Central de Agentes - Integração Conta azul

O que este Agente faz?

O Integrador Conta Azul é um robô criado para simplificar a rotina financeira e contábil, realizando a extração automática de dados do cliente diretamente para o sistema.

  • Ele realiza a leitura de arquivos OFX e extratos bancários, utilizando inteligência para encontrar contas a pagar e a receber.

  • Realiza uma varredura automática ao final de cada mês, buscando apenas os lançamentos "Liquidados" referentes ao mês imediatamente anterior.

  • Envia os extratos importados da Conta Azul em tempo real para integração direta no eEscriture.


Requisitos para usá-lo

Para habilitar o Integrador Conta Azul, o cliente e o escritório devem cumprir os seguintes critérios:

  • Plano eContador Master: O recurso é exclusivo para assinantes deste plano, para adquirir clique aqui.

  • Credenciais de Acesso: É necessário que o cliente final possua as credenciais de acesso para permitir a conexão com a sua Conta Azul.


Benefícios

A utilização do Integrador Conta Azul transforma o fluxo de trabalho tanto para o escritório de contabilidade quanto para a empresa:

  • Para o Escritório Contábil: Eliminação drástica do retrabalho. O contador não perde mais dias cobrando extratos e documentos dos clientes, criando uma "esteira de produção" automática que garante o fechamento contábil logo nos primeiros dias do mês. Estima-se uma economia de até 20 horas mensais com automação. A funcionalidade também permite gerenciar múltiplos vínculos de empresas (CNPJs) em um único agente.
  • Para o Cliente (Empresário): Maior conformidade e agilidade, eliminando a obrigação de exportar e enviar arquivos financeiros manualmente todos os meses. 
Como configurar para utilizar: O processo de configuração ocorre inteiramente na Central de Agentes, sem a necessidade de abrir o módulo de extratos. 



Ativação Global do Agente


    • Acesse a Central de Agentes e localize o card "Integrador Conta Azul".

    • Altere a chave no canto superior direito do card para ativar o agente ou clique no botão verde ? Ativar agente dentro da tela de detalhes.

Vínculo e Autorização


    • Na tela do agente, selecione > Empresas integradas. 

    • Ative a chave individual ao lado da empresa que deseja conectar.


Pausas e Reativações:

  • Se precisar interromper a busca para uma empresa, basta desativar a chave dela. 

  • Ao reativar, a busca financeira será retomada automaticamente a partir da data de reativação.

Autenticação


  • Ao ativar a chave, uma nova aba do navegador será aberta redirecionando para a tela de login/autorização da Conta Azul; O usuário deve informar os dados e conceder a permissão.


O usuário é responsável pelas credenciais de acesso para conectar ao Conta Azul.



Como verificar o integrador conta azul? Agente da conta azul?

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