Como cadastrar Conta

Para cadastrar a conta no sistema Financeiro, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. clique na aba Cadastros e depois na opção Contas;

3. Clique no botão Novo;

4. Nos campos apresentados, preencha as informações do Banco Inter;

5. Clique em Gravar.

Como importar Layout do Arquivo Remessa

1. Acesse o sistema Financeiro;
2. Clique na aba Cadastros e depois em Layout de Arquivo Remessa;
3. No campo Banco, selecione o banco 077 - INTER;
4. Clique em no botão Importar e depois em Concluir;
5. Clique em Confirmar.

Como lançar Cobrança

Para realizar o lançamento da cobrança, siga o passo a passo: 

1. Na tela principal do Pack Financeiro, clique na aba Movimento;

2. Clique em Movimento;

3. Clique em Novo;

4. Selecione o tipo de lançamento: Pagar ou Receber;

5. Preencha as informações do lançamento;

   Lançamento a Receber

   Campo	Descrição
   Tipo	Selecione o tipo de lançamento a receber.
   Cliente	Selecione o cliente cujo lançamento se refere.
   Subcategoria	Selecione a subcategoria.
   Complemento	Insira uma descrição adicional ao lançamento. Este campo só sera habilitado se a configuração "Permite digitação de complemento" estiver marcada na Subcategoria.
   Competência	Informe o período cujo lançamento é referente.
   Vencimento	Informe a data de vencimento do lançamento.
   Quantidade	Informe a quantidade de itens referente a subcategoria.
   Valor Unitário	Informe o valor unitário da cobrança. Este campo traz a informação preenchida durante o cadastro da subcategoria de lançamento a pagar. Caso neste cadastro não tenha sido informado o valor cobrado por este tipo, o campo virá zerado.
   (Opcional) Observação	Informe uma observação sobre o lançamento.

   Lançamento a Pagar

   Campo		Descrição
   Tipo		Selecione o tipo de lançamento a Pagar.
   Fornecedor		Selecione o fornecedor cujo lançamento é referente.
   Número do título		Informe o número do título.
   Subcategoria		Selecione a subcategoria de identificação do lançamento.
   Complemento		Informe um complemento ao lançamento, de acordo com a subcategoria selecionada.
   Conta/Caixa		Informe a conta que receberá o valor informado.
   Pagamento de título em nome do cliente		Marque esta opção para informar que o lançamento de contas a pagar é um adiantamento de uma cobrança do cliente, que será paga pelo escritório.
   Grupo	Campo	Descrição
   Datas e valor	Competência	Informe o período cujo lançamento se referente.
   	Vencimento	Informe a data de vencimento do lançamento.
   	Valor	Insira o valor unitário do lançamento. Este campo traz a informação preenchida durante o cadastro da subcategoria de lançamento a receber. Caso neste cadastro não tenha sido informado o valor cobrado por este tipo, o campo virá zerado.
   Observação		Informe uma observação sobre o lançamento.

6. Clique em Gravar.

Como gerar o Arquivo Remessa

Após a visualização, é necessário fazer a impressão para o arquivo ser salvo no diretório indicado.

1. Na tela principal do Pack Financeiro, clique na aba Cobrança.
2. Clique em Emitir Cobrança / Boleto / Remessa.
3. Na tela Principal, marque a Cobrança - Arquivo remessa.
4. Selecione  o caminho onde será criado o arquivo.
5. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.

6. Na tela Emissão, clique em Imprimir para gerar o arquivo remessa no caminho selecionado.

   Dica:

   A opção de envio No Cliente é utilizada para enviar o relatório ou e-mail para o seu cliente com a integração eContador. Para mais informações sobre envio por e-mail, consulte a página Configurações de Envio.

    

7. Clique em Concluir.

Como importar Arquivo Remessa no site do Banco Inter

1. Acesse a sua conta do banco Inter;
2. Clique no menu Conta Digital;
3. Clique em Emissão via CNAB;
4. Na aba Remessa, Faça o Upload;

5. Selecione o arquivo e aguarde o banco processá-lo.

   Arquivo inválido

   Caso seja encontrada alguma inconsistência, o arquivo fica com o status inválido.

   1. Clique em para expandir a mensagem que informa a linha e posição do erro.
   2. Corrija a inconsistência e gere o arquivo novamente.
      
      

   O Banco Inter não valida todos os arquivos de uma única vez, ele vai passando inconsistência por inconsistência após cada importação, porém a vantagem é a resposta ser imediata.

6. Aguarde até que fique no status Sucesso. 

   Dica:

   Quando o status estiver totalmente carregado, você pode utilizar o recurso Gestão de Cobrança para baixar os PDF's e encaminhar aos seus clientes.e