Tudo que você precisa saber sobre Controle Gerencial

O que é o Controle Gerencial

O Controle Gerencial tem o objetivo de apresentar os valores pagos pelos clientes em honorários para serviços realizados no Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal, permitindo identificar o valor ideal a ser pago. Os cálculos serão feitos com base no(a):

  • Faturamento;
  • Qtd. de funcionário;
  • Qtd. de Notas Fiscais emitidas;
  • Qtd. de Lançamentos Contábeis.




Para utilização do Controle Gerencial, é necessário utilizar os sistemas Contábil, Fiscal e DP para os honorários serem calculados. 





Como cadastrar as Categorias

Para o sistema Financeiro processar as mensalidades dos clientes, é necessário cadastrar as Categorias que serão controladas. Siga o passo a passo abaixo para realizar esse cadastro:

  1. Acesse o sistema Financeiro;
  2. Clique na aba Cadastros; 
  3. Depois, na opção Categorias de contas a receber;
  4. Clique no botão Novo e preencha as informações solicitadas; 
  5. Clique em Gravar.


Em caso de dúvidas de como realizar o cadastro de categorias, clique aqui. 

Como acessar o Controle Gerencial

Para acessar o Controle Gerencial, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencial.





Como cadastrar a Base de Cálculo

 Para cadastrar a Base de Cálculo, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Financeiro;
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas;
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;
  4. Clique na opção Cadastrar Base; 
  5. Na aba Cobrança, informe o Indexador e a Categoria; 
  6. Clique na aba Base de Simulação, clique no botão Adicionar e preencha os campos desejados; 
  7. Clique em Gravar.


  • Período inicial: Deverá informar o período de quando será iniciada a simulação para futura contratação;
  • Faturamento: Valor será passado pelo cliente que pretende contratar os serviços, seria uma expectativa de faturamento mensal;
  • Funcionários: Expectativa de quantidade de funcionários que teria no Departamento Pessoal;
  • Notas Fiscais: Uma média de quantidade mensal de Lançamentos Fiscais;
  • Lançamentos Contábeis: Uma média de quantidade mensal de Lançamentos Contábeis;
  • Mensalidade: Com base nas informações fornecidas pelo futuro cliente, informe uma média e, assim, terá uma estimativa do valor da mensalidade a ser cobrada.
  • Realizar Projeção até: Poderá informar uma data de projeção até quando o simulador utilizará os dados.


Em caso de dúvidas de como cadastrar os Indexadores, clique aqui.

Marcado o checkbox de Utilizar o indexador atual para base de cálculo do faturamento, a base de cálculo do faturamento sempre será sobre o indexador atual.

Como cadastrar os Honorários por empresa

 Para cadastrar os Honorários por empresa, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencial.
  4. Clique no botão Honorários por Empresa;
  5. No campo Empresa, selecione a empresa desejada e clique no botão Configuração;
  6. Clique no botão Adicionar e preencha os campos solicitados;
  7. Clique em Gravar.


 





Como gerar o Relatório Honorário por empresa

 Para gerar o relatório de Honorário por empresa, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencia;
  4. Clique no botão Honorário por Empresa;
  5. Clique na aba Honorários por empresa e depois em Opções; 
  6. Clique em Imprimir. 

 

Como gerar o Relatório de Análise de Crescimento

 Para gerar o relatório de Honorário por empresa, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;
  4. Clique no botão Honorário por Empresa;
  5. Clique na aba Análise de crescimento e depois em Opções; 
  6. Clique em Imprimir. 

 





Como cadastrar a Simulação de Honorários

 Para simular o valor a ser cobrado de uma empresa prospectada, siga o passo a passo:

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;
  4. Clique no botão Simulação de Honorários;
  5. Informe os dados mensais nos campos para simular o valor a ser cobrado; 
  6. Ao finalizar a simulação, clique em Fechar.


 

Como processar o histórico

 Para processar o histórico e realizar a busca nos sistemas Fiscal, Contábil e DP, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 
  3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;
  4. Clique na opção Processar Histórico; 
  5. Informe a data de Início e Fim e depois o Código da empresa desejada; 
  6. Clique em Processar.






PERGUNTAS VÃO AQUI