na Análise de Caixa permite adicionar arquivo com formato: PDF, .DOC, .XML, .CONF. Com limite total de 10MB.


       1 - Funções da Rotina:

  • Enviar

Efetua o envio do e-mail para os contribuintes selecionados.


  •  Anexar Arquivos:

Abre a caixa de seleção para inclusão de arquivos que serão encaminhados com a Análise de Caixa.



  • A seleção dos arquivos pode ser feita de forma individual ou em lote.


  • Remover Arquivos:

Permite remover arquivos adicionados para envio de e-mail.

A remoção é feita individualmente.



  • Informe o Campo Assunto:

Clique em enviar.



3 - Análise de Caixa > Pendências

Envio das Pendências do contribuinte previamente cadastradas na Análise de Caixa.

  • Clique em Mais Ações > Pendências e na Aba Pendências:

  • Selecione a(s) pendência(s)
  • Clique em enviar E-mail


4 - Darfs

A rotina de Darfs, fará o envio de e-mail para contribuintes que tenham valor a pagar, podendo enviar quota única ou as parcelas, conforme determinado na Declaração do imposto de renda.


Procedimentos:

  • Selecione o(s) contribuinte(s) que será enviado o Darf.
  • Clique em enviar E-mail .
  • Informe o Assunto.
  • Clique em “Enviar”.