O que é o eTarefas?

O eTarefas é destinado à empresa contábil e aos empresários que necessitam controlar os prazos e delegar de forma eficaz as suas obrigações, sejam elas tributárias ou não.

Além disso, o eTarefas proporciona uma visão gerencial de todo o escritório e seus departamentos.

Seu funcionamento é como o de uma agenda de obrigações e através de demonstrações em painéis é possível ter uma visão geral sobre os prazos e/ou eTarefas que estão em atraso.

Acesso ao eTarefas 

1. Acesse o link  https://econtador.alterdata.com.br;

2. Preencha os dados de login, com CNPJ/CPF e a senha enviada pela Alterdata;

   Clique em Esqueceu sua senha? para receber por e-mail instruções de como criar uma nova senha. Posteriormente, a senha pode ser alterada em Perfil.
3. Clique em Entrar para acessar ao sistema;
4. Acesse a aba eTarefas.

Configurar permissão para o usuário operador

Somente os usuários cadastrados como Operador poderão ser configurados como Responsáveis pelas eTarefas. Para dar as permissões aos usuários para Visualizar, Criar, Editar e/ou Excluir as eTarefas deverá seguir o passo a passo:

1. Acesse o eContador e clique na aba Usuários;
2. Selecione o usuário e clique em Editar;

3. Na aba Permissões, informe as permissões que o usuário terá no Pack eTarefas.

Como configurar o responsável por empresa

No cadastro da empresa poderá selecionar o usuário responsável pelas eTarefas de cada sistema, sendo eles: Departamento Pessoal, Escrita Fiscal, Contábil e Financeiro. Para isso, siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador e clique na aba Empresas;
2. Selecione a empresa e clique em Configurar;
3. Na aba eTarefas informe os Responsáveis e a Data de início para controle da tarefa.

Dashboard

É possível analisar a quantidade de eTarefas que estão com os status de: A fazer, Atrasada, Risco de multas e/ou Concluído. Para isso, siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador e clique na aba eTarefas;
2. Clique em Dashboard.

Cadastro de eTarefas

Nesta opção são cadastradas as obrigações que o escritório contábil precisa controlar, e serão feitas de forma automática para os setores da empresa. Para cadastrar siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador e clique na aba eTarefas;
2. Clique em Cadastro de eTarefas - Nova tarefa;

3. Na aba Cadastro, no campo Nome informe o descrição da tarefa;

4. No campo Responsável selecione o responsável pela tarefa;

5. No campo Departamento selecione o departamento;

6. No campo A partir de indique o período para a execução da tarefa;
7. No campo Recorrência da tarefa informe a reincidência da tarefa, ou seja, se será realizada todo mês ou ano;
8. No campo Competência defina-se a competência da obrigação da tarefa, ou seja, a qual mês ou ano a mesma refere-se;
9. No campo Prazo de entrega final informe a data limite (Dia/Mês) que a tarefa precisa ser finalizada no escritório;
10. No campo Prazo de entrega legal informe a data limite (Dia/Mês) que a obrigação a qual a tarefa está relacionada precisa ser entregue;
11. No campo Baixa personalizada informe uma descrição para a tarefa que seja correspondente ao documento gerado pelos sistemas desktops. Adicionando um novo documento, o título + período serão sugeridos pelo sistema. Confirmando o título, a tarefa correspondente ao período será baixada automaticamente;
12. Em Gera multa por atraso informe se a tarefa fará o controle de multa por atraso;
13. Na aba Vínculo de empresas, no campo Empresas informe as empresas;
14. Após finalizar o cadastro, clique em Cadastrar.

Grupo de eTarefas

O sistema conta com o recurso de Grupos de eTarefas. Nele, você cadastra um grupo e dentro dele vincula eTarefas, somente uma vez. Assim, toda vez que precisar vincular essas eTarefas a determinada empresa, basta vincular a ela o grupo que cadastrou. Para cadastrar o Grupos de eTarefas, siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador e clique na aba eTarefas;
2. Clique em Grupos de eTarefas - Novo grupo;
3. No campo Nome informe a descrição do grupo;
4. No campo Adicionar tarefa informe as eTarefas pertencentes a este grupo;
5. Após finalizar o cadastro, clique em Cadastrar.
   
   

Minhas eTarefas

A aba Minhas eTarefas apresenta as eTarefas das empresas que devem ser executadas, revisadas, entre outras funções. Essa aba é mostrada em todos os demais sistemas, permitindo que você visualize as eTarefas pendentes, funciona como uma agenda eletrônica.

• Tarefa Avulsa

1. Acesse o eContador e clique na aba eTarefas;

2. Clique em Minhas eTarefas - Nova tarefa avulsa;

3. Na aba Cadastro, no campo Nome informe o descrição da tarefa;
   

4. No campo Responsável selecione o responsável pela tarefa;
   

5. No campo Departamento selecione o departamento;

6. No campo Prazo de entrega final informe a data limite (Dia/Mês) que a tarefa precisa ser finalizada no escritório;

7. No campo Prazo de entrega legal informe a data limite (Dia/Mês) que a obrigação a qual a tarefa está relacionada precisa ser entregue;
8. Em Gera multa por atraso informe se a tarefa fará o controle de multa por atraso;
9. Na aba Vínculo de empresas, no campo Empresas informe as empresas;
10. Após finalizar o cadastro, clique em Cadastrar.

• Consulta Minhas eTarefas

1. Acesse o eContador e clique na aba eTarefas;

2. Clique em Minhas eTarefas;

3. No campo Responsável selecione o responsável das eTarefas;

4. No campo Intervalo selecione o período que gostaria de verificar as eTarefas, se Hoje, Esta semana, Este mês;

5. Caso queira verificar as eTarefasa fazer, poderá selecionar a opção A fazer no campo Status;

6. Caso queira verificar as eTarefas atrasadas, poderá selecionar a opção Atrasada no campo Status;

7. Caso queira verificar as eTarefas concluídas, poderá selecionar a opção Concluído no campo Status;

8. Após clique em Filtrar para analisar as eTarefas.