Como criar ou editar modelos de Contratos

Contratos no sistema Financeiro

No sistema Financeiro temos um módulo para gerir Contratos de Prestação de Serviços Contábeis. Nele, você poderá criar, editar e emitir os contratos para seus clientes conforme verificaremos a seguir:





Como criar modelo de contrato

  1. Acesse o sistema Pack Financeiro;

  2. Clique na aba Cobrança e depois na opção Contratos; 

  3. Clique na opção Modelos de contrato e em Novo;

  4. Preencha o Nome/Descrição do Modelo e depois clique em Adicionar variável e incluia as variáveis e o texto desejado;

  5. Após editar as informações do Contrato, clique na opção Salvar.


Ao inserir um texto em um contrato, é recomendável copiá-lo de um arquivo DOC em vez de um PDF. Isso se deve ao fato de que, ao copiar o texto diretamente de um PDF, a formatação original pode ser desconfigurada ao colá-lo no sistema.

Como editar modelo de contrato

  1. Acesse o sistema Financeiro; 
  2. Clique na aba Cobrança e depois no botão Contratos; 
  3. Selecione a opção Modelos de contrato e em Editar;
  4. Após realizar as edições, clique no botão Salvar.





Como adicionar as variáveis

 Para adicionar as variáveis no contrato, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o Financeiro;

  2. Depois clique na aba Cobrança e depois em Contratos; 

  3. Selecione a opção Modelos de contrato e selecione a opção Novo ou Editar;

  4. Selecione a opção de Adicionar variável e informe o Grupo e a Variável. 

  5. Clique em Concluir. 

 

Como adicionar variáveis adicionais

Ao adicionar a variável e usar o grupo Preencher na geração, será solicitado preenchimento no momento em que estiver gerando o Contrato de Prestação de Serviço. Para usar essa opção, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Financeiro;
  2. Clique na aba Cobrança e depois em Contratos; 
  3. Selecione a opção Modelos de contrato e selecione a opção Novo ou Editar;
  4. Depois, selecione a opção de Adicionar variável e indique o grupo Preencher na geração e no campo Variável informe o nome;
  5. Clique em Concluir.


Ao gerar o Contrato de Prestação de Serviço, não é obrigatório o preenchimento das variáveis, mas caso não preencha, o campo ficará em branco. 





Como adicionar mais de um sócio na assinatura do contrato

 Para adicionar mais de um sócio na assinatura do contrato, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o Financeiro;

  2. Depois clique na aba Cobrança e depois em Contratos; 

  3. Selecione a opção Modelos de contrato e selecione a opção Novo ou Editar;

  4. Selecione a opção de Adicionar variável e informe no Grupo a opção Sócio e em Conteúdo a opção Assinatura (realize esse procedimento mais de uma vez para incluir mais de uma assinatura no contrato);

  5. Clique em Concluir.