Autor do artigo: Juliana.uca


O que é BTG Pactual?


Banking and Trading Group Pactual é um banco de investimento brasileiro, fundado em 1983. Especializado em capital de investimento e capital de risco, além da administração de fundos de investimento, de gerenciamento de patrimônio e de ativos globais. 

Em alguns momentos, o empresário precisa recorrer à capitação de recursos nas instituições financeiras, para garantir a operação das empresas. Porém, normalmente, isso é um processo burocrático e trabalhoso.

A Alterdata Software sempre busca meios de ajudar seus clientes a melhorarem seu desempenho. 

Pensando nisso, em pareceria com o BTG Pactual, no sistema Shop existe o recurso que permite entrar em contato com o BTG, e solicitar crédito financeiro.

Concessão de crédito BTG pactual


Este é o nome do recurso disponibilizado na versão 6.1401 do Shop. Você encontra este botão dentro do Financeiro no Wshop e também dentro do Ishop.

Como funciona?

Através deste botão é feito o envio dos dados para o BTG, o banco avalia e em seguida entra em contato com a empresa explicando se ela tem ou não um crédito pré-aprovado com eles. 

Como envio os dados para o BTG analisar?

  1. Acesse o Financeiro;
  2. Localize o botão "Concessão de crédito BTG Pactual";
  3. Clique "Enviar".

Ao clicar na opção, a tela para envio dos dados ao banco, fica disponível:

Ok, mas quais informações da minha empresa são enviadas ao BTG? (aviso)

Fique tranquilo que enviamos apenas as informações essenciais para que o banco consiga analisar o crédito da sua empresa!

No arquivo serão enviados: 

  • CNPJ da empresa;
  • Valores recebidos por cartão de crédito;
  • Faturamento do último ano demonstrado mês a mês;
  • Empresa parceira (Alterdata).

Veja um exemplo do arquivo gerado:

A estrutura desse arquivo não pode ser alterada, pois está no formato exato de leitura do sistema do BTG. Se for feita alguma alteração pode implicar na não leitura do arquivo.

Ainda na tela para envio dos dados ao Banco, você pode:

  1. Enviar uma cópia do arquivo para seu próprio e-mail;
  2. Verificar o período que o sistema está usando como base para geração;
  3. Conferir um vídeo explicativo sobre este recurso.

Requisitos para o envio

  • Ter o e-mail configurado e funcionando no gerenciador de e-mails.

Obs: O sistema apenas faz a criação do arquivo e o envio por e-mail ao BTG. Negociação ou outros detalhes devem ser vistos diretamente com o Banco.

Se tiver alguma dúvida entre em contato conosco! (piscar o olho)