Cadastro de Fases
A fase será vinculada nos atendimentos, seja em sua abertura, na inclusão de um parecer ou encerramento do mesmo.
Realizando o cadastro
Para cadastrar as Fases, siga o passo a passo:
- Acesse o sistema CRM, e em seguida a aba Principal - Fases;
- Clique em Novo;
- Informe a Descrição Fase;
- Clique em Gravar.
Modelo Padrão
Se desejar, poderá informar um Modelo padrão de parecer na fase, onde quando a fase for adicionada ao atendimento, poderá utilizar o modelo cadastrado.
Marcações
Verifique as marcações destacadas. Após configurar, clique em Gravar.
| Marcações importantes | |
|---|---|
| Encerra atendimento | Esta opção deverá ser marcada caso esta fase de atendimento seja para encerramento de atendimento, caso não, deverá ficar desmarcada. |
| Usuário Obrigatório no Parecer | Deverá ser marcada a opção caso esta fase de atendimento obrigue informar o próximo usuário no parecer. |
| Digitação de parecer obrigatório | Deverá selecionar se esta fase for obrigatória digitação no parecer. |
