Autor do artigo: Gerson.sup.pack

Cadastrar Operador no WPHD

Neste tópico, é introduzido o cadastro do usuário operador no Gerenciador Alterdata Pack (PHD). No entanto, este pode ser realizado também nos sistemas: Departamento Pessoal, Contábil, etc.

1. Na tela principal do PHD, acesse o Menu  - Cadastro de Usuários;

2. Clique em Novo;
3. Preencha as informações básicas do operador: Nome Completo, Login, E-mail, etc;
4. No quadro Empresas, marque as empresas que o operador possui permissão de acesso;

5. No quadro Permissões, determine os acessos do operador para os módulos;

   Certifique-se que o módulo PackWeb (eContador) está habilitado .

6. Clique em Gravar.
   
7. Busque pelo nome do usuário e ative o cadastro.

Ativar Operador no eContador

Após cadastrar o operador no PHD, é preciso ativá-lo no eContador Web, para isso siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador Web;

2. Acesse a aba Usuários;
3. Filtre o usuário operador;
4. Na coluna Ativo, clique em  para ativaro usuário;
5. Clique em Confirmar.

Como cadastrar um usuário cliente

O cadastro de Usuário Cliente será utilizado para cadastrar os clientes do escritório, para que possam enviar ao escritório através do eContador informações ao contador, como por exemplo: Pré-admissões, pré-demissões; movimentação mensal, etc.

1. Para cadastrar um usuário cliente clique em Usuários;

2. Clique em Novo Usuário - Realize o cadastro;
3. Na aba Informações, preencha os dados do cliente. O CPF será redirecionado para o campo Login. Com o número do CPF o cliente fará o acesso ao site. A senha será enviada ao e-mail informado;
4. Na aba Empresas informe as empresas que este Usuário Cliente terá acesso;
5. Na aba Departamento - WPD informe os departamentos da empresa informada que este usuário cliente terá acesso;
6. Na aba Permissões configure os campos que este usuário cliente terá acesso, e se este acesso permitirá visualizar, criar, editar e/ou excluir;
7. Na aba Certidões informe quais certidões este usuário terá permissão;
8. Na aba Categorias informe as categorias que este usuário terá visualização;
9. Na aba PackCRM informe os departamentos que este usuário terá visualização;

10. Marque se este usuário poderá acessar o Karoo pelo eContador na aba Karoo;

11. Na aba Notificações marque as notificações permitidas para que este usuário receba;

12. Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

Transformando sócio em Usuário

1. Acesse o eContador com um usuário Administrador;
2. Na tela inicial do eContador, acesse a aba Usuário;
3. Em seguida, clique na opção Converter Sócios em Usuário;

4. Será necessário preencher as informações na tela a seguir.

5. Empresa: selecione a empresa que você deseja pegar o sócio e converter em usuário, clicando na barra de pesquisa será possível selecionar Todas empresas;

6. Sócio: será possível filtrar os sócios por Status, Tipo e em Responsável ele irá converter apenas usuário que forem responsáveis pela empresa;

7. Em seguida clique em Converter e depois em Confirmar, para converter em usuários do eContador.