Gráfico: Total de Clientes por Tipo

Neste gráfico podemos verificar os clientes por tipo de tributação. Por exemplo, no gráfico ao lado, vemos que este cliente tem 18,18%  das empresas enquadradas no Lucro Real, 63,64% enquadrada no Lucro Presumido e 9,09% enquadrada no Simples.

Para visualizar o gráfico, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Pack CRM - clique na aba Meu Escritório;
2.  Clique na opção Geral - Clientes;
3. Localize o gráfico Total de Clientes por Tipo.

Por que esta informação é importante para o contador?

Porque o nível de complexidade da contabilidade de uma empresa Lucro Real é completamente diferente da complexidade de uma empresa enquadrada no Simples Nacional. No primeiro caso, o volume de trabalho é maior e o nível de conhecimento do profissional também precisa ser maior. Portanto, este gráfico ajuda o contador a analisar se o perfil dos colaboradores do escritório está compatível com a demanda e complexidade da carteira de clientes que possui.

O valor do honorário varia de acordo com o tipo de tributação e também o volume de trabalho. Por exemplo, em alguns casos, o contador decide trabalhar apenas com clientes Simples Nacional, cobrar um valor menor de honorário e ganhar em escala, ou seja, ter um número grande de clientes que pagam pouco cada um. Já outros escritórios preferem trabalhar com clientes mais complexos, ter menos clientes e cobrar mais de cada um. Ou seja, este gráfico ajuda o contador a identificar se o perfil de sua carteira está de acordo com o que ele planeja estrategicamente para sua empresa.